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30 resultado(s) para “MEI”
Regulação
Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.
Wealth Management
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Opinião
Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?
M&A
Levantamento da Veritas mostra que 73,08% das operações relevantes de M&A mapeadas entre 2025 e 2026 envolveram o ecossistema XP, reforçando o protagonismo do canal B2B nos movimentos de consolidação do setor.
M&A
O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.
Consultorias de Valores Mobiliários
O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.
CVM
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que mudará o futuro da fiscalização no mercado de capitais brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou, em uma liminar, que pelo menos 70% da arrecadação da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários seja destinado exclusivamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), afastando a destinação desses recursos ao Tesouro Nacional.
Regulação
O mercado preditivo entrou definitivamente no radar dos reguladores. No Brasil, o movimento recente foi de endurecimento. Primeiro, com a decisão do governo federal de bloquear plataformas que operavam contratos vinculados a eventos futuros. Depois, com a edição da Resolução CMN nº 5.298/2026, que passou a estabelecer limites mais claros para a oferta e negociação de determinados contratos derivativos no país.
Consultorias de Valores Mobiliários
O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.
Regulação
A reportagem publicada por O Globo colocou luz sobre um movimento que merece atenção real do mercado financeiro brasileiro: a chegada mais concreta do chamado mercado preditivo ao país, com iniciativas envolvendo nomes como XP, BTG e B3. Mais do que uma novidade de produto, esse avanço revela uma transformação maior: a tentativa de estruturar, dentro de um ambiente financeiro, instrumentos que monetizam expectativas sobre eventos futuros.
Reforma Tributária
Para empresas do mercado financeiro enquadradas no Simples Nacional, a decisão sobre recolher CBS e IBS “por fora” do DAS tende a ser menos burocrática do que parece. Na prática, ela pode mexer com preço, caixa, crédito tributário e posicionamento comercial diante de clientes pessoa jurídica.
Wealth Management
O Santander decidiu reposicionar sua atuação em wealth management no Brasil ao colocar o modelo de family office no centro da estratégia para o segmento de grandes fortunas.
Notícias
Uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) reacendeu um debate que vem mobilizando empresas de serviços e entidades de classe: a validade do adicional de 10% aplicado sobre os percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, para empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
Estudos e Dados
Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.
Assessorias de Investimentos
A XP Inc. recentemente anunciou que começará a cobrar uma nova taxa de plataforma de assessorias de investimentos que adotarem o modelo de fee fixo — aquele em que o cliente paga uma remuneração fixa diretamente ao assessor, sem depender das comissões por produtos de investimento.
Wealth Management
O mercado de consultoria de investimentos no Brasil está vivendo um momento de expansão, e a Nord Wealth, com uma estratégia focada no modelo de consultoria, se destaca como um dos grandes exemplos dessa transformação.
Wealth Management
Family offices vêm ampliando o interesse por investimentos diretos, especialmente em projetos imobiliários, como forma de diversificar alocação, buscar retornos mais atraentes e ter mais controle sobre a tese do ativo, segundo o NeoFeed.
M&A
A Azimut anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Unifinance Group, casa com presença forte no wealth management (UHNW) e também no segmento institucional (fundos de pensão fechados e seguradoras).
M&A
No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e gestão patrimonial
M&A
Em um movimento estratégico que fortalece ainda mais sua posição no segmento de Wealth Management, a Azimut Brasil anuncia a aquisição da fatia majoritária da KNOX Capital, um passo significativo para consolidar a sua presença entre clientes Private e Ultra High Net Worth (UHNW) no Brasil.
Consultorias de Valores Mobiliários
O planejamento financeiro é uma das entregas mais estratégicas para o investidor, mas também uma das tarefas mais complexas dentro de uma consultoria de investimentos. Organizar informações, estruturar análises e transformar dados em recomendações práticas exige precisão, metodologia e processos internos muito bem estruturados. Quando essa base não existe, o resultado é um planejamento frágil, pouco acionável e difícil de atualizar.
Consultorias de Valores Mobiliários
Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de ser o único...
Consultorias de Valores Mobiliários
O VSuit é um sistema de tecnologia robusto que sua principal vantagem está em sua personalização de estratégias, tanto para planejamento financeiro quanto planejamento imobiliário.
Governança
A XP Investimentos divulgou os resultados da quarta edição do Selo de Governança e Integridade 2025-2026, premiação que reconhece os escritórios de assessoria de investimentos que mais se destacam em práticas de compliance, governança e integridade em todo o Brasil.
M&A
Nos últimos cinco anos, a XP Investimentos consolidou uma estratégia clara de expansão e fortalecimento de seu canal B2C. Por meio de aquisições e participações minoritárias em grandes escritórios de assessoria e consultorias financeiras, a instituição não apenas amplia sua rede, como também fomenta negócios e acelera o crescimento dentro do próprio ecossistema.
Wealth Management
Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.
Assessorias de Investimentos
Diante das falas de Benchimol, as assessorias credenciadas à XP têm agora um novo gatilho para fortalecer seus próprios modelos de compliance, qualidade e governança, alinhando-se a um mercado onde a diferenciação virá, cada vez mais, da entrega de valor.
Consultorias de Valores Mobiliários
A entrada direta da XP no mercado B2C de consultorias de investimentos é um divisor de águas. A empresa não está apenas reconhecendo a demanda crescente por consultoria, ela está institucionalizando esse modelo como parte de sua estratégia de crescimento.
Consultorias de Valores Mobiliários
Uma das dúvidas mais comuns entre os profissionais que desejam iniciar uma consultoria de valores mobiliários é sobre a possibilidade de operar como Microempreendedor Individual (MEI) e ter uma Consultoria CVM ao mesmo tempo. A resposta para essa questão envolve compreender as limitações legais do MEI e as exigências específicas para a atividade de consultoria de valores mobiliários. Neste post, vamos esclarecer essas dúvidas e explicar quais modelos societários são permitidos.
Institucional
A Veritas desenvolveu treinamentos próprios voltados às demandas mais pertinentes do mercado, com conteúdos objetivos, atualizados e que podem ser realizados de forma autônoma.