Compliance
Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?
Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.
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4 resultado(s) para “Multimodelo”
Wealth Management
Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado
O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.
Por Anderson Timm8 min de leitura
AUC
O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada
O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i
Por Anderson Timm4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Multimodelo deixa de ser tendência e passa a ocupar o centro da estratégia das plataformas de investimento
A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financeiro não será definido por um único modelo de atendimento ou remuneração.
Por Redação Veritas News3 min de leitura