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Mercado

Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua

Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.

Se a inteligência artificial recomendar o investimento errado, quem será responsabilizado?

Usar inteligência artificial não reduz a responsabilidade das consultorias pelas recomendações. Entenda as obrigações previstas pela CVM e a importância da supervisão e dos controles.

O conceito de investidor qualificado pode estar ficando ultrapassado

A Agenda Regulatória de 2026 da CVM prevê revisar o conceito de investidor qualificado. O debate questiona se patrimônio, sozinho, mede a capacidade de compreender investimentos complexos.

Marketing

Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?

Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.

Valuation

Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra

Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.

Consultor CVM

Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?

Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.

Governança

IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar

Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.

Consultorias

Consultoria de Investimentos em 2026: qual o custo de continuar independente?

Ao final de 2025, o número de consultores registrados na CVM havia avançado 27,3% em um ano, chegando a 2.635 participantes. Entre as pessoas jurídicas, o mercado alcançou já ultrapassou 500 consultorias

M&A

Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG

A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.

Wealth Management

Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado

O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.

Regulação

STF aprova plano emergencial apresentado para a CVM: entenda o que deve mudar na agenda regulatória e de fiscalização

Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.

AUC

O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada

O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i

Regulação

A IA chega à supervisão do mercado: o próximo desafio para as instituições reguladas

A tecnologia poderá ampliar a capacidade do regulador de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões atípicos e detectar possíveis irregularidades com maior rapidez.

Regulação

Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação

A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.

Regulação

IA nas assessorias e consultorias: a regulação ainda não chegou, mas o mercado já dá sinais

A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendações e processos internos.

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultorias devem pagar Taxa de Fiscalização até 10 de Maio desse mês

As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigação é essencial para manter a empresa em conformidade regulatória, e o atraso pode gerar multas, restrições e outras sanções que impactam o funcionamento da consultoria no mercado.

Gestoras de Recursos

O que os dados sobre o mercado de gestoras de carteira diz sobre o mercado

É exatamente por isso que analisar os dados sobre o mercado de gestoras e administradoras de carteira ajuda a revelar muito mais do que a evolução de um segmento específico. Na prática, esse recorte funciona quase como um termômetro do nível de sofisticação, estabilidade e institucionalização que o mercado brasileiro já alcançou.

CVM

Ambas certificações C-PRO-R e C-PRO-I estão sendo aceitas pela CVM para credenciar consultores de investimentos, entenda

Diante desse cenário, a Veritas realizou consulta direta à GAIN/CVM sobre o tema e recebeu, da área técnica, a sinalização de que ambas as certificações, C-PRO-R e C-PRO-I, estão sendo aceitas, sem rejeição de pedidos por esse motivo. A resposta também indicou que esse entendimento decorre da prática de relacionamento institucional existente hoje e que a alteração formal da Resolução CVM 19 está prevista na agenda regulatória de 2026. Em outras palavras: embora o ajuste normativo ainda caminhe n

Consultorias de Valores Mobiliários

Quais as próximas rotinas de report à CVM que as consultorias de investimentos devem realizar?

O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.

Consultorias de Valores Mobiliários

Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil

Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos

M&A

Com assessoria da Veritas, Nucleopar e Virtue anunciam fusão e criam assessoria de 4.5 bilhões

O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.

Consultorias de Valores Mobiliários

Apimec cria nova certificação para consultores de investimentos, o CNCI - Certificado Nacional do Consultor de Investimento

A APIMEC Brasil anunciou o CNCI – Certificado Nacional do Consultor de Investimento, uma nova certificação voltada aos profissionais que atuam na orientação de decisões de investimento e no planejamento financeiro. A notícia surge em um contexto de expansão e maior sofisticação do mercado, em que cada vez mais investidores participam do sistema financeiro e, ao mesmo tempo, cresce a exigência por profissionais tecnicamente preparados para orientar decisões patrimoniais com responsabilidade.

Partnership

Sócios do mercado financeiro em 2026: renda isenta continua relevante, mas consistência virou o novo ativo

A partir de 2026, a isenção de lucros e dividendos para pessoa física, embora ainda válida para valores abaixo do limite ou para distribuições com lastro e governança adequados, será vista com um escrutínio muito maior pela Receita Federal.

Partnership

Declaração do IRPF 2026 para partners e investidores: como reduzir erro e evitar retrabalho

Com a chegada iminente da temporada de declaração do IRPF 2026, que se inicia em março, a necessidade de uma abordagem processual e organizada para a declaração torna-se mais crítica do que nunca. A complexidade das operações no mercado financeiro exige que cada detalhe seja tratado com o máximo rigor para evitar inconsistências que possam levar a questionamentos do fisco.

Consultorias de Valores Mobiliários

Mercado de consultores de investimentos vive maior ciclo de expansão e cresce 28%

O mercado de consultoria de investimentos entrou no maior ciclo de expansão dos últimos anos. Em 2025, foram 663 novos consultores PF, um avanço de 28%, segundo dados públicos da CVM analisados no Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas), levantamento que também foi tema de matéria na InfoMoney.

Estudos e Dados

O que os dados de cancelamentos de inscrição de PJs de Assessoria e Consultorias de investimentos revela sobre o mercado

Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.

Consultorias de Valores Mobiliários

Com estratégia focada em educação, Simpla Invest chega à 1 bilhão sob custódia

O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.

Estudos e Dados

O futuro está no interior: Como o mercado de assessoria e consultoria tem se distribuído pelo Brasil?

O mercado de investimentos brasileiro está crescendo, mas não está crescendo “igual” em todo lugar. Os dados do Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas) mostram que assessorias e consultorias seguem fortemente concentradas no Sudeste, com São Paulo na liderança, e uma presença relevante do Sul formando polos regionais bem definidos.

Consultorias de Valores Mobiliários

XP vai apoiar ingresso de até 2 mil consultores no mercado

Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.

Consultorias de Valores Mobiliários

Com cultura como estratégia, Clube do Valor projeta alcançar R$ 10 bi ainda em 2026

O mercado de consultoria financeira no Brasil entrou, de vez, numa fase em que “crescer” não é apenas captar mais clientes, é escala com consistência, governança e entrega real de valor. É nesse contexto que o Clube do Valor entra em 2026 mirando R$ 10 bilhões sob gestão e aconselhamento até o fim do ano, apoiado por crescimento acelerado e uma operação já estruturada para ganhar escala.