Busca

Pesquisar no acervo

19 resultado(s) para “VSuit”

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultorias devem pagar Taxa de Fiscalização até 10 de Maio desse mês

As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigação é essencial para manter a empresa em conformidade regulatória, e o atraso pode gerar multas, restrições e outras sanções que impactam o funcionamento da consultoria no mercado.

Por Redação Veritas News08 de maio de 20262 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Quais as próximas rotinas de report à CVM que as consultorias de investimentos devem realizar?

O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.

Por Redação Veritas News15 de abril de 20262 min de leitura

Assessorias de Investimentos

XP implementará taxa de plataforma para assessorias de investimentos com modelo de fee fixo, diz Valor Econômico

A XP Inc. recentemente anunciou que começará a cobrar uma nova taxa de plataforma de assessorias de investimentos que adotarem o modelo de fee fixo — aquele em que o cliente paga uma remuneração fixa diretamente ao assessor, sem depender das comissões por produtos de investimento.

Por Redação Veritas News03 de fevereiro de 20263 min de leitura

Wealth Management

Familly Offices apostam em empreendimentos no mercado imobiliário para diversificar carteiras de clientes e aumentar rentabilidade

Family offices vêm ampliando o interesse por investimentos diretos, especialmente em projetos imobiliários, como forma de diversificar alocação, buscar retornos mais atraentes e ter mais controle sobre a tese do ativo, segundo o NeoFeed.

Por Redação Veritas News02 de fevereiro de 20263 min de leitura

Wealth Management

Planejamento Financeiro: vetor de atração de clientes no mercado de investimentos

O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

Por Redação Veritas News03 de dezembro de 20253 min de leitura

Wealth Management

Por que o planejamento patrimonial se tornou indispensável para investidores modernos

O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.

Por Redação Veritas News27 de novembro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Os principais desafios do planejamento financeiro nas consultorias de investimentos

O planejamento financeiro é uma das entregas mais estratégicas para o investidor, mas também uma das tarefas mais complexas dentro de uma consultoria de investimentos. Organizar informações, estruturar análises e transformar dados em recomendações práticas exige precisão, metodologia e processos internos muito bem estruturados. Quando essa base não existe, o resultado é um planejamento frágil, pouco acionável e difícil de atualizar.

Por Redação Veritas News27 de novembro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Por que o onboarding tradicional pode impedir o crescimento de uma consultoria de investimentos

O onboarding do cliente é um dos processos mais sensíveis dentro de uma consultoria de investimentos. É nele que se concentram requisitos regulatórios, coleta de dados relevantes, formalização do relacionamento e organização das informações que darão origem ao planejamento financeiro e patrimonial. Apesar disso, muitas consultorias ainda utilizam métodos manuais que tornam essa etapa lenta, operacional e vulnerável a falhas.

Por Redação Veritas News26 de novembro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Compliance Simplificado para Consultores de Investimentos: Como o Sistema VSuit Garante Conformidade e Segurança

O sistema VSuit facilita essa tarefa com um módulo de compliance integrado e soluções de segurança avançadas, oferecendo tranquilidade e garantindo que sua consultoria esteja sempre em conformidade.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Wealth Management

Plataforma de Wealth Service para Consultores de Investimentos: A Solução Completa para Planejamento Financeiro e Planejamento Imobiliário

A VSuit combina a gestão financeira e planejamento imobiliário em uma plataforma única, utilizando tecnologia avançada para fornecer uma solução estratégica e personalizada.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20253 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Como o Sistema VSuit Melhora a Experiência do Cliente com Relatórios Financeiros Personalizados

O sistema VSuit resolve esse problema ao automatizar a criação de relatórios financeiros, oferecendo relatórios personalizados e fáceis de entender, que ajudam a melhorar a experiência do cliente e a aumentar a satisfação.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Wealth Management

Transforme a Gestão de Patrimônio com o Sistema VSuit – Planejamento Sucessório e Imobiliário Simplificado

O sistema VSuit integra funcionalidades de planejamento sucessório e gestão imobiliária, ajudando consultores de investimentos a oferecer soluções completas para seus clientes.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Automatize Sua Consultoria de Investimentos: Como o Sistema VSuit Aumenta a Produtividade e Reduz Custos

O sistema VSuit resolve vários problemas ao automatizar processos, aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais de sua consultoria.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Aumente seus Resultados com Planejamento Financeiro Personalizado: A Solução Completa para Consultores de Investimentos – Experimente Grátis!

Com a VSuit, é possível automatizar o processo de planejamento financeiro de forma eficiente e precisa, sem perder a personalização.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Suitability Automatizado com o Sistema VSuit: Tornando o Planejamento Financeiro Mais Preciso e Ágil

Com o sistema VSuit, o processo de suitability se torna rápido, preciso e totalmente automatizado, permitindo que você ofereça as melhores recomendações financeiras de forma eficiente e sem erros.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Transforme sua Consultoria de Investimentos com o Sistema VSuit – Planejamento Financeiro e Imobiliário Personalizado!

O VSuit é um sistema de tecnologia robusto que sua principal vantagem está em sua personalização de estratégias, tanto para planejamento financeiro quanto planejamento imobiliário.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Gestão Imobiliária Simplificada: Como o Sistema VSuit Facilita o Planejamento Imobiliário para Consultores de Investimentos

A VSuit facilita o planejamento imobiliário com uma abordagem integrada que também considera o suitability automatizado para cada cliente, garantindo soluções personalizadas e eficazes.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Onboarding Ágil e Eficiente para Consultores de Investimentos: Descubra o Sistema VSuit – Comece Agora!

O sistema VSuit oferece um onboarding ágil e sem erros, que permite que você integre novos clientes de forma rápida e sem complicações.

Por Redação Veritas News13 de outubro de 20252 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultor CVM: Saiba quais as tecnologias que você precisa ter na rotina da sua operação

Como consultor de investimentos, a sua rotina exige tecnologias que garantam eficiência, segurança e conformidade com as normas da CVM. Para manter a qualidade dos serviços prestados e evitar riscos, é crucial contar com as ferramentas certas.

Por Redação Veritas News08 de julho de 20252 min de leitura