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Consultorias de Valores Mobiliários

Suno encerra assessoria e unifica atendimento em consultoria: como isso impacta o seu posicionamento no mercado de investimentos

Quando um player decide encerrar a operação de assessoria e concentrar o atendimento em consultoria, isso não é só uma mudança societária, é um sinal de ciclo. Segundo matéria do Estadão, a Suno decidiu consolidar as frentes de atendimento sob a consultoria, citando a convergência das necessidades dos investidores e a escolha do modelo que considera “melhor para o cliente”.

Governança

Thiago Nigro: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”

Tiago Nigro, conhecido como o Primo Rico, é um dos maiores influenciadores do mercado financeiro no Brasil. Ao longo de sua trajetória, já impactou milhões de pessoas com educação financeira e experiências práticas de negócios. Em uma de suas falas mais marcantes, destacou: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”

Consultorias de Valores Mobiliários

Posso ser MEI e ter uma Consultoria CVM?

Uma das dúvidas mais comuns entre os profissionais que desejam iniciar uma consultoria de valores mobiliários é sobre a possibilidade de operar como Microempreendedor Individual (MEI) e ter uma Consultoria CVM ao mesmo tempo. A resposta para essa questão envolve compreender as limitações legais do MEI e as exigências específicas para a atividade de consultoria de valores mobiliários. Neste post, vamos esclarecer essas dúvidas e explicar quais modelos societários são permitidos.

Regulação

Assessoria, Consultoria, Gestão e Análise de Valores Mobiliários: posso ter tudo em um só CNPJ?

É comum no mercado financeiro brasileiro a formação de grupos empresariais que integram diferentes serviços financeiros sob uma única estrutura. Esses grupos têm buscado otimizar recursos e facilitar a gestão de suas operações, oferecendo uma gama de serviços para o investidor. Mas é possível centralizar várias atividades em um único CNPJ?

Consultorias de Valores Mobiliários

Veja como a DMF Investimentos construiu a base da sua Consultoria CVM com o suporte da Veritas

A DMF Investimentos iniciou sua trajetória com o objetivo de oferecer consultoria financeira estratégica e personalizada. Para garantir uma estrutura alinhada às melhores práticas do mercado, a DMF contou com o apoio da Veritas em diversos aspectos indispensáveis de sua organização interna.

Governança

Como funciona estruturação de uma Holding?

A decisão de estruturar uma Holding vai muito além da criação de um novo CNPJ. Trata-se da definição de uma base capaz de sustentar o crescimento de um grupo empresarial ou patrimonial no longo prazo.

Partnership

Aplicações do Acordo de Sócios no Mercado Financeiro

O Acordo de Sócios é um instrumento central para empresas do mercado financeiro que utilizam o modelo societário como base de sua estrutura. Diferente do contrato social, que formaliza a existência da empresa perante terceiros, o AC é um documento privado, voltado para regular as relações internas entre os sócios, detalhando direitos, deveres, mecanismos de governança e procedimentos para situações críticas, como entrada e saída de sócios, sucessão e resolução de conflitos.

Consultorias de Valores Mobiliários

Surgem três novas Consultorias CVM no Brasil em março: todas elas assessoradas pela Veritas

A Veritas atuou lado a lado dessas novas consultorias em sua formação societária e regulatória.

Consultorias de Valores Mobiliários

O que é necessário para credenciar uma PJ de Consultoria de Investimentos na CVM?

Credenciar sua Consultoria PJ na CVM é essencial para atuar no mercado. Entenda como funciona o processo.

Consultorias de Valores Mobiliários

Quais são os cuidados ao constituir um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários?

Entenda pontos importantes para operar de forma segura e eficiente após a constituição de um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários.

Consultorias de Valores Mobiliários

Por que abrir um PJ2 de Seguros, Crédito e Câmbio pode ser estratégico para sua Consultoria CVM?

Oferecer um ecossistema abrangente de soluções financeiras, incluindo seguros, crédito e câmbio, pode ser um diferencial estratégico.

Gestoras de Recursos

Veritas participa de lançamento de nova operação de gestora de recursos - AWR Capital

Atuamos lado a lado da AWR desde a elaboração do business plan, marketing, compliance até o registro na CVM e conquista dos selos da ANBIMA.

Assessorias de Investimentos

Como funciona o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD?

Entenda o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD, desde os requisitos iniciais até a avaliação final.

Assessorias de Investimentos

Quais são os custos para credenciar uma Assessoria de Investimentos na ANCORD e CVM?

O registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos exige o cumprimento de critérios e o pagamento de taxas obrigatórias.

Assessorias de Investimentos

Quais são os requisitos para credenciar uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD e CVM?

Saiba quais requisitos específicos devem ser atendidos por uma PJ de Assessoria de Investimentos no registro da ANCORD e CVM.

Assessorias de Investimentos

Quais são os cuidados ao constituir um CNPJ de Assessoria de Investimentos?

Conheça os pontos indispensáveis para o início das atividades após a constituição de um CNPJ de Assessoria de Investimentos.

Ter o registro do CNPJ da sua empresa não garante exclusividade sob marca: entenda

Descubra a diferença entre o registro no CNPJ, que regulariza a parte fiscal do seu negócio, e o registro da sua marca no INPI.

Governança

Contrato Social: o que é, quais cuidados preciso ter ao estruturar?

Entenda a importância do Contrato Social para formalizar sua empresa perante o mercado e o Estado, garantindo segurança e conformidade.

Assessorias de Investimentos

O que é necessário para credenciar uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD?

Descubra o que é necessário para uma PJ de Assessoria de Investimentos se credenciar na ANCORD e obter sua certificação.

Consultorias de Valores Mobiliários

Saiba quais são os requisitos para constituir uma PJ de Consultores CVM

Ao buscar a autorização ou reconhecimento pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a pessoa jurídica interessada em atuar como consultor

Consultorias de Valores Mobiliários

Tudo que você precisa saber sobre Consultoria CVM. O que é? Como atua? Como ser credenciado?

O caminho para se tornar um consultor CVM pode ser desafiador, mas as recompensas são significativas. A oportunidade de atuar de forma indep