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30 resultado(s) para “Corretora de Valores”
Usar inteligência artificial não reduz a responsabilidade das consultorias pelas recomendações. Entenda as obrigações previstas pela CVM e a importância da supervisão e dos controles.
A CVM incluiu na agenda de 2026 o estudo da portabilidade de investimentos no Open Finance. A integração pode reduzir obstáculos às transferências e ampliar a competição por qualidade de serviço.
Direct indexing, IA e dados abrem caminho para carteiras individualizadas em escala. Para assessorias, a diferenciação pode estar em compreender o patrimônio de cada cliente.
Wealth Management
Embora o termo AUC esteja tecnicamente ligado aos ativos sob custódia, usamos aqui “AUC invisível” como uma provocação: o patrimônio que ainda não aparece na plataforma, mas que pode representar a maior oportunidade de aconselhamento, consolidação e receita.
Wealth Management
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
M&A
Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento.
M&A
O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.
Reforma Tributária
A Reforma Tributária começa a ganhar contornos mais concretos para o mercado de assessorias e consultorias de investimentos.
Estudos e Dados
O debate sobre fee fixo ganhou espaço real no mercado de investimentos. O que antes aparecia como uma tendência discutida por poucos players hoje já faz parte da pauta estratégica de consultores, assessores, gestores de carteira e planejadores que estão olhando para modelos mais sustentáveis, previsíveis e alinhados com o cliente.
Assessorias de Investimentos
Nos últimos anos, o Brasil tem observado uma mudança significativa no mercado de assessoria de investimentos, com as regiões Sul e Norte liderando o crescimento. Dados recentes da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) apontam um aumento impressionante no número de profissionais dessas regiões entre 2020 e 2025.
Assessorias de Investimentos
Cada vez mais, investidores e consultores focam em relações de longo prazo, com alinhamento de interesses e transparência na cobrança pelos serviços prestados. Nesse contexto, o chamado modelo fee-based ganhou destaque, e tem sido amplamente divulgado como uma alternativa moderna e mais alinhada aos objetivos dos clientes.
Consultorias de Valores Mobiliários
Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.
Assessorias de Investimentos
Segundo a Infomoney ,em julho, o Brasil atingiu a marca de 27.781 profissionais credenciados, 225 a mais em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, já são mais de 1.100 novos assessores ingressando no setor — mostrando que a carreira segue aquecida e com grande potencial de crescimento.
Consultorias de Valores Mobiliários
O mercado de consultoria de investimentos nos Estados Unidos continua a se expandir, com crescimento sólido, um modelo de remuneração "fee based" predominante e um alto grau de confiança por parte dos clientes. As consultorias têm desempenhado um papel crucial no atendimento a investidores individuais, com uma sólida reputação fiduciária e uma crescente consolidação no setor.
Assessorias de Investimentos
Ao abrir uma assessoria de investimentos, um dos principais desafios é entender qual seu regime tributário. Essa informação impacta diretamente a gestão financeira da empresa e a forma como ela lidará com seus impostos. No Brasil, existem dois regimes tributários amplamente utilizados pelas empresas: Lucro Real e Lucro Presumido.
Consultorias de Valores Mobiliários
A entrada direta da XP no mercado B2C de consultorias de investimentos é um divisor de águas. A empresa não está apenas reconhecendo a demanda crescente por consultoria, ela está institucionalizando esse modelo como parte de sua estratégia de crescimento.
CVM
No dia 19 de julho de 2025, João Pedro Nascimento renunciou ao cargo de presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), encerrando sua gestão antes do término previsto. A decisão foi comunicada oficialmente pela Autarquia e, segundo nota divulgada, ocorreu por motivos pessoais. João Pedro havia assumido a presidência em julho de 2022, com mandato de quatro anos.
Institucional
A Veritas desenvolveu treinamentos próprios voltados às demandas mais pertinentes do mercado, com conteúdos objetivos, atualizados e que podem ser realizados de forma autônoma.
Consultorias de Valores Mobiliários
O crescimento da atividade de consultoria de investimentos no Brasil não é uma tendência exclusiva dos profissionais Pessoa Física (PF). As consultorias registradas como Pessoa Jurídica (PJ) também têm ganhado destaque, tanto pelo aumento no número de registros quanto pela busca por modelos mais estruturados de operação.
Assessorias de Investimentos
Hoje, dia 1º de junho de 2025, completam-se dois anos desde a entrada em vigor da Resolução nº 178 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estabeleceu um novo marco regulatório para os assessores de investimentos no Brasil.
Consultorias de Valores Mobiliários
A transformação do mercado de capitais no Brasil está abrindo um maior espaço para o modelo das Consultorias CVM.
Consultorias de Valores Mobiliários
Saiba mais sobre como o modelo de remuneração Fee Fixo funciona para as Consultorias CVM.
Consultorias de Valores Mobiliários
Entenda pontos importantes para operar de forma segura e eficiente após a constituição de um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários.
Consultorias de Valores Mobiliários
Suitability trata-se de uma metodologia regulatória estabelecida pela CVM 30, e é de grande importância para as Consultorias CVM.
Consultorias de Valores Mobiliários
Entenda como construir uma estratégia clara para estabelecer parcerias com corretoras como XP e BTG Pactual de forma eficiente e vantajosa.
Assessorias de Investimentos
Conheça as normas necessárias para estar em compliance com o BTG e fortalecer a credibilidade e a transparência da sua assessoria.
Gestoras de Recursos
Atuamos lado a lado da AWR desde a elaboração do business plan, marketing, compliance até o registro na CVM e conquista dos selos da ANBIMA.
Assessorias de Investimentos
Saiba como a CVM 178 trouxe maior flexibilidade para escritórios de assessoria de investimentos, permitindo atividades complementares.
Assessorias de Investimentos
Confira três fatores-chave que podem ajudar uma nova PJ de assessoria a estabelecer uma vínculo sólido com um intermediário.
Assessorias de Investimentos
Entenda o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD, desde os requisitos iniciais até a avaliação final.