Wealth Management
O novo private brasileiro
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
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30 resultado(s) para “Corretoras”
M&A
Veritas alcança quatro M&As assessorados no mercado de assessoria de investimentos em 2026
Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
M&A
Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.
O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Reforma Tributária
Reforma Tributária: Assessorias e Consultorias de Investimentos já conseguem projetar a carga de 2027
A Reforma Tributária começa a ganhar contornos mais concretos para o mercado de assessorias e consultorias de investimentos.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Estudos e Dados
Brasil chega a 60 milhões de investidores: mais players, mais conhecimento, mais desafios
O novo Raio X do Investidor Brasileiro, divulgado pela Anbima em parceria com o Datafolha, traz um retrato importante sobre a evolução da relação do brasileiro com o dinheiro. O dado que chama atenção logo de início é expressivo: o Brasil chegou a 60,6 milhões de investidores em 2025, o equivalente a 36% da população adulta.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Estudos e Dados
Participe da Pesquisa da Veritas sobre Fee Fixo
O debate sobre fee fixo ganhou espaço real no mercado de investimentos. O que antes aparecia como uma tendência discutida por poucos players hoje já faz parte da pauta estratégica de consultores, assessores, gestores de carteira e planejadores que estão olhando para modelos mais sustentáveis, previsíveis e alinhados com o cliente.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Partnership
Informes de rendimentos e malha fina: por que contabilidade real deixou de ser opcional no partnership
A partir de 2026, cada decisão financeira mensal, cada distribuição de lucro, cada pró-labore ou reembolso, precisa ser meticulosamente registrada e justificada, pois será a base para o informe de rendimentos que o sócio utilizará em sua declaração.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Declaração do IRPF 2026 para partners e investidores: como reduzir erro e evitar retrabalho
Com a chegada iminente da temporada de declaração do IRPF 2026, que se inicia em março, a necessidade de uma abordagem processual e organizada para a declaração torna-se mais crítica do que nunca. A complexidade das operações no mercado financeiro exige que cada detalhe seja tratado com o máximo rigor para evitar inconsistências que possam levar a questionamentos do fisco.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Sul e Norte lideram expansão do mercado de assessoria no Brasil, diz ANCORD
Nos últimos anos, o Brasil tem observado uma mudança significativa no mercado de assessoria de investimentos, com as regiões Sul e Norte liderando o crescimento. Dados recentes da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) apontam um aumento impressionante no número de profissionais dessas regiões entre 2020 e 2025.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Wealth Management
XP Wealth Services cresce 80% em dois anos e chega a R$ 180 bilhões
O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
EQI cresceu 35% em custódia em 2025 e deve faturar R$ 700 milhões: próximo passo é estruturar Financeira
No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e gestão patrimonial
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
XP adquire participação de escritório de 12 bi: Nippur Finance
A XP Investimentos anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Nippur Finance, escritório de assessoria de investimentos que administra cerca de R$ 12 bilhões em ativos. O movimento reforça a estratégia de expansão da XP e sua crescente influência no mercado de assessorias no Brasil.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Monte Bravo Corretora anuncia investimento de R$ 300 milhões para atrair profissionais ao ‘fee based’
Cada vez mais, investidores e consultores focam em relações de longo prazo, com alinhamento de interesses e transparência na cobrança pelos serviços prestados. Nesse contexto, o chamado modelo fee-based ganhou destaque, e tem sido amplamente divulgado como uma alternativa moderna e mais alinhada aos objetivos dos clientes.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultorias de Investimentos consolidadas veem oportunidade de estruturação de canal B2B para expansão no mercado
Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Governança
100% dos clientes assesssorados pela Veritas conquistam o Selo de Governança e Integridade XP 2025-2026
A XP Investimentos divulgou os resultados da quarta edição do Selo de Governança e Integridade 2025-2026, premiação que reconhece os escritórios de assessoria de investimentos que mais se destacam em práticas de compliance, governança e integridade em todo o Brasil.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
M&A
XP realizou mais de 10 aquisições de participações nos últimos 5 anos: o que o mercado pode entender desse movimento?
Nos últimos cinco anos, a XP Investimentos consolidou uma estratégia clara de expansão e fortalecimento de seu canal B2C. Por meio de aquisições e participações minoritárias em grandes escritórios de assessoria e consultorias financeiras, a instituição não apenas amplia sua rede, como também fomenta negócios e acelera o crescimento dentro do próprio ecossistema.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
ANCORD: Número de Assessores de Investimentos cresce 6,3% nos últimos 12 meses
Segundo a Infomoney ,em julho, o Brasil atingiu a marca de 27.781 profissionais credenciados, 225 a mais em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, já são mais de 1.100 novos assessores ingressando no setor — mostrando que a carreira segue aquecida e com grande potencial de crescimento.
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Consultorias de Valores Mobiliários
Perfil das Consultorias de Investimentos nos Estados Unidos: Fee Based, Investidores Individuais e Custódia Inferior a 1 Bilhão
O mercado de consultoria de investimentos nos Estados Unidos continua a se expandir, com crescimento sólido, um modelo de remuneração "fee based" predominante e um alto grau de confiança por parte dos clientes. As consultorias têm desempenhado um papel crucial no atendimento a investidores individuais, com uma sólida reputação fiduciária e uma crescente consolidação no setor.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Qual a diferença de Lucro Real e Presumido para uma Assessoria de Investimentos?
Ao abrir uma assessoria de investimentos, um dos principais desafios é entender qual seu regime tributário. Essa informação impacta diretamente a gestão financeira da empresa e a forma como ela lidará com seus impostos. No Brasil, existem dois regimes tributários amplamente utilizados pelas empresas: Lucro Real e Lucro Presumido.
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Wealth Management
EQI desiste de M&A e deve criar sua própria área de Wealth Management
Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Registros anuais de PJs de Consultoria podem se igualar aos de Assessorias de Investimentos?
O mercado de serviços de investimentos no Brasil vive um momento de expansão e diversificação. Um dado que chama atenção é o ritmo de crescimento das consultorias de investimento registradas na CVM. Embora o número de registros de assessorias ainda seja superior, com 229 novos pedidos em 2024 contra 126 consultorias, a diferença vem diminuindo ano após ano.
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Consultorias de Valores Mobiliários
XP dá pontapé inicial para expansão do seu canal B2C de consultoria de investimentos: o que significa para os consultores independentes?
A entrada direta da XP no mercado B2C de consultorias de investimentos é um divisor de águas. A empresa não está apenas reconhecendo a demanda crescente por consultoria, ela está institucionalizando esse modelo como parte de sua estratégia de crescimento.
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CVM
João Pedro Nascimento renuncia à presidência da CVM antes do fim do mandato
No dia 19 de julho de 2025, João Pedro Nascimento renunciou ao cargo de presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), encerrando sua gestão antes do término previsto. A decisão foi comunicada oficialmente pela Autarquia e, segundo nota divulgada, ocorreu por motivos pessoais. João Pedro havia assumido a presidência em julho de 2022, com mandato de quatro anos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Institucional
Já certificamos mais de 5 mil profissionais de investimentos no Brasil
A Veritas desenvolveu treinamentos próprios voltados às demandas mais pertinentes do mercado, com conteúdos objetivos, atualizados e que podem ser realizados de forma autônoma.
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Consultorias de Valores Mobiliários
Consultoria CVM Pessoa Jurídica: os dados, as vantagens e o papel da estrutura societária
O crescimento da atividade de consultoria de investimentos no Brasil não é uma tendência exclusiva dos profissionais Pessoa Física (PF). As consultorias registradas como Pessoa Jurídica (PJ) também têm ganhado destaque, tanto pelo aumento no número de registros quanto pela busca por modelos mais estruturados de operação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Como a Alta Vista organizou sua estrutura societária e reforçou sua governança e compliance com apoio da Veritas
Com o apoio da Veritas, o escritório implementou um conjunto de medidas para ajustar sua estrutura societária, alinhar seus sócios e profissionais em um modelo de partnership, formalizar sua governança e criar processos claros para entrada e saída de pessoas.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Resolução CVM 178: Dois anos da vigência do marco regulatório dos Assessores de Investimentos
Hoje, dia 1º de junho de 2025, completam-se dois anos desde a entrada em vigor da Resolução nº 178 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estabeleceu um novo marco regulatório para os assessores de investimentos no Brasil.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Saiba agora se seu escritório está preparado para o Selo Governança e Integridade da XP
A nova edição do Selo de Governança e Integridade da XP tem como foco identificar e reconhecer os escritórios de assessoria de investimentos que demonstram maturidade em suas estruturas de compliance, governança e conduta ética.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Selo de Governança e Integridade XP: Quais as diferenças da edição 2024-2025 para 2025-2026?
Com o lançamento da nova edição do Selo de Governança e Integridade XP 2025-26, é importante que os escritórios de assessoria de investimentos estejam atentos às atualizações nos critérios de avaliação. A seguir, reunimos as principais diferenças em relação à edição anterior (2024-25), para que você e sua equipe possam se preparar da melhor forma.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Saiba se sua assessoria está preparada para o Selo de Governança & Integridade
A edição 2025-26 do Selo de Governança e Integridade da XP inicia oficialmente em 01 de maio, e os escritórios de assessoria de investimentos vinculados à corretora já se preparam para o processo de avaliação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura