Oferecer um ecossistema abrangente de soluções financeiras, incluindo seguros, crédito e câmbio, pode ser um diferencial estratégico.

As alterações englobam as certificações, reformulações nos conteúdos programáticos e nos critérios de avaliação.

Saiba como a CVM 178 trouxe maior flexibilidade para escritórios de assessoria de investimentos, permitindo atividades complementares.

Confira três fatores-chave que podem ajudar uma nova PJ de assessoria a estabelecer uma vínculo sólido com um intermediário.

Veja os principais pontos aos quais você deve dar atenção extra durante o credenciamento da sua PJ de Assessoria de Investimentos.

Entenda o que exatamente faz o diretor responsável e por que ele é tão importante para o funcionamento de uma Assessoria de Investimentos.

Entenda o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD, desde os requisitos iniciais até a avaliação final.

O registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos exige o cumprimento de critérios e o pagamento de taxas obrigatórias.

Saiba quais requisitos específicos devem ser atendidos por uma PJ de Assessoria de Investimentos no registro da ANCORD e CVM.

No dia 6 de fevereiro, acontecerá o 2º Encontro de Potencialização de Resultados, um evento para profissionais do mercado financeiro.

Conheça os pontos indispensáveis para o início das atividades após a constituição de um CNPJ de Assessoria de Investimentos.

Entenda qual é a função de um Assessor de Investimentos e quais são os requisitos necessários para entrar neste mercado.

Descubra quais produtos estão fora do escopo da CVM 179 por estarem sob a regulação do Banco Central.

Saiba o que é o Extrato Trimestral e quais informações devem ser incluídas nesse documento de acordo com a CVM 179.

Entenda como a CVM 179 introduz novas diretrizes para a divulgação de informações sobre comissionamento e conflitos de interesse.

Entenda as obrigações das assessorias e corretoras em relação aos parâmetros requeridos pela CVM 179.

A Veritas é uma das patrocinadoras do ABCVM Summit, que abordará a transformação digital no setor de Consultoria CVM.

Confira como o Selo de Governança e Integridade XP eleva a credibilidade do seu escritório, atestando conformidade e transparência.

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Descubra como o STJ reafirmou que o stock option plan não constitui complemento salarial e tem natureza mercantil.