Editoria
Consultorias de Valores Mobiliários
Com sede em Londrina (PR) e atuação nacional, a LUMEN Investimentos buscou a Veritas para fortalecer sua estrutura organizacional e estratégica, garantindo uma base firme e aderência regulatória em um mercado cada vez mais exigente.
Consultorias de Valores Mobiliários
O crescimento da atividade de consultoria de investimentos no Brasil não é uma tendência exclusiva dos profissionais Pessoa Física (PF). As consultorias registradas como Pessoa Jurídica (PJ) também têm ganhado destaque, tanto pelo aumento no número de registros quanto pela busca por modelos mais estruturados de operação.
Consultorias de Valores Mobiliários
O mercado de consultoria de investimentos no Brasil vive um momento de avanços importantes, em um contexto de transformações que vêm redefinindo a forma de atuação dos profissionais do setor. Entre essas mudanças, a Resolução CVM 178, embora voltada aos assessores de investimentos, trouxe impactos também para os consultores. Neste artigo vamos abordar como essas alterações se refletem no mercado e nos números que evidenciam sua expansão.
Consultorias de Valores Mobiliários
A DMF Investimentos iniciou sua trajetória com o objetivo de oferecer consultoria financeira estratégica e personalizada. Para garantir uma estrutura alinhada às melhores práticas do mercado, a DMF contou com o apoio da Veritas em diversos aspectos indispensáveis de sua organização interna.
Consultorias de Valores Mobiliários
O número de consultores CVM no Brasil segue em crescimento, mas os cancelamentos de registro também são uma informação importante a se examinar.
Consultorias de Valores Mobiliários
Veja os principais dados sobre a alta das consultorias CVM e tenha uma leitura estratégica sobre a consolidação do mercado.
Consultorias de Valores Mobiliários
O mercado de consultoria de investimentos no Brasil tem experimentado um crescimento importante nos últimos anos, com destaque para a expansão do número de consultores Pessoa Física (PF). Neste blog, a Veritas analisou dados recentes para apresentar as principais características desse contexto.
Consultorias de Valores Mobiliários
A MWealth contou com a Veritas para implementar um conjunto de soluções regulatórias, com foco na conformidade e organização da estrutura da operação. O escopo envolveu a elaboração e revisão de documentos societários e contratuais, formalização da governança interna, além do desenvolvimento do formulário de cadastro do investidor e o formulário de Suitability.
Consultorias de Valores Mobiliários
Desde o início, com o apoio da Veritas, a ROI dedicou-se a estruturar cada pilar da operação com atenção e segurança: da parte societária e regulatória até a construção da marca e definição dos seus processos internos de governança e compliance.
Consultorias de Valores Mobiliários
A transformação do mercado de capitais no Brasil está abrindo um maior espaço para o modelo das Consultorias CVM.
Consultorias de Valores Mobiliários
A constituição de uma Consultoria CVM envolve múltiplas camadas de planejamento, inclusive ao se tratar da relação com os clientes.
Consultorias de Valores Mobiliários
Ao iniciar sua estruturação, a Rating A buscou garantir que seu modelo de atuação estivesse em total conformidade com as exigências da CVM.