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Opinião

O falso crescimento do AUC: sua empresa está crescendo ou apenas acompanhando o mercado?

Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?

Estudos e Dados

Brasil chega a 60 milhões de investidores: mais players, mais conhecimento, mais desafios

O novo Raio X do Investidor Brasileiro, divulgado pela Anbima em parceria com o Datafolha, traz um retrato importante sobre a evolução da relação do brasileiro com o dinheiro. O dado que chama atenção logo de início é expressivo: o Brasil chegou a 60,6 milhões de investidores em 2025, o equivalente a 36% da população adulta.

Estudos e Dados

Participe da Pesquisa da Veritas sobre Fee Fixo

O debate sobre fee fixo ganhou espaço real no mercado de investimentos. O que antes aparecia como uma tendência discutida por poucos players hoje já faz parte da pauta estratégica de consultores, assessores, gestores de carteira e planejadores que estão olhando para modelos mais sustentáveis, previsíveis e alinhados com o cliente.

Wealth Management

Para profissionais de investimentos dos EUA, IA não substitui o adviser, ela amplia sua capacidade

O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.

Wealth Management

Planejamento Financeiro: vetor de atração de clientes no mercado de investimentos

O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

Reforma Tributária

Como o planejamento tributário pode fazer a diferença para Consultorias ou Assessorias de Investimentos

A Reforma Tributária no Brasil traz mudanças significativas, com a introdução do modelo de IVA Dual, que substituirá diversos impostos e simplificará a tributação sobre bens e serviços. Para consultorias de investimentos e assessorias financeiras, essas mudanças representam uma oportunidade de otimizar a carga tributária e melhorar a competitividade no mercado. Porém, as novas regras também exigem planejamento tributário eficiente para garantir que as empresas possam se adaptar e tirar o máximo

Assessorias de Investimentos

Por que investir em um site ao iniciar uma PJ de investimentos?

Saiba como um site pode servir como uma vitrine digital, facilitando o acesso às soluções da sua PJ de investimentos.

Ainda não registrou sua marca? Saiba como é o processo pelo INPI

Conheça as etapas essenciais do registro no INPI, desde a pesquisa de viabilidade até o certificado definitivo.

Assessorias de Investimentos

Entenda o impacto da adoção do modelo Fee Fixo no Brasil e no exterior

Saiba mais sobre como essa forma de remuneração é utilizada no exterior em mercados como o do Reino Unido e dos EUA.

Assessorias de Investimentos

Quais são os principais passos para proteger sua marca ao estruturar uma consultoria ou assessoria de investimentos

Descubra a importância do naming, da análise de viabilidade da marca e do registro INPI para garantir segurança e confiabilidade no mercado.

Notícias

Meta Inc foi proibida de usar nome no Brasil por registro de marca em vigor de empresa brasileira.

A Justiça de São Paulo determinou que a Meta, a gigante que administra Facebook, Instagram e WhatsApp, tem 30 dias para cessar o uso de seu

Consultorias

Como se proteger da crise e evitar a falência da empresa

Entre os motivos para isso estão a falta de planejamento, a confusão entre os rendimentos da empresa e dos sócios, e encargos oriundos de co