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Acontecendo Agora no Mercado
Nucleopar e Virtue anuncia fusão que cria escritório de 4.7 bi, empresas foram assessoradas pela Veritas
Apimec cria nova certificação para consultores, o CNCI - Certificado Nacional do Consultor de Investimento
2026 deve ter aumento de até 50% no número de M&As no mercado de investimentos


Quais são os custos para se tornar consultor registrado pela CVM?
Entenda os custos envolvidos para se registrar junto à CVM.

Ronald Souza
20 de ago. de 20242 min de leitura


O que é modelo Fee Fixo? Vantagens e origens
Descubra mais sobre o fee fixo e como ele promove o alinhamento de interesses e transparência em relação ao cliente.

Ronald Souza
19 de ago. de 20243 min de leitura


Para se registrar como consultor junto à CVM, é necessário solicitar o cancelamento da ANCORD?
Entenda o que é necessário para fazer a transição de assessor de investimentos para consultor registrado na CVM.

Ronald Souza
13 de ago. de 20242 min de leitura


Você sabe quais as exigências da CVM para o site de uma assessoria e consultoria de investimentos?
Saiba como adequar seu site às diretrizes da RCVM 178 (para AIs) e da RCVM 19 (para consultores CVM), assegurando conformidade regulatória.

Ronald Souza
8 de ago. de 20243 min de leitura


Quais são os principais passos para proteger sua marca ao estruturar uma consultoria ou assessoria de investimentos
Descubra a importância do naming, da análise de viabilidade da marca e do registro INPI para garantir segurança e confiabilidade no mercado.

Ronald Souza
7 de ago. de 20243 min de leitura


Sócio não atuante? Saiba como formalizar junto à CVM
Entenda como se credenciar como sócio não atuante no sistema da Ancord e garantir conformidade com a CVM.

Ronald Souza
5 de ago. de 20242 min de leitura


Está iniciando sua Assessoria de Investimentos?
Oferecemos soluções em naming, branding, registro de marca, site e SEO para impulsionar o crescimento de novas assessorias de investimentos.

Ronald Souza
31 de jul. de 20243 min de leitura


Como a Resolução CVM 178 impactou no cenário de M&A no mercado financeiro
Entenda como a CVM 178 criou novos quadros societários nos escritórios de assesssoria de investimentos, fomentando as operações de M&A.

Ronald Souza
30 de jul. de 20242 min de leitura


Quais são as principais etapas de um M&A?
M&A (fusões e aquisições) é uma tendência crescente no mercado financeiro. Descubra as etapas essenciais para um M&A bem-sucedido.

Ronald Souza
25 de jul. de 20242 min de leitura


Qual o papel do Due Diligence numa fusão ou aquisição?
Juntos, eles trazem segurança, conformidade e proteção nos processos de M&A. Quer saber como o Due Diligence Financeiro, Jurídico, Tecnológi

Ronald Souza
22 de jul. de 20242 min de leitura


M&A: mercado financeiro brasileiro assiste alta em aquisições de escritórios de investimentos por bancos e corretoras
Impacto das Fusões e Aquisições de Escritórios de Investimentos por Bancos e Corretoras no Mercado Financeiro

Ronald Souza
16 de jul. de 20242 min de leitura


AI: seu escritório sabe quais são regras de armazenamento de ordens?
Entenda quais são as regras de armazenamento de ordens que o assessor deve seguir em conformidade com a CVM 178.

Ronald Souza
10 de jul. de 20242 min de leitura


A CVM 178 permite que o diretor responsável atue como assessor de investimentos?
É possível que um diretor responsável também desempenhe atividades de assessoria enquanto ocupa sua posição na direção?

Ronald Souza
8 de jul. de 20242 min de leitura


CVM 178: Você sabe as regras que a corretora segue para implementar o Termo de Ciência?
Entenda de que formas a corretora implementa a coleta, redação do conteúdo, garantia da assinatura e manutenção do Termo de Ciência.

Ronald Souza
5 de jul. de 20242 min de leitura


Saiba quais obrigações você possui ao exercer atividades complementares de acordo com a CVM 178
CVM 178 permite assessores explorarem outros mercados, mas sem interferir em suas funções principais.

Ronald Souza
1 de jul. de 20242 min de leitura


O que deve ser feito quando uma assessoria de investimentos (AI) começa a atuar para um novo intermediário
O que fazer quando um escritório começa a atuar com um novo intermediário? Quais medidas devem ser tomadas?

Ronald Souza
28 de jun. de 20242 min de leitura


Qual o papel do Valuation no Compliance Societário?
O compliance societário, ou governança corporativa, é um conjunto de práticas e procedimentos que garantem que uma empresa atue em...

Ronald Souza
19 de jun. de 20243 min de leitura


Qual a vantagem de ter um especialista em M&A atuando nas negociações de fusão e aquisição?
Se você está se preparando para um processo de M&A, contar com a ajuda de especialistas é fundamental para garantir o sucesso da operação.

Ronald Souza
17 de jun. de 20242 min de leitura


Quais as vantagens e desvantagens dos três principais métodos de valuation utilizados pelos escritórios de investimentos
Este método considera a capacidade da empresa em gerar custódia e/ou receita. Através da comparação com empresas semelhantes, estima-se o va

Ronald Souza
5 de jun. de 20243 min de leitura


XP inicia a campanha do Selo de Governança e Integridade com os escritórios de investimentos da rede
A XP lançou a campanha do Selo de Governança e Integridade de 2024 para reconhecer os escritórios que seguem as melhores práticas e assegura

Ronald Souza
3 de jun. de 20241 min de leitura
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