Editoria
Wealth management e private banking
Wealth Management
O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.
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O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.
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O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.
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A notícia divulgada hoje pelo Valor Econômico reforça um movimento que já vinha se consolidando no mercado financeiro: o Itaú está se preparando para avançar em parcerias estruturadas com consultorias de investimentos, assessorias e multifamily offices. Esse reposicionamento sinaliza uma mudança relevante no relacionamento entre grandes bancos e estruturas independentes, especialmente no atendimento ao público de alta renda.
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A VSuit combina a gestão financeira e planejamento imobiliário em uma plataforma única, utilizando tecnologia avançada para fornecer uma solução estratégica e personalizada.
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O sistema VSuit integra funcionalidades de planejamento sucessório e gestão imobiliária, ajudando consultores de investimentos a oferecer soluções completas para seus clientes.
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Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.
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O cenário tributário brasileiro está em constante movimento, e mais uma proposta promete mexer nas alíquotas do Imposto sobre Transmissão Ca
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O planejamento patrimonial envolve estratégias legais para transferir bens entre gerações, buscando reduzir custos e aumentar a previsibilid
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Inventário é um procedimento burocrático obrigatório envolvendo a transmissão do patrimônio deixado pelo de cujus, ou seja, pela pessoa que
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Muito se tem falado sobre planejamento patrimonial, planejamento sucessório, estruturação de empresas familiares.