No dinâmico universo das assessorias e consultorias de investimentos, uma prática comum, mas arriscada, tem se enraizado, especialmente entre as empresas optantes pelo regime de Lucro Presumido: a retirada antecipada de valores pelos sócios, como se o lucro já estivesse consolidado.

A partir de 2026, a isenção de lucros e dividendos para pessoa física, embora ainda válida para valores abaixo do limite ou para distribuições com lastro e governança adequados, será vista com um escrutínio muito maior pela Receita Federal.

Caros empresários e sócios de assessorias e consultorias de investimentos, A forma como você e seus sócios se remuneram está prestes a mudar drasticamente. A distribuição de lucros, que hoje é a principal e mais eficiente fonte de remuneração para muitos de vocês, especialmente aqueles que operam sob o regime do Lucro Presumido, está na mira da reforma tributária. A aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 1.087/2025 , que aguarda a sanção presidencial, marca o fim da isenção histór

A Virada de Chave no Sistema Tributário Brasileiro A Emenda Constitucional nº /, que institui a Reforma Tributária sobre o consumo, representa uma mudança histórica no sistema fiscal brasileiro. Para as consultorias de investimentos CVM, que operam em um mercado dinâmico e digital, o ponto central é a adoção da Tributação no Destino, que substitui a lógica da origem que rege o atual Imposto Sobre Serviços (ISS). Consultorias que atendem clientes em diversas regiões, muitas ve

A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através d

Ao abrir uma assessoria de investimentos, um dos principais desafios é entender qual seu regime tributário. Essa informação impacta diretamente a gestão financeira da empresa e a forma como ela lidará com seus impostos. No Brasil, existem dois regimes tributários amplamente utilizados pelas empresas: Lucro Real e Lucro Presumido.

Um dos maiores desafios enfrentados pelas assessorias de investimentos é o planejamento tributário. Com uma contabilidade especializada, é possível estruturar as finanças da empresa para reduzir a carga tributária de forma legal, aproveitando as melhores oportunidades fiscais disponíveis para o setor.

A Reforma Tributária no Brasil traz mudanças significativas, com a introdução do modelo de IVA Dual, que substituirá diversos impostos e simplificará a tributação sobre bens e serviços. Para consultorias de investimentos e assessorias financeiras, essas mudanças representam uma oportunidade de otimizar a carga tributária e melhorar a competitividade no mercado. Porém, as novas regras também exigem planejamento tributário eficiente para garantir que as empresas possam se adapt

Com as constantes mudanças nas leis fiscais e os desafios da tributação no setor financeiro, nossa equipe sabe como identificar as melhores estratégias para minimizar a carga tributária da sua consultoria, aproveitando incentivos fiscais e evitando riscos de autuações.

A Reforma Tributária, com a introdução do modelo de IVA Dual, trará mudanças significativas para diversos setores da economia brasileira, incluindo as consultorias e assessorias de investimentos. A implementação desse modelo visa simplificar o complexo sistema tributário do país, promovendo um ambiente mais eficiente e previsível. No entanto, as mudanças podem gerar impactos diretos nas operações de empresas do setor financeiro, que precisarão se adaptar a novas regras de tr

Com a terceirização de processos administrativos e operacionais, sua assessoria pode reduzir custos e melhorar a rentabilidade. Ao deixar as tarefas operacionais nas mãos de especialistas, a empresa se torna mais ágil e econômica.

O nosso BPO especializado em consultoria de investimentos está alinhado com as exigências da CVM, garantindo que todos os processos estejam em conformidade com a legislação vigente.

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