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A disputa entre corretoras brasileiras pelo patrimônio global do cliente

A expansão internacional das corretoras brasileiras amplia a disputa pelo patrimônio global do cliente. O movimento tende a exigir das assessorias uma atuação além da distribuição de investimentos.

Como as corretoras estão posicionadas com relação ao trading?

As aquisições de TC pela EQI e de Elliot pela Monte Bravo sinalizam uma disputa além dos investimentos. O trading ganha espaço na ampliação do relacionamento financeiro com o cliente.

Estudos e Dados

Escala, governança e posicionamento: o que está por trás das metas de AUC e AUM

Levantamento da Veritas mostra que as metas públicas de crescimento entre assessorias, consultorias, wealths e plataformas revelam diferentes estratégias de expansão no mercado financeiro brasileiro.

M&A

Com assessoria da Veritas, Nucleopar e Virtue anunciam fusão e criam assessoria de 4.5 bilhões

O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.

Assessorias de Investimentos

Monte Bravo Corretora anuncia investimento de R$ 300 milhões para atrair profissionais ao ‘fee based’

Cada vez mais, investidores e consultores focam em relações de longo prazo, com alinhamento de interesses e transparência na cobrança pelos serviços prestados. Nesse contexto, o chamado modelo fee-based ganhou destaque, e tem sido amplamente divulgado como uma alternativa moderna e mais alinhada aos objetivos dos clientes.

M&A

XP realizou mais de 10 aquisições de participações nos últimos 5 anos: o que o mercado pode entender desse movimento?

Nos últimos cinco anos, a XP Investimentos consolidou uma estratégia clara de expansão e fortalecimento de seu canal B2C. Por meio de aquisições e participações minoritárias em grandes escritórios de assessoria e consultorias financeiras, a instituição não apenas amplia sua rede, como também fomenta negócios e acelera o crescimento dentro do próprio ecossistema.

Assessorias de Investimentos

Fee Fixo: como escritórios de investimentos estão adotando o modelo e quais desafios enfrentam

Com as novas regras de transparência impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o modelo de taxa fixa — também chamado de fee fixo ou fee based — vem ganhando espaço nos escritórios de investimentos. Ao contrário do formato comissionado tradicional, o fee fixo estabelece que o cliente paga diretamente ao assessor uma taxa previamente acordada, criando maior previsibilidade e alinhamento de interesses entre as partes (Valor Econômico).