Atuamos lado a lado da AWR desde a elaboração do business plan, marketing, compliance até o registro na CVM e conquista dos selos da ANBIMA.

As alterações englobam as certificações, reformulações nos conteúdos programáticos e nos critérios de avaliação.

Saiba como a CVM 178 trouxe maior flexibilidade para escritórios de assessoria de investimentos, permitindo atividades complementares.

Confira três fatores-chave que podem ajudar uma nova PJ de assessoria a estabelecer uma vínculo sólido com um intermediário.

Veja os principais pontos aos quais você deve dar atenção extra durante o credenciamento da sua PJ de Assessoria de Investimentos.

Entenda o que exatamente faz o diretor responsável e por que ele é tão importante para o funcionamento de uma Assessoria de Investimentos.

Entenda o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD, desde os requisitos iniciais até a avaliação final.

O registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos exige o cumprimento de critérios e o pagamento de taxas obrigatórias.

Saiba quais requisitos específicos devem ser atendidos por uma PJ de Assessoria de Investimentos no registro da ANCORD e CVM.

Conheça os pontos indispensáveis para o início das atividades após a constituição de um CNPJ de Assessoria de Investimentos.

Entenda qual é a função de um Assessor de Investimentos e quais são os requisitos necessários para entrar neste mercado.

Saiba os fatores que definem a necessidade de um rebranding e como ele pode alinhar sua assessoria de investimentos às mudanças do mercado.

Saiba como um site pode servir como uma vitrine digital, facilitando o acesso às soluções da sua PJ de investimentos.

Entenda as etapas necessárias para assegurar que o nome da sua PJ de investimentos seja inédito, evitando prejuízos à sua imagem.

Veja o que deve ser levado em consideração para que o marketing da sua assessoria esteja em compliance com as regras do BTG.

Entenda como a falta de conformidade de um site com as normas da CVM e das corretoras pode prejudicar as operações de uma assessoria.

Saiba como a possível inclusão das assessorias de investimentos no regime do Simples Nacional pode afetar os escritórios.

O recurso argumenta que os assessores prestam serviços de natureza intelectual, o que os difere das atividades exercidas pelas corretoras.

Saiba como manter a conformidade com as principais diretrizes da XP sobre os conteúdos de marketing digital e impresso.

Descubra quais produtos estão fora do escopo da CVM 179 por estarem sob a regulação do Banco Central.