O sistema VSuit facilita essa tarefa com um módulo de compliance integrado e soluções de segurança avançadas, oferecendo tranquilidade e garantindo que sua consultoria esteja sempre em conformidade.

A VSuit combina a gestão financeira e planejamento imobiliário em uma plataforma única, utilizando tecnologia avançada para fornecer uma solução estratégica e personalizada.

O sistema VSuit resolve esse problema ao automatizar a criação de relatórios financeiros, oferecendo relatórios personalizados e fáceis de entender, que ajudam a melhorar a experiência do cliente e a aumentar a satisfação.

O sistema VSuit integra funcionalidades de planejamento sucessório e gestão imobiliária, ajudando consultores de investimentos a oferecer soluções completas para seus clientes.

O sistema VSuit resolve vários problemas ao automatizar processos, aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais de sua consultoria.

Com a VSuit, é possível automatizar o processo de planejamento financeiro de forma eficiente e precisa, sem perder a personalização.

Com o sistema VSuit, o processo de suitability se torna rápido, preciso e totalmente automatizado, permitindo que você ofereça as melhores recomendações financeiras de forma eficiente e sem erros.

O VSuit é um sistema de tecnologia robusto que sua principal vantagem está em sua personalização de estratégias, tanto para planejamento financeiro quanto planejamento imobiliário.

A VSuit facilita o planejamento imobiliário com uma abordagem integrada que também considera o suitability automatizado para cada cliente, garantindo soluções personalizadas e eficazes.

O sistema VSuit oferece um onboarding ágil e sem erros, que permite que você integre novos clientes de forma rápida e sem complicações.

Nos últimos anos, o mercado de consultoria de investimentos no Brasil vem ganhando força. Com mais profissionais buscando atuar de forma independente e investidores cada vez mais atentos à qualidade do serviço, o modelo de negócio e a forma de remuneração dos consultores se tornaram um ponto estratégico para atrair e reter clientes.

O mercado de serviços de investimentos no Brasil vive um momento de expansão e diversificação. Um dado que chama atenção é o ritmo de crescimento das consultorias de investimento registradas na CVM. Embora o número de registros de assessorias ainda seja superior, com 229 novos pedidos em 2024 contra 126 consultorias, a diferença vem diminuindo ano após ano.

A estruturação de uma Consultoria de Valores Mobiliários envolve decisões que vão além da escolha do modelo societário. Muitos profissionais que atuam ou desejam atuar no setor nos procuram com dúvidas recorrentes sobre como montar a governança da sua consultoria, quais funções podem ser acumuladas e o que é vedado pela CVM. Se você está estruturando sua consultoria ou ajustando sua operação, este conteúdo pode te ajudar.

Uma das dúvidas mais comuns entre os profissionais que desejam iniciar uma consultoria de valores mobiliários é sobre a possibilidade de operar como Microempreendedor Individual (MEI) e ter uma Consultoria CVM ao mesmo tempo. A resposta para essa questão envolve compreender as limitações legais do MEI e as exigências específicas para a atividade de consultoria de valores mobiliários. Neste post, vamos esclarecer essas dúvidas e explicar quais modelos societários são permitido

O Banco Itaú anunciou, em 5 de junho de 2025, o lançamento de sua nova funcionalidade: a Inteligência de Investimentos Itaú. Esse recurso utiliza inteligência artificial generativa e está disponível no aplicativo do banco, proporcionando aos clientes um consultor de investimentos 24 horas por dia.

Descubra o que é necessário para uma PJ de Assessoria de Investimentos se credenciar na ANCORD e obter sua certificação.

Entenda o que é necessário para fazer a transição de assessor de investimentos para consultor registrado na CVM.

Saiba como adequar seu site às diretrizes da RCVM 178 (para AIs) e da RCVM 19 (para consultores CVM), assegurando conformidade regulatória.