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15 resultado(s) para “Pesquisa de Mercado”
Direct indexing, IA e dados abrem caminho para carteiras individualizadas em escala. Para assessorias, a diferenciação pode estar em compreender o patrimônio de cada cliente.
Governança
Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.
Assessorias de Investimentos
A inteligência artificial já começa a entregar ganhos concretos de produtividade no wealth management. No Brasil, a Witz Wealth afirmou ter aumentado em cerca de 60% a capacidade de prospecção dos consultores após automatizar partes da rotina com IA.
Opinião
Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?
Estudos e Dados
O novo Raio X do Investidor Brasileiro, divulgado pela Anbima em parceria com o Datafolha, traz um retrato importante sobre a evolução da relação do brasileiro com o dinheiro. O dado que chama atenção logo de início é expressivo: o Brasil chegou a 60,6 milhões de investidores em 2025, o equivalente a 36% da população adulta.
Estudos e Dados
O debate sobre fee fixo ganhou espaço real no mercado de investimentos. O que antes aparecia como uma tendência discutida por poucos players hoje já faz parte da pauta estratégica de consultores, assessores, gestores de carteira e planejadores que estão olhando para modelos mais sustentáveis, previsíveis e alinhados com o cliente.
Wealth Management
O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.
Wealth Management
O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.
Reforma Tributária
A Reforma Tributária no Brasil traz mudanças significativas, com a introdução do modelo de IVA Dual, que substituirá diversos impostos e simplificará a tributação sobre bens e serviços. Para consultorias de investimentos e assessorias financeiras, essas mudanças representam uma oportunidade de otimizar a carga tributária e melhorar a competitividade no mercado. Porém, as novas regras também exigem planejamento tributário eficiente para garantir que as empresas possam se adaptar e tirar o máximo
Assessorias de Investimentos
Saiba como um site pode servir como uma vitrine digital, facilitando o acesso às soluções da sua PJ de investimentos.
Conheça as etapas essenciais do registro no INPI, desde a pesquisa de viabilidade até o certificado definitivo.
Assessorias de Investimentos
Saiba mais sobre como essa forma de remuneração é utilizada no exterior em mercados como o do Reino Unido e dos EUA.
Assessorias de Investimentos
Descubra a importância do naming, da análise de viabilidade da marca e do registro INPI para garantir segurança e confiabilidade no mercado.
Notícias
A Justiça de São Paulo determinou que a Meta, a gigante que administra Facebook, Instagram e WhatsApp, tem 30 dias para cessar o uso de seu
Consultorias
Entre os motivos para isso estão a falta de planejamento, a confusão entre os rendimentos da empresa e dos sócios, e encargos oriundos de co