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Consultorias de Valores Mobiliários

Consultorias de Investimentos consolidadas veem oportunidade de estruturação de canal B2B para expansão no mercado

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultorias de Investimentos consolidadas veem oportunidade de estruturação de canal B2B para expansão no mercado

Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.

Por Redação Veritas News2 min de leitura
Por que o onboarding tradicional pode impedir o crescimento de uma consultoria de investimentos

Consultorias de Valores Mobiliários

Por que o onboarding tradicional pode impedir o crescimento de uma consultoria de investimentos

O onboarding do cliente é um dos processos mais sensíveis dentro de uma consultoria de investimentos. É nele que se concentram requisitos regulatórios, coleta de dados relevantes, formalização do relacionamento e organização das informações que darão origem ao planejamento financeiro e patrimonial. Apesar disso, muitas consultorias ainda utilizam métodos manuais que tornam essa etapa lenta, operacional e vulnerável a falhas.

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Consultorias de Valores Mobiliários

Pedidos de registro de novas PJs de Consultorias de Investimentos ultrapassam os de assessorias de investimentos em setembro e outubro: entenda o que esse número pode dizer

Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.

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Consultorias de Valores Mobiliários

Número de consultores CVM registrados em 2025 já ultrapassou todo o ano de 2024

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

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Consultorias de Valores Mobiliários

Veritas na Retorno Wealth Day: Confira os principais insights do evento para o mercado de consultoria de investimentos

Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de ser o único...

Por Redação Veritas News6 min de leitura