Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil
Em 2024, a Veritas lançou o primeiro eBook sobre consultoria de valores mobiliários com um objetivo claro: organizar, de forma prática, tudo o que o mercado precisava saber sobre a estruturação de uma consultoria CVM.
Naquele momento, o mercado ainda estava em formação.
A consultoria crescia, mas faltava método. Faltava padronização. Faltava, principalmente, uma visão estratégica integrada, que conectasse regulação, operação e crescimento.
Agora, em 2026, o cenário mudou.
A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários.
E é exatamente por isso que nasce o:
Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos
Diferente da primeira versão, este não é apenas um material explicativo.
É um manual completo de execução + estratégia + posicionamento.
O que você vai encontrar no eBook
Este é, sem exagero, o material mais completo já estruturado sobre consultoria CVM no Brasil.
Ele foi desenvolvido com base em:
- Dados reais de mercado
- Experiência prática com mais de 80 consultorias estruturadas
- Demandas recorrentes de clientes e do próprio mercado
E está organizado em cinco grandes pilares:
1. Visão consolidada do mercado
Você vai entender, de forma clara e objetiva:
- Como a consultoria cresceu nos últimos anos
- O avanço do modelo fee-based
- Os movimentos de assessorias migrando para consultoria
- Onde estão as oportunidades reais para os próximos ciclo
2. Tutorial prático das rotinas regulatórias
Aqui está um dos maiores diferenciais do material.
Você vai entender o que precisa ser feito, e como enviar as informações para a CVM e SISCOAF.
Inclui passo a passo de:
- Atualização do Formulário de Referência
- Declaração anual de não ocorrência (PLD/FT)
- Emissão da taxa de fiscalização da CVM
- Rotinas operacionais com a CVM e SISCOAF
3. Oportunidades estratégicas do mercado
Com base na leitura da Veritas sobre o mercado, o material mostra:
- Onde estão as maiores alavancas de crescimento
- Como estruturar um modelo com recorrência
- Como integrar produtos e serviços (seguros, crédito, planejamento)
- Como se posicionar como consultor de longo prazo
É aqui que o jogo muda de técnico para estratégico.
4. Playbook completo para se credenciar como consultor CVM
Um verdadeiro guia de entrada no mercado.
Você vai encontrar:
- Requisitos técnicos e certificações
- Caminho para credenciamento PF e PJ
- Estrutura mínima necessária
- Pontos de atenção regulatórios
Se você quer entrar no mercado, esse é o caminho mais direto possível.
5. Como constituir uma consultoria CVM
Além de se credenciar, você precisa estruturar.
E é aqui que a maioria erra.
O eBook aborda:
- Estrutura empresarial ideal
- Modelos operacionais
- Governança mínima
- Integração com outras frentes do escritório
Porque abrir é fácil. Estruturar certo é o diferencial.
Um bônus que sozinho já justificaria o investimento
Além do eBook completo, você recebe:
Guia prático de rotinas CVM + SISCOAF
Um material direto ao ponto para execução das principais obrigações regulatórias.
Sem teoria. Sem excesso. Apenas o necessário para operar com segurança.
Por que este material é diferente de tudo que existe no mercado
A maioria dos conteúdos sobre consultoria CVM segue dois caminhos:
- Ou são superficiais
- Ou são excessivamente técnicos e pouco aplicáveis
O Consultoria CVM 2.0 resolve exatamente esse problema.
Ele conecta:
- Regulação
- Operação
- Estratégia
- Crescimento
Para quem é este eBook
Este material foi pensado para três perfis:
- Assessores que querem migrar para consultoria
- Profissionais que querem se credenciar como consultores CVM
- Escritórios que já operam, mas querem estruturar e crescer
Acesse agora o eBook Consultoria CVM 2.0
Garanta seu acesso imediato ao material completo + guia prático de rotinas:
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Fonte: Veritas Consultoria Empresarial
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