Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.

O mercado de serviços de investimentos no Brasil vive um momento de expansão e diversificação. Um dado que chama atenção é o ritmo de crescimento das consultorias de investimento registradas na CVM. Embora o número de registros de assessorias ainda seja superior, com 229 novos pedidos em 2024 contra 126 consultorias, a diferença vem diminuindo ano após ano.

Diante das falas de Benchimol, as assessorias credenciadas à XP têm agora um novo gatilho para fortalecer seus próprios modelos de compliance, qualidade e governança, alinhando-se a um mercado onde a diferenciação virá, cada vez mais, da entrega de valor.

No dia 19 de julho de 2025, João Pedro Nascimento renunciou ao cargo de presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), encerrando sua gestão antes do término previsto. A decisão foi comunicada oficialmente pela Autarquia e, segundo nota divulgada, ocorreu por motivos pessoais. João Pedro havia assumido a presidência em julho de 2022, com mandato de quatro anos.

A Veritas desenvolveu treinamentos próprios voltados às demandas mais pertinentes do mercado, com conteúdos objetivos, atualizados e que podem ser realizados de forma autônoma.

É comum no mercado financeiro brasileiro a formação de grupos empresariais que integram diferentes serviços financeiros sob uma única estrutura. Esses grupos têm buscado otimizar recursos e facilitar a gestão de suas operações, oferecendo uma gama de serviços para o investidor. Mas é possível centralizar várias atividades em um único CNPJ?

Com o apoio da Veritas, o escritório implementou um conjunto de medidas para ajustar sua estrutura societária, alinhar seus sócios e profissionais em um modelo de partnership, formalizar sua governança e criar processos claros para entrada e saída de pessoas.

Hoje, dia 1º de junho de 2025, completam-se dois anos desde a entrada em vigor da Resolução nº 178 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estabeleceu um novo marco regulatório para os assessores de investimentos no Brasil.

A nova edição do Selo de Governança e Integridade da XP tem como foco identificar e reconhecer os escritórios de assessoria de investimentos que demonstram maturidade em suas estruturas de compliance, governança e conduta ética.

Com o lançamento da nova edição do Selo de Governança e Integridade XP 2025-26, é importante que os escritórios de assessoria de investimentos estejam atentos às atualizações nos critérios de avaliação. A seguir, reunimos as principais diferenças em relação à edição anterior (2024-25), para que você e sua equipe possam se preparar da melhor forma.

A edição 2025-26 do Selo de Governança e Integridade da XP inicia oficialmente em 01 de maio, e os escritórios de assessoria de investimentos vinculados à corretora já se preparam para o processo de avaliação.

Para obter o Selo de Governança e Integridade XP 2025-26, o escritório precisa atingir 85 pontos ou mais na somatória dos três pilares que estruturam a campanha, cada um avaliando aspectos distintos da operação e cultura da empresa.

Um dos pilares mais relevantes para a conquista do Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 é o Pilar Educacional. A XP Investimentos entende que o conhecimento é a base para a atuação ética e em conformidade com suas normas internas e com a regulação do mercado financeiro.

A Red Diamond Capital nasce no Rio de Janeiro com uma proposta de unir o Family Office à experiência do Private Banking, oferecendo soluções integradas e uma atuação 360º.

A busca pelo Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 exige dos escritórios de assessoria de investimentos um compromisso rigoroso com as melhores práticas de conduta, ética e governança, sempre em conformidade com as regras e diretrizes estabelecidas pela XP.

No mês de março, a Veritas esteve presente no Auroque Excellence, evento interno do escritório para reconhecer os assessores que se destacaram ao longo do ano.

Saiba tudo sobre a campanha do Selo de Governança e Integridade Compliance XP 2025-26, que inicia em 1º de maio.

Para conquistar o Selo XP, seu escritório precisa atingir mais de 85 pontos somando três pilares: Educacional, Integridade e Governança.

Conheça as normas necessárias para estar em compliance com o BTG e fortalecer a credibilidade e a transparência da sua assessoria.

As alterações englobam as certificações, reformulações nos conteúdos programáticos e nos critérios de avaliação.