Wealth Management
O novo private brasileiro
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
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15 resultado(s) para “Gestoras Independentes”
Estudos e Dados
Escala, governança e posicionamento: o que está por trás das metas de AUC e AUM
Levantamento da Veritas mostra que as metas públicas de crescimento entre assessorias, consultorias, wealths e plataformas revelam diferentes estratégias de expansão no mercado financeiro brasileiro.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
Conheça as estratégias por trás dos principais compradores nos M&As do mercado financeiro
Os movimentos recentes de M&A entre assessorias, gestoras, plataformas e estruturas de wealth management mostram que as aquisições deixaram de seguir uma lógica única. Hoje, cada comprador usa o M&A como ferramenta para resolver uma tese específica de crescimento.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Reforma Tributária
Fee fixo e/ou Comissão: A Reforma Tributária está mudando a forma de cobrar e precificar os serviços por assessorias e consultorias de investimentos
A Reforma Tributária, consolidada pela Emenda Constitucional 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214/2025, não impacta apenas a carga tributária das empresas do mercado financeiro.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Gestoras de Recursos
Gestoras independentes aumentaram market share de gestão de fundos para 36% e cresceram 2.2x mais que a média do mercado
O avanço das gestoras independentes no mercado de fundos não é um movimento isolado. Ele faz parte de uma transformação mais ampla do ecossistema de wealth no Brasil, impulsionada por digitalização, maior acesso à informação, diversificação de produtos e mudança no comportamento do investidor.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Suno encerra assessoria e unifica atendimento em consultoria: como isso impacta o seu posicionamento no mercado de investimentos
Quando um player decide encerrar a operação de assessoria e concentrar o atendimento em consultoria, isso não é só uma mudança societária, é um sinal de ciclo. Segundo matéria do Estadão, a Suno decidiu consolidar as frentes de atendimento sob a consultoria, citando a convergência das necessidades dos investidores e a escolha do modelo que considera “melhor para o cliente”.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
XP implementará taxa de plataforma para assessorias de investimentos com modelo de fee fixo, diz Valor Econômico
A XP Inc. recentemente anunciou que começará a cobrar uma nova taxa de plataforma de assessorias de investimentos que adotarem o modelo de fee fixo — aquele em que o cliente paga uma remuneração fixa diretamente ao assessor, sem depender das comissões por produtos de investimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
XP Wealth Services cresce 80% em dois anos e chega a R$ 180 bilhões
O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
M&A
XP adquire participação de escritório de 12 bi: Nippur Finance
A XP Investimentos anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Nippur Finance, escritório de assessoria de investimentos que administra cerca de R$ 12 bilhões em ativos. O movimento reforça a estratégia de expansão da XP e sua crescente influência no mercado de assessorias no Brasil.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
Azimut Brasil anuncia a aquisição da fatia majoritária da KNOX Capital: M&A e as sinalizações ao mercado de wealth
Em um movimento estratégico que fortalece ainda mais sua posição no segmento de Wealth Management, a Azimut Brasil anuncia a aquisição da fatia majoritária da KNOX Capital, um passo significativo para consolidar a sua presença entre clientes Private e Ultra High Net Worth (UHNW) no Brasil.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
Reforma Tributária e Tributação no Destino: O que muda na Prática para a sua Consultoria de Investimentos
A Virada de Chave no Sistema Tributário Brasileiro A Emenda Constitucional nº /, que institui a Reforma Tributária sobre o consumo, representa uma mudança histórica no sistema fiscal brasileiro. Para as consultorias de investimentos CVM, que operam em um mercado dinâmico e digital, o ponto central é a adoção da Tributação no Destino, que substitui a lógica da origem que rege o atual Imposto Sobre Serviços (ISS). Consultorias que atendem clientes em diversas regiões, muitas vezes online, precisam
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Quais os modelos de remuneração dos consultores de investimento nos EUA e o que o Brasil pode aprender com isso?
Nos últimos anos, o mercado de consultoria de investimentos no Brasil vem ganhando força. Com mais profissionais buscando atuar de forma independente e investidores cada vez mais atentos à qualidade do serviço, o modelo de negócio e a forma de remuneração dos consultores se tornaram um ponto estratégico para atrair e reter clientes.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Por que investir em um site ao iniciar uma PJ de investimentos?
Saiba como um site pode servir como uma vitrine digital, facilitando o acesso às soluções da sua PJ de investimentos.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Entenda o impacto da adoção do modelo Fee Fixo no Brasil e no exterior
Saiba mais sobre como essa forma de remuneração é utilizada no exterior em mercados como o do Reino Unido e dos EUA.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
CVM
Diferenças entre Assessoria, Consultoria, Gestora e Analista de Investimentos
Em resumo, o mercado financeiro é composto por diversos profissionais, cada um desempenhando um papel específico no cenário de investimentos
Por Redação Veritas News5 min de leitura