Mercado
Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua
Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.
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30 resultado(s) para “Contratação”
Marketing
Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?
Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.
Por Ronald S. Oliveira
Compliance
Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?
Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.
Valuation
Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra
Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.
Consultor CVM
Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?
Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.
Por Fábio Martins
Governança
IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar
Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.
Por Rodolfo Al Alam
M&A
7 M&A's em 2026: a Veritas no centro dos movimentos estratégicos do mercado de assessorias
Com sete operações assessoradas apenas em 2026, a Veritas reforça sua atuação em um dos movimentos mais relevantes do setor: a reorganização estratégica entre assessorias, consultorias, gestoras e plataformas de investimentos.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Wealth Management
Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado
O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.
Por Anderson Timm8 min de leitura
Partnership
Partnership em assessorias de investimentos: de promessa de carreira a ferramenta estratégica de crescimento
Nos últimos anos, o partnership se tornou um dos temas mais discutidos no mercado de assessorias, consultorias e estruturas de wealth management.
Por Rodolfo Al Alam5 min de leitura
M&A
Veritas projeta que M&A no mercado de assessoria deve bater R$ 160 bilhões em AUC/AUM transacionados
O mercado brasileiro de investimentos caminha para encerrar 2026 com aproximadamente R$ 160 bilhões em ativos sob custódia ou gestão envolvidos em operações de M&A, segundo projeção da Veritas.
Por Anderson Timm4 min de leitura
Regulação
Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação
A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
A nova corrida pelo AUC: o que está por trás da expansão das consultorias de investimentos
O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.
Por Rodolfo Al Alam4 min de leitura
Reforma Tributária
Reforma Tributária: Assessorias e Consultorias de Investimentos já conseguem projetar a carga de 2027
A Reforma Tributária começa a ganhar contornos mais concretos para o mercado de assessorias e consultorias de investimentos.
Por Michel Bueno5 min de leitura
Assessorias de Investimentos
O movimento de depuração do mercado de assessoria de investimentos
Durante muito tempo, o crescimento do mercado de assessoria de investimentos foi lido, quase sempre, a partir de um único indicador: o volume de novas entradas.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Regulação
Brasil fecha o cerco contra mercados preditivos enquanto os EUA disputam quem pode regular o setor
O mercado preditivo entrou definitivamente no radar dos reguladores. No Brasil, o movimento recente foi de endurecimento. Primeiro, com a decisão do governo federal de bloquear plataformas que operavam contratos vinculados a eventos futuros. Depois, com a edição da Resolução CMN nº 5.298/2026, que passou a estabelecer limites mais claros para a oferta e negociação de determinados contratos derivativos no país.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Wealth Management
VGBL em 2026: o fim da simplicidade e a entrada em uma nova fase de ajuste estratégico
O mercado de previdência complementar, especificamente no segmento de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), atravessa em 2026 um processo de “amadurecimento forçado”. O rótulo de neutralidade fiscal absoluta e simplicidade sucessória, que sustentou o produto por décadas, foi substituído por uma malha normativa mais densa e fiscalizatória.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Regulação
Mercado Preditivo chegou ao Brasil: XP, B3 e BTG lideram o pioneirismo, mas regulação ainda é desafio
A reportagem publicada por O Globo colocou luz sobre um movimento que merece atenção real do mercado financeiro brasileiro: a chegada mais concreta do chamado mercado preditivo ao país, com iniciativas envolvendo nomes como XP, BTG e B3. Mais do que uma novidade de produto, esse avanço revela uma transformação maior: a tentativa de estruturar, dentro de um ambiente financeiro, instrumentos que monetizam expectativas sobre eventos futuros.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Wealth Management
Para profissionais de investimentos dos EUA, IA não substitui o adviser, ela amplia sua capacidade
O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Reforma Tributária
Simples Nacional terá de decidir sobre IBS e CBS até setembro: o que muda para empresas do mercado financeiro
Para empresas do mercado financeiro enquadradas no Simples Nacional, a decisão sobre recolher CBS e IBS “por fora” do DAS tende a ser menos burocrática do que parece. Na prática, ela pode mexer com preço, caixa, crédito tributário e posicionamento comercial diante de clientes pessoa jurídica.
Por Fábio Martins Valente4 min de leitura
Contabilidade
A Armadilha do “Lucro Agendado” em Empresas do Lucro Presumido
No dinâmico universo das assessorias e consultorias de investimentos, uma prática comum, mas arriscada, tem se enraizado, especialmente entre as empresas optantes pelo regime de Lucro Presumido: a retirada antecipada de valores pelos sócios, como se o lucro já estivesse consolidado.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Reforma Tributária
Entenda como as novas regras do ITCMD impactam diretamente o patrimônio do seu cliente
O ITCMD, imposto que incide sobre heranças e doações, voltou ao centro das discussões patrimoniais no Brasil. E isso não acontece por acaso. Com a LC 227/26, o tributo passou a ter uma disciplina própria, com mudanças relevantes em base de cálculo, alíquotas e critérios de incidência. Para famílias com imóveis, participações societárias, aplicações financeiras e estruturas patrimoniais mais robustas, o tema ganhou ainda mais relevância.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
M&A
2026 deve ter aumento de até 50% no número de M&As no mercado de investimentos
O mercado de investimentos abriu 2026 com um sinal que não costuma aparecer por acaso: as operações de M&A e consolidação ganharam ritmo já no início do ano, com anúncios relevantes envolvendo casas e plataformas que vêm liderando esse movimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Sócios do mercado financeiro em 2026: renda isenta continua relevante, mas consistência virou o novo ativo
A partir de 2026, a isenção de lucros e dividendos para pessoa física, embora ainda válida para valores abaixo do limite ou para distribuições com lastro e governança adequados, será vista com um escrutínio muito maior pela Receita Federal.
Por Fábio Martins Valente3 min de leitura
Partnership
Partnership e distribuição mensal em 2026: quando “lucro” vira risco tributário e risco societário
O partnership funciona quando é meritocrático e previsível. Só que previsibilidade não vem do discurso. Vem do rito. E aqui está a dor do mercado. Muita estrutura chama de distribuição de lucros aquilo que é antecipação de caixa sem lastro contábil fechado e sem deliberação societária redonda. Essa prática, comum em anos anteriores, torna-se insustentável e perigosa com a nova legislação, pois a Receita Federal está cada vez mais atenta à consistência entre o que é pago e o que é formalmente apu
Por Michel Bueno3 min de leitura
Notícias
TRF-3 afasta adicional de 10% para empresas do lucro presumido: o que está em jogo para IRPJ e CSLL em 2026
Uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) reacendeu um debate que vem mobilizando empresas de serviços e entidades de classe: a validade do adicional de 10% aplicado sobre os percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, para empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Assessorias de Investimentos
XP implementará taxa de plataforma para assessorias de investimentos com modelo de fee fixo, diz Valor Econômico
A XP Inc. recentemente anunciou que começará a cobrar uma nova taxa de plataforma de assessorias de investimentos que adotarem o modelo de fee fixo — aquele em que o cliente paga uma remuneração fixa diretamente ao assessor, sem depender das comissões por produtos de investimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
Wealth Management 2026: o jogo virou de “carteira” para “arquitetura patrimonial”
2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
M&A
Azimut Brasil compra participação majoritária da Unifinance e chega a 22bi
A Azimut anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Unifinance Group, casa com presença forte no wealth management (UHNW) e também no segmento institucional (fundos de pensão fechados e seguradoras).
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Monte Bravo Corretora anuncia investimento de R$ 300 milhões para atrair profissionais ao ‘fee based’
Cada vez mais, investidores e consultores focam em relações de longo prazo, com alinhamento de interesses e transparência na cobrança pelos serviços prestados. Nesse contexto, o chamado modelo fee-based ganhou destaque, e tem sido amplamente divulgado como uma alternativa moderna e mais alinhada aos objetivos dos clientes.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Reforma Tributária
Faltando 40 dias para 2026, 80% das consultorias e assessorias não estão preparadas para a Reforma Tributária
O mercado financeiro vive um dos maiores pontos de inflexão das últimas décadas. A Reforma Tributária chega a 2026 com novas regras de tributação, mudanças no modelo de distribuição de dividendos, substituição de impostos e reestruturação contábil e societária — e, apesar da urgência, a maioria dos escritórios não está pronta.
Por Redação Veritas News3 min de leitura