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7 resultado(s) para “Comissionamento”

Suno encerra assessoria e unifica atendimento em consultoria: como isso impacta o seu posicionamento no mercado de investimentos

Consultorias de Valores Mobiliários

Suno encerra assessoria e unifica atendimento em consultoria: como isso impacta o seu posicionamento no mercado de investimentos

Quando um player decide encerrar a operação de assessoria e concentrar o atendimento em consultoria, isso não é só uma mudança societária, é um sinal de ciclo. Segundo matéria do Estadão, a Suno decidiu consolidar as frentes de atendimento sob a consultoria, citando a convergência das necessidades dos investidores e a escolha do modelo que considera “melhor para o cliente”.

Por Redação Veritas News4 min de leitura
Itaú mira novas parcerias com consultorias, assessorias e multifamily offices, e o mercado precisa se preparar

Wealth Management

Itaú mira novas parcerias com consultorias, assessorias e multifamily offices, e o mercado precisa se preparar

A notícia divulgada hoje pelo Valor Econômico reforça um movimento que já vinha se consolidando no mercado financeiro: o Itaú está se preparando para avançar em parcerias estruturadas com consultorias de investimentos, assessorias e multifamily offices. Esse reposicionamento sinaliza uma mudança relevante no relacionamento entre grandes bancos e estruturas independentes, especialmente no atendimento ao público de alta renda.

Por Redação Veritas News2 min de leitura
Fee Fixo: como escritórios de investimentos estão adotando o modelo e quais desafios enfrentam

Assessorias de Investimentos

Fee Fixo: como escritórios de investimentos estão adotando o modelo e quais desafios enfrentam

Com as novas regras de transparência impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o modelo de taxa fixa — também chamado de fee fixo ou fee based — vem ganhando espaço nos escritórios de investimentos. Ao contrário do formato comissionado tradicional, o fee fixo estabelece que o cliente paga diretamente ao assessor uma taxa previamente acordada, criando maior previsibilidade e alinhamento de interesses entre as partes (Valor Econômico).

Por Redação Veritas News3 min de leitura
EQI desiste de M&A e deve criar sua própria área de Wealth Management

Wealth Management

EQI desiste de M&A e deve criar sua própria área de Wealth Management

Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.

Por Redação Veritas News2 min de leitura
XP dá pontapé inicial para expansão do seu canal B2C de consultoria de investimentos: o que significa para os consultores independentes?

Consultorias de Valores Mobiliários

XP dá pontapé inicial para expansão do seu canal B2C de consultoria de investimentos: o que significa para os consultores independentes?

A entrada direta da XP no mercado B2C de consultorias de investimentos é um divisor de águas. A empresa não está apenas reconhecendo a demanda crescente por consultoria, ela está institucionalizando esse modelo como parte de sua estratégia de crescimento.

Por Redação Veritas News3 min de leitura