Veritas na Retorno Wealth Day: Confira os principais insights do evento para o mercado de consultoria de investimentos

Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento:

1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026

Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de ser o único pilar. Em um mundo onde a análise de dados é acessível, o cliente buscará na consultoria o que o robô não entrega: identificação, relacionamento e um serviço de nível 'concierge'.Mais do que apenas rentabilidade, o diferencial competitivo estará na experiência completa — na consolidação da vida financeira e no atendimento que entende o indivíduo. A performance é a base; o serviço é o que fideliza.

2º Palestra: “Da Constituição ao M&A: como a infraestrutura certa transforma o negócio de Consultoria de Investimentos” - Mediador: Marco Saravalle

Anderson Timm apresentou a visão da Veritas sobre o ciclo completo de uma consultoria da criação à consolidação destacando que o mercado vive um boom sem precedentes e que as operações precisam aproveitar esse timing com preparo e estrutura. Crescimento sustentável depende de uma base sólida: jurídica, regulatória, societária, contábil e tecnológica, que permita escalar com eficiência e segurança em meio ao movimento de consolidação que se intensifica no setor.

“O mercado de consultoria está no início de um novo ciclo. A hora de aproveitar as oportunidades é agora, e só vai conseguir quem estiver preparado, seja para enfrentar o aumento de consultores no mercado ou para aproveitar as oportunidades de consolidação via M&A.” disse Anderson Timm

Disse Anderson Timm"Contar com quem já tem experiência e traz além da visão técnica é um dos maiores diferenciais no mercado de investimentos" [Destaque da Valor Econômico Pro]

3º Palestra: Gestores em Foco: Estratégias e Cenários para o Mercado de Wealth - Mediador: Thiago Salomão

Alfredo Menezes | Armor Capital Marcelo Franco | Nova Futura Felipe Miranda | CEO Empiricus

Fechando a manhã, o primeiro painel, 'Gestores em Foco', mergulhou no tema mais sensível do momento: o cenário de incerteza.

Sob a mediação de Thiago Salomão, nomes de peso como Alfredo Soares (Armor Capital), Marcelo Franco (Futura Asset Management) e Felipe Miranda (Empiricus) debateram as estratégias para o mercado de Wealth diante da instabilidade geopolítica brasileira.

A principal provocação foi como o consultor pode transformar o que parece negativo em um diferencial. A conclusão foi unânime: a incerteza é a maior aliada do profissional. É nesses momentos que o cliente mais valoriza o acompanhamento, provando que é muito melhor atravessar um cenário adverso com um especialista ao lado do que sozinho e desamparado.

Trata-se de usar a turbulência para reforçar a confiança e desenvolver o negócio.

Após o intervalo de almoço, o foco se voltou totalmente para o networking. Este não foi apenas um momento de pausa, mas sim um dos pilares do evento. Ocorreu uma troca intensa de experiências e compartilhamento de visões entre os consultores, sendo um momento fundamental para fortalecer conexões e absorver os insights da manhã.

4º Palestra: Wealth em Movimento: Como os Escritórios estão escalando resultados - Mediador: Lucas Paulino

Retomando após o networking, o segundo painel, "Wealth em Movimento", foi um mergulho tático em como os escritórios estão efetivamente escalando seus resultados.

Com a participação de João Arthur Almeida (Suno Wealth), Eduardo Voglino (GuiaInvest) e Marcus Prado (Clube do Valor), a discussão foi direto ao ponto: o que eles fizeram para crescer?

O consenso foi claro: o crescimento sustentável se apoia em múltiplos pilares. Bateram forte na tecla de processos bem definidos, expansão comercial estruturada e a importância vital da governança e segurança jurídica para crescer de maneira tranquila.

Além disso, destacaram a necessidade de ampliar a visão de soluções, explorando ativamente áreas que o cliente demanda — como crédito, câmbio, seguros e PJ2 — e, fundamentalmente, a aplicação inteligente da tecnologia como motor para essa escala.

5º Palestra: Gestão Ultra High: Estratégias Reais dos Family Offices de Bilionários - Mediador: Jojo (George Wachsmann)

Saindo da "escala" e entrando na "maturidade", o terceiro painel mergulhou fundo na "Gestão Ultra-High: Estratégias Reais dos Family Offices de Bilionários".

Com a mediação de peso de George (Jojo) Wachsmann (Fundador da Vitreo e Ex-CIO), o debate reuniu Mari Emmanouilides (Galapagos), Ricardo Guimaraes Filho (Fundador da Vita Investimentos | Sócio Tori) e Carlos Henrique Pessoa (Veneto) — todos representando consultorias já consolidadas.

O foco aqui mudou da expansão para a excelência e a identidade. Mais do que a qualidade do serviço (que é um pré-requisito), o ponto central foi como se manter fiel à estratégia de negócios ao lidar com o topo da pirâmide. Eles trouxeram discussões cruciais sobre negociar valores e ter os princípios da empresa bem pautados, garantindo que o crescimento esteja sempre alinhado ao modelo de negócios central, sem concessões.

6º Palestra: Inovação e Diferenciação: O Olhar das Grandes Instituições sobre a Consultoria - Mediador: Felipe Russo 

Para encerrar os painéis, a discussão subiu de nível para "Inovação e Diferenciação: O Olhar das Grandes Instituições sobre a Consultoria".

O quarto painel, mediado por Felipe Russo (ABCVM), colocou na mesma mesa players institucionais de peso: Maria Klein (C6 Wealth Service), Layon Dalcanali (Warren) e Jayme Carvalho (Banco Daycoval), para debater o futuro B2B do setor.

A visão geral foi um recado direto ao mercado: as grandes instituições estão, de fato, olhando atentamente para o ecossistema de Wealth. Não é mais uma tendência, é uma realidade.

Eles confirmaram que estão investindo pesado em tecnologia e buscando ativamente parceiros B2B estratégicos. Ficou claro que o desenvolvimento desse mercado é uma das principais prioridades dessas instituições para o próximo ano, com foco total em 2026.

7º Palestra: Construindo Portfólios Globais: Alocação Offshore na Prática 

Fechando o ciclo de palestras, Renan Zanella (Zanella Wealth) e José Maria Correia (Avenue) trouxeram uma visão prática sobre "Construindo Portfólios Globais e Alocação Offshore".

A conversa foi direto aos aspectos técnicos da dolarização de carteira e do investimento no exterior. Eles destacaram a importância de olhar para a solidez do mercado americano, não apenas como uma forma de rentabilidade, mas como uma estratégia essencial para trazer mais diversificação e segurança real para o portfólio final do investidor brasileiro.

O evento da Mais Retorno mostrou que o mercado de Wealth vive um momento de transformação profunda — e estar bem informado é o que diferencia quem apenas acompanha de quem realmente lidera. Para continuar acessando análises, tendências e estratégias que estão moldando o setor, visite www.veritas.law e mergulhe nos conteúdos exclusivos da Veritas.

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