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6 resultado(s) para “Memorando de Entendimentos”
O valor de uma carteira de clientes vai além do patrimônio sob custódia. Retenção, recorrência, concentração e conhecimento institucional ajudam a avaliar a qualidade desse ativo.
Marketing
Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.
Compliance
Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.
Governança
A busca pelo Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 exige dos escritórios de assessoria de investimentos um compromisso rigoroso com as melhores práticas de conduta, ética e governança, sempre em conformidade com as regras e diretrizes estabelecidas pela XP.
Consultorias de Valores Mobiliários
O Memorando de Entendimentos (MoU) é um instrumento estratégico para Consultores CVM, oferecendo diretrizes para estruturação de vínculos.
Assessorias de Investimentos
A contratação de Assessores de Investimentos é um passo crucial para os escritórios crescerem. No entanto, a segurança e a clareza nesse pro