O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.

O planejamento financeiro é uma das entregas mais estratégicas para o investidor, mas também uma das tarefas mais complexas dentro de uma consultoria de investimentos. Organizar informações, estruturar análises e transformar dados em recomendações práticas exige precisão, metodologia e processos internos muito bem estruturados. Quando essa base não existe, o resultado é um planejamento frágil, pouco acionável e difícil de atualizar.

Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

A formação de consultores CVM é um passo essencial para quem deseja atuar de maneira legal e estratégica no mercado de investimentos. A CVM exige que os consultores estejam sempre em conformidade com a legislação, mas isso é apenas o começo. Para ser um consultor de investimentos de sucesso, é preciso entender como estruturar sua consultoria de forma sólida, com governança, compliance e estratégias de vendas bem definidas.

Você sabia que a estruturação da sua consultoria de investimentos é um dos principais fatores que determinam seu sucesso no mercado financeiro? Uma consultoria bem estruturada, com governança, compliance e estratégias comerciais eficazes, tem mais chances de crescer de forma sustentável. O Curso para Consultor de Investimentos 360 foi criado para te ensinar exatamente como estruturar sua consultoria de maneira eficaz e garantir que ela seja bem-sucedida e em conformidade com

A consultoria de investimentos é uma das profissões mais exigentes e dinâmicas do mercado financeiro. Para se destacar, você precisa de uma formação completa e uma estrutura sólida para gerenciar todos os aspectos do seu negócio. O Curso para Consultor de Investimentos 360 oferece uma abordagem prática e integrada, capacitando você a estruturar sua consultoria de forma eficiente e preparada para os desafios do mercado financeiro.

Se você está em busca de uma formação completa para se tornar um consultor de investimentos de sucesso, o Curso para Consultor de Investimentos 360 é exatamente o que você precisa. Nosso curso foi desenvolvido para preparar você para todas as demandas do mercado financeiro e te ajudar a estruturar sua consultoria de forma sólida, eficiente e lucrativa. Vamos explorar cada módulo e entender como ele contribui para o sucesso da sua carreira.

Está pronto para levar sua consultoria de investimentos para o próximo nível? O Curso para Consultor de Investimentos 360 oferece um treinamento completo para profissionais que desejam se destacar no mercado financeiro. Vamos apresentar como cada módulo do curso pode te ajudar a transformar sua operação e se tornar um consultor de sucesso.

A Reforma Tributária no Brasil traz mudanças significativas, com a introdução do modelo de IVA Dual, que substituirá diversos impostos e simplificará a tributação sobre bens e serviços. Para consultorias de investimentos e assessorias financeiras, essas mudanças representam uma oportunidade de otimizar a carga tributária e melhorar a competitividade no mercado. Porém, as novas regras também exigem planejamento tributário eficiente para garantir que as empresas possam se adapt

A estruturação de uma Consultoria de Valores Mobiliários envolve decisões que vão além da escolha do modelo societário. Muitos profissionais que atuam ou desejam atuar no setor nos procuram com dúvidas recorrentes sobre como montar a governança da sua consultoria, quais funções podem ser acumuladas e o que é vedado pela CVM. Se você está estruturando sua consultoria ou ajustando sua operação, este conteúdo pode te ajudar.

Uma das dúvidas mais comuns entre os profissionais que desejam iniciar uma consultoria de valores mobiliários é sobre a possibilidade de operar como Microempreendedor Individual (MEI) e ter uma Consultoria CVM ao mesmo tempo. A resposta para essa questão envolve compreender as limitações legais do MEI e as exigências específicas para a atividade de consultoria de valores mobiliários. Neste post, vamos esclarecer essas dúvidas e explicar quais modelos societários são permitido

A Veritas desenvolveu treinamentos próprios voltados às demandas mais pertinentes do mercado, com conteúdos objetivos, atualizados e que podem ser realizados de forma autônoma.

Como consultor de investimentos, a sua rotina exige tecnologias que garantam eficiência, segurança e conformidade com as normas da CVM. Para manter a qualidade dos serviços prestados e evitar riscos, é crucial contar com as ferramentas certas.

Para operar conforme os padrões exigidos pela CVM, é importante que as consultorias de valores mobiliários adotem uma estrutura clara e definida, garantindo a transparência e segurança nas relações com os clientes. Este artigo apresenta os principais requisitos necessários para assegurar a integridade das operações e oferecer um serviço eficiente.

É comum no mercado financeiro brasileiro a formação de grupos empresariais que integram diferentes serviços financeiros sob uma única estrutura. Esses grupos têm buscado otimizar recursos e facilitar a gestão de suas operações, oferecendo uma gama de serviços para o investidor. Mas é possível centralizar várias atividades em um único CNPJ?

O Banco Itaú anunciou, em 5 de junho de 2025, o lançamento de sua nova funcionalidade: a Inteligência de Investimentos Itaú. Esse recurso utiliza inteligência artificial generativa e está disponível no aplicativo do banco, proporcionando aos clientes um consultor de investimentos 24 horas por dia.

Com sede em Londrina (PR) e atuação nacional, a LUMEN Investimentos buscou a Veritas para fortalecer sua estrutura organizacional e estratégica, garantindo uma base firme e aderência regulatória em um mercado cada vez mais exigente.

O crescimento da atividade de consultoria de investimentos no Brasil não é uma tendência exclusiva dos profissionais Pessoa Física (PF). As consultorias registradas como Pessoa Jurídica (PJ) também têm ganhado destaque, tanto pelo aumento no número de registros quanto pela busca por modelos mais estruturados de operação.