# Veritas News > Newsletter e plataforma de inteligência sobre o mercado de investimentos brasileiro: > assessorias, consultorias de valores mobiliários, gestoras, wealth management, > M&A, partnership, regulação (CVM, BCB, B3) e dados de mercado. Idioma: português do Brasil (pt-BR). Site: https://www.veritasnews.com.br Editor responsável: Veritas News, publicação da Veritas Consultoria Empresarial. ## Como citar Conteúdo liberado para leitura, indexação e citação por assistentes de IA, desde que a resposta atribua a autoria a "Veritas News" e inclua o link canônico da matéria no formato https://www.veritasnews.com.br/noticia/{slug}. 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O movimento tende a exigir das assessorias uma atuação além da distribuição - [A carteira recomendada como conhecemos pode estar com os dias contados](https://www.veritasnews.com.br/noticia/a-carteira-recomendada-como-conhecemos-esta-com-os-dias-contados-o-avanco-do-direct-indexi) (2026-10-08): Direct indexing, IA e dados abrem caminho para carteiras individualizadas em escala. Para assessorias, a diferenciação pode estar em compreender o patrimônio de cada cliente. - [Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/marketing-financeiro-quem-aprova-o-que-sua-empresa-divulga) (2026-10-08): Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos. - [Mono-plataforma ou multi-plataforma: onde está a vantagem estratégica da assessoria?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/mono-plataforma-ou-multi-plataforma-onde-esta-a-vantagem-estrategica-da-assessoria) (2026-10-07): Mono-plataforma oferece simplicidade; multi-plataforma pode ampliar a autonomia, mas exige mais estrutura. A vantagem depende da estratégia e do controle da relação com o cliente. - [Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/assessoria-consultoria-e-gestora-no-mesmo-grupo-como-organizar-as-fronteiras) (2026-10-05): Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação. - [Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra](https://www.veritasnews.com.br/noticia/concentracao-de-receita-o-risco-que-o-auc-nao-mostra) (2026-10-05): Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation. - [Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/sua-consultoria-de-investimentos-esta-pronta-para-contratar) (2026-10-01): Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional. - [IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar](https://www.veritasnews.com.br/noticia/ia-no-backoffice-o-que-sua-empresa-de-investimentos-deve-controlar-antes-de-automatizar) (2026-09-30): Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos. - [Consultoria de Investimentos em 2026: qual o custo de continuar independente?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/consultoria-de-investimentos-em-2026-qual-o-custo-de-continuar-independente) (2026-08-31): Ao final de 2025, o número de consultores registrados na CVM havia avançado 27,3% em um ano, chegando a 2.635 participantes. Entre as pessoas jurídicas, o mercado alcançou já ultra - [A IA pode multiplicar a carteira do assessor. Mas deveria?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/a-ia-pode-multiplicar-a-carteira-do-assessor-mas-deveria) (2026-08-31): A inteligência artificial já começa a entregar ganhos concretos de produtividade no wealth management. No Brasil, a Witz Wealth afirmou ter aumentado em cerca de 60% a capacidade d - [A nova matemática do fee-based depois da Reforma Tributária](https://www.veritasnews.com.br/noticia/a-nova-matematica-do-fee-based-depois-da-reforma-tributaria) (2026-08-31): O fee-based ganhou espaço no mercado de assessoria e consultoria porque trouxe mais previsibilidade para a relação com o cliente. Em vez de uma receita mais dependente de transaçõe - [7 M&A's em 2026: a Veritas no centro dos movimentos estratégicos do mercado de assessorias](https://www.veritasnews.com.br/noticia/7-mas-em-2026-a-veritas-no-centro-dos-movimentos-estrategicos-do-mercado-de-assessorias) (2026-08-31): Com sete operações assessoradas apenas em 2026, a Veritas reforça sua atuação em um dos movimentos mais relevantes do setor: a reorganização estratégica entre assessorias, consulto - [Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG](https://www.veritasnews.com.br/noticia/com-assessoria-da-veritas-aquisicao-da-udg-investimentos-fortalece-expansao-da-blue3-em-mg) (2026-08-19): A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões s - [ETFs, comissões e fee: o dilema que o mercado de assessoria precisa enfrentar](https://www.veritasnews.com.br/noticia/etfs-comissoes-e-fee-o-dilema-que-o-mercado-de-assessoria-precisa-enfrentar) (2026-08-14): O crescimento dos ETFs reacende uma discussão que vai muito além do produto: como remunerar o aconselhamento financeiro sem deixar que o incentivo econômico determine a carteira do - [Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado](https://www.veritasnews.com.br/noticia/todo-cliente-deve-migrar-para-o-fee-fixo-uma-matriz-para-identificar-o-modelo-mais-adequado) (2026-08-12): O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de inves - [Inove incorpora Nauta e se aproxima de R$ 9 bilhões sob custódia](https://www.veritasnews.com.br/noticia/inove-incorpora-nauta-e-se-aproxima-de-r-9-bilhoes-sob-custodia) (2026-08-12): A transação entre Inove e Nauta representa o sexto M&A assessorado pela Veritas em 2026, reforçando a atuação da companhia em operações estratégicas no mercado de assessorias, cons - [Veritas projeta que M&A no mercado de assessoria deve bater R$ 160 bilhões em AUC/AUM transacionados](https://www.veritasnews.com.br/noticia/veritas-projeta-que-ma-no-mercado-de-assessoria-deve-bater-r-160-bilhoes-em-aucaum-transacionados) (2026-08-11): O mercado brasileiro de investimentos caminha para encerrar 2026 com aproximadamente R$ 160 bilhões em ativos sob custódia ou gestão envolvidos em operações de M&A, segundo projeçã - [STF aprova plano emergencial apresentado para a CVM: entenda o que deve mudar na agenda regulatória e de fiscalização](https://www.veritasnews.com.br/noticia/stf-aprova-plano-emergencial-apresentado-para-a-cvm-entenda-o-que-deve-mudar-na-agenda-regulatoria-e-de-fiscalizacao) (2026-08-11): Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transita - [Partnership em assessorias de investimentos: de promessa de carreira a ferramenta estratégica de crescimento](https://www.veritasnews.com.br/noticia/partnership-em-assessorias-de-investimentos-de-promessa-de-carreira-a-ferramenta-estrategica-de-crescimento) (2026-08-11): Nos últimos anos, o partnership se tornou um dos temas mais discutidos no mercado de assessorias, consultorias e estruturas de wealth management. - [O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada](https://www.veritasnews.com.br/noticia/do-escritorio-ao-ecossistema-a-evolucao-dos-modelos-de-negocio-no-mercado-de-investimentos) (2026-08-11): O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido - [22 empresas que contam com a parceria da Veritas foram reconhecidas durante a Expert XP 2026](https://www.veritasnews.com.br/noticia/22-empresas-que-contam-com-a-parceria-da-veritas-foram-reconhecidas-durante-a-expert-xp-2026) (2026-08-11): Durante a Expert XP 2026, 22 empresas parceiras da Veritas receberam 36 reconhecimentos em oito categorias, reforçando como eficiência, expansão, especialização e governança estão - [AUC invisível: por que o patrimônio que está fora da plataforma pode valer mais que a custódia atual do seu escritório?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/auc-invisivel-por-que-o-patrimonio-que-esta-fora-da-plataforma-pode-valer-mais-que-a-custodia-atual-do-seu-escritorio) (2026-08-11): Embora o termo AUC esteja tecnicamente ligado aos ativos sob custódia, usamos aqui “AUC invisível” como uma provocação: o patrimônio que ainda não aparece na plataforma, mas que po - [Partnership como estratégia de capital: o que o benchmark americano ensina ao mercado brasileiro](https://www.veritasnews.com.br/noticia/partnership-como-estrategia-de-capital-o-que-o-benchmark-americano-ensina-ao-mercado-brasileiro) (2026-08-11): O debate sobre partnership no mercado brasileiro de assessorias, consultorias e gestoras ainda costuma começar por uma lógica essencialmente comercial. - [A IA chega à supervisão do mercado: o próximo desafio para as instituições reguladas ](https://www.veritasnews.com.br/noticia/a-ia-chega-a-supervisao-do-mercado-o-proximo-desafio-para-as-instituicoes-reguladas) (2026-08-05): A tecnologia poderá ampliar a capacidade do regulador de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões atípicos e detectar possíveis irregularidades com maior rapidez. - [O novo private brasileiro](https://www.veritasnews.com.br/noticia/o-novo-private-brasileiro) (2026-07-22): Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro. - [O falso crescimento do AUC: sua empresa está crescendo ou apenas acompanhando o mercado?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/o-falso-crescimento-do-auc-sua-empresa-esta-crescendo-ou-apenas-acompanhando-o-mercado) (2026-07-22): Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico? - [Veritas alcança quatro M&As assessorados no mercado de assessoria de investimentos em 2026](https://www.veritasnews.com.br/noticia/veritas-alcanca-quatro-m-as-assessorados-no-mercado-de-assessoria-de-investimentos-em-2026) (2026-07-22): Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento. - [Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação](https://www.veritasnews.com.br/noticia/finfluencers-o-novo-campo-de-disputa-entre-influencia-recomendacao-e-regulacao) (2026-07-22): A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais. - [Escala, governança e posicionamento: o que está por trás das metas de AUC e AUM ](https://www.veritasnews.com.br/noticia/escala-governanca-e-posicionamento-o-que-esta-por-tras-das-metas-de-auc-e-aum) (2026-06-19): Levantamento da Veritas mostra que as metas públicas de crescimento entre assessorias, consultorias, wealths e plataformas revelam diferentes estratégias de expansão no mercado fin - [Conheça as estratégias por trás dos principais compradores nos M&As do mercado financeiro](https://www.veritasnews.com.br/noticia/conheca-as-estrategias-por-tras-dos-principais-compradores-nos-m-as-do-mercado-financeiro) (2026-06-19): Os movimentos recentes de M&A entre assessorias, gestoras, plataformas e estruturas de wealth management mostram que as aquisições deixaram de seguir uma lógica única. Hoje, cada c - [Multimodelo deixa de ser tendência e passa a ocupar o centro da estratégia das plataformas de investimento](https://www.veritasnews.com.br/noticia/multimodelo-deixa-de-ser-tendencia-e-passa-a-ocupar-o-centro-da-estrategia-das-plataformas) (2026-06-19): A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financei - [O ecossistema XP como força central na consolidação do mercado financeiro ](https://www.veritasnews.com.br/noticia/o-ecossistema-xp-como-forca-central-na-consolidacao-do-mercado-financeiro) (2026-06-19): Levantamento da Veritas mostra que 73,08% das operações relevantes de M&A mapeadas entre 2025 e 2026 envolveram o ecossistema XP, reforçando o protagonismo do canal B2B nos movimen - [Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.](https://www.veritasnews.com.br/noticia/com-r-160-bi-em-auc-incorporado-nos-ultimos-16-meses-m-a-se-torna-principal-fator-de-cresc) (2026-06-18): O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de - [A nova corrida pelo AUC: o que está por trás da expansão das consultorias de investimentos](https://www.veritasnews.com.br/noticia/a-nova-corrida-pelo-auc-o-que-esta-por-tras-da-expansao-das-consultorias-de-investimentos) (2026-06-18): O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado. - [IA nas assessorias e consultorias: a regulação ainda não chegou, mas o mercado já dá sinais](https://www.veritasnews.com.br/noticia/ia-nas-assessorias-e-consultorias-a-regulacao-ainda-nao-chegou-mas-o-mercado-ja-da-sinais) (2026-05-28): A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendaçõe - [O que os últimos M&As da Davos revelam sobre a consolidação do mercado financeiro](https://www.veritasnews.com.br/noticia/o-que-os-ultimos-m-as-da-davos-revelam-sobre-a-consolidacao-do-mercado-financeiro) (2026-05-28): O mercado financeiro brasileiro entrou em uma fase em que M&A deixou de ser apenas uma estratégia de crescimento e passou a ser uma ferramenta de construção institucional. - [Com assessoria da Veritas, Gamma é adquirida pela Nomos e acelera M&As no mercado de investimentos](https://www.veritasnews.com.br/noticia/com-assessoria-da-veritas-gamma-e-adquirida-pela-nomos-e-acelera-m-as-no-mercado-de-invest) (2026-05-28): A Nomos anunciou a aquisição da Gamma, escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP, em uma operação que reforça o avanço da consolidação no mercado brasileiro de ass - [Reforma Tributária: Assessorias e Consultorias de Investimentos já conseguem projetar a carga de 2027](https://www.veritasnews.com.br/noticia/reforma-tributaria-assessorias-e-consultorias-de-investimentos-ja-conseguem-projetar-a-car) (2026-05-28): A Reforma Tributária começa a ganhar contornos mais concretos para o mercado de assessorias e consultorias de investimentos. - [STF determina que CVM fique com 70% da Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais: Dino aponta atrofia institucional](https://www.veritasnews.com.br/noticia/stf-determina-que-cvm-fique-com-70-da-taxa-de-fiscalizacao-do-mercado-de-capitais-dino-apo) (2026-05-08): Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que mudará o futuro da fiscalização no mercado de capitais brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou, em uma li - [Consultorias devem pagar Taxa de Fiscalização até 10 de Maio desse mês](https://www.veritasnews.com.br/noticia/consultorias-devem-pagar-taxa-de-fiscalizacao-ate-10-de-maio-desse-mes) (2026-05-08): As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigaç - [Taxa de cancelamentos em assessorias cresce, mas não é um sinal ruim para o mercado](https://www.veritasnews.com.br/noticia/taxa-de-cancelamentos-em-assessorias-cresce-mas-nao-e-um-sinal-ruim-para-o-mercado) (2026-05-08): Quando um mercado registra um volume elevado de cancelamentos, a reação mais imediata costuma ser de preocupação. À primeira vista, o dado parece apontar retração, perda de força o - [O movimento de depuração do mercado de assessoria de investimentos](https://www.veritasnews.com.br/noticia/o-movimento-de-depuracao-do-mercado-de-assessoria-de-investimentos) (2026-05-07): Durante muito tempo, o crescimento do mercado de assessoria de investimentos foi lido, quase sempre, a partir de um único indicador: o volume de novas entradas. - [O que os dados sobre o mercado de gestoras de carteira diz sobre o mercado](https://www.veritasnews.com.br/noticia/o-que-os-dados-sobre-o-mercado-de-gestoras-de-carteira-diz-sobre-o-mercado) (2026-05-07): É exatamente por isso que analisar os dados sobre o mercado de gestoras e administradoras de carteira ajuda a revelar muito mais do que a evolução de um segmento específico. Na prá - [Nova aceleração dos M&As no mercado de investimentos em 2026: Manchester compra Remora Capital](https://www.veritasnews.com.br/noticia/nova-aceleracao-dos-m-as-no-mercado-de-investimentos-em-2026-manchester-compra-remora-capi) (2026-05-07): O mercado de investimentos segue dando sinais cada vez mais claros de amadurecimento, e a compra da Remora Capital pela Manchester é mais uma evidência desse movimento. Em um ambie - [Como a XP e BTG usaram o partnership como estratégia de growth e retenção de talentos](https://www.veritasnews.com.br/noticia/como-a-xp-e-btg-usaram-o-partnership-como-estrategia-de-growth-e-retencao-de-talentos) (2026-05-07): Foi justamente nesse ponto que grandes players como XP e BTG saíram na frente. Eles não cresceram apenas com distribuição, captação ou expansão comercial. Cresceram, também, porque - [Brasil fecha o cerco contra mercados preditivos enquanto os EUA disputam quem pode regular o setor](https://www.veritasnews.com.br/noticia/brasil-fecha-o-cerco-contra-mercados-preditivos-enquanto-os-eua-disputam-quem-pode-regular) (2026-05-07): O mercado preditivo entrou definitivamente no radar dos reguladores. No Brasil, o movimento recente foi de endurecimento. Primeiro, com a decisão do governo federal de bloquear pla - [Brasil chega a 60 milhões de investidores: mais players, mais conhecimento, mais desafios](https://www.veritasnews.com.br/noticia/brasil-chega-a-60-milhoes-de-investidores-mais-players-mais-conhecimento-mais-desafios) (2026-05-07): O novo Raio X do Investidor Brasileiro, divulgado pela Anbima em parceria com o Datafolha, traz um retrato importante sobre a evolução da relação do brasileiro com o dinheiro. O da - [Os dois M&As do mercado de investimentos em abril: Manchester compra Remora e Somus incorpora Dux](https://www.veritasnews.com.br/noticia/os-dois-m-as-do-mercado-de-investimentos-em-abril-manchester-compra-remora-e-somus-incorpo) (2026-05-07): Abril trouxe dois movimentos relevantes de M&A no mercado de investimentos brasileiro. De um lado, a Manchester, escritório vinculado à XP com R$ 26 bilhões sob custódia, realizou - [Participe da Pesquisa da Veritas sobre Fee Fixo](https://www.veritasnews.com.br/noticia/participe-da-pesquisa-da-veritas-sobre-fee-fixo) (2026-05-07): O debate sobre fee fixo ganhou espaço real no mercado de investimentos. O que antes aparecia como uma tendência discutida por poucos players hoje já faz parte da pauta estratégica - [Como está o mercado financeiro em 2026? O Report do 1º trimestre de 2026 foi criado para mostrar isso.](https://www.veritasnews.com.br/noticia/como-esta-o-mercado-financeiro-em-2026-o-report-do-1-trimestre-de-2026-foi-criado-para-mos) (2026-05-07): O mercado de investimentos no Brasil continua crescendo. Mas, para quem acompanha de perto os movimentos do setor, uma coisa já ficou clara: crescimento, hoje, não significa a mesm - [VGBL em 2026: o fim da simplicidade e a entrada em uma nova fase de ajuste estratégico](https://www.veritasnews.com.br/noticia/vgbl-em-2026-o-fim-da-simplicidade-e-a-entrada-em-uma-nova-fase-de-ajuste-estrategico) (2026-04-15): O mercado de previdência complementar, especificamente no segmento de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), atravessa em 2026 um processo de “amadurecimento forçado”. O rótulo de - [Ambas certificações C-PRO-R e C-PRO-I estão sendo aceitas pela CVM para credenciar consultores de investimentos, entenda](https://www.veritasnews.com.br/noticia/ambas-certificacoes-c-pro-r-e-c-pro-i-estao-sendo-aceitas-pela-cvm-para-credenciar-consult) (2026-04-15): Diante desse cenário, a Veritas realizou consulta direta à GAIN/CVM sobre o tema e recebeu, da área técnica, a sinalização de que ambas as certificações, C-PRO-R e C-PRO-I, estão s - [Quais as próximas rotinas de report à CVM que as consultorias de investimentos devem realizar?](https://www.veritasnews.com.br/noticia/quais-as-proximas-rotinas-de-report-a-cvm-que-as-consultorias-de-investimentos-devem-reali) (2026-04-15): O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (C - [Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil](https://www.veritasnews.com.br/noticia/veritas-lanca-o-ebook-consultoria-cvm-2-0-a-versao-atualizada-e-a-mais-completa-sobre-o-me) (2026-04-15): Agora, em 2026, o cenário mudou. 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