O Banco Itaú anunciou, em 5 de junho de 2025, o lançamento de sua nova funcionalidade: a Inteligência de Investimentos Itaú. Esse recurso utiliza inteligência artificial generativa e está disponível no aplicativo do banco, proporcionando aos clientes um consultor de investimentos 24 horas por dia.

O Memorando de Entendimentos (MoU) é um instrumento estratégico para Consultores CVM, oferecendo diretrizes para estruturação de vínculos.

O modelo de partnership oferece diversas vantagens para as consultorias CVM, promovendo maior alinhamento entre os interesses dos sócios.

Consultores em uma Consultoria CVM podem atuar via CLT, como sócios ou PJ. Cada modelo tem suas particularidades e implicações.

Suitability trata-se de uma metodologia regulatória estabelecida pela CVM 30, e é de grande importância para as Consultorias CVM.

Oferecer um ecossistema abrangente de soluções financeiras, incluindo seguros, crédito e câmbio, pode ser um diferencial estratégico.

Entenda as novas interpretações trazidas pela CVM sobre a aplicação dos questionários de Perfil Suitability.

Confira nosso tutorial atualizado sobre como se credenciar como consultor pela CVM no Youtube!

Descubra o que é necessário para uma PJ de Assessoria de Investimentos se credenciar na ANCORD e obter sua certificação.

Entenda os custos envolvidos para se registrar junto à CVM.

Entenda o que é necessário para fazer a transição de assessor de investimentos para consultor registrado na CVM.

Saiba como adequar seu site às diretrizes da RCVM 178 (para AIs) e da RCVM 19 (para consultores CVM), assegurando conformidade regulatória.

Entenda quais são as regras de armazenamento de ordens que o assessor deve seguir em conformidade com a CVM 178.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou recentemente em suas redes sociais os dados atualizados do mercado de capitais brasileiro.

É incumbência do consultor administrar o questionário de suitability para cada cliente, visando identificar seu perfil de investidor.

Um aspecto crucial a ser observado é que o diretor de compliance não pode ter sua remuneração associada ao desempenho comercial da consul...

No cenário do mercado financeiro, o papel do assessor de investimentos nos Estados Unidos se destaca por suas atribuições mais amplas em com

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exerce um papel fundamental na regulamentação e supervisão das atividades das consultorias de valore

Número de certificações emitidas subiu 9%, aumento reflete o crescimento do número de consultores de valores mobiliários no país.

O papel do Consultor de Valores Mobiliários (CVM) no mercado financeiro tem ganhado destaque.