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4 resultado(s) para BPO Financeiro

Consultorias de Valores Mobiliários

Número de consultores CVM registrados em 2025 já ultrapassou todo o ano de 2024

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

Por Redação Veritas News2 min de leitura
EQI desiste de M&A e deve criar sua própria área de Wealth Management

Wealth Management

EQI desiste de M&A e deve criar sua própria área de Wealth Management

Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.

Por Redação Veritas News2 min de leitura