Busca
26 resultado(s) para “Marketing”
Opinião
Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?
Reforma Tributária
A Reforma Tributária começa a ganhar contornos mais concretos para o mercado de assessorias e consultorias de investimentos.
Consultorias de Valores Mobiliários
O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.
Assessorias de Investimentos
O mercado financeiro vive um ciclo de digitalização acelerada, mas isso não significa que o jogo ficou 100% online. Um movimento recente da XP reforça exatamente o contrário: a companhia está ampliando sua presença física, já atua em 17 cidades e projeta chegar a 100 ambientes físicos em até cinco anos, com a ambição declarada de cobrir todas as regiões do Brasil.
Wealth Management
2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.
Consultorias de Valores Mobiliários
Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.
Consultorias de Valores Mobiliários
O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.
Consultorias de Valores Mobiliários
O mercado de serviços de investimentos no Brasil vive um momento de expansão e diversificação. Um dado que chama atenção é o ritmo de crescimento das consultorias de investimento registradas na CVM. Embora o número de registros de assessorias ainda seja superior, com 229 novos pedidos em 2024 contra 126 consultorias, a diferença vem diminuindo ano após ano.
Consultorias de Valores Mobiliários
A entrada direta da XP no mercado B2C de consultorias de investimentos é um divisor de águas. A empresa não está apenas reconhecendo a demanda crescente por consultoria, ela está institucionalizando esse modelo como parte de sua estratégia de crescimento.
Consultorias de Valores Mobiliários
Com sede em Londrina (PR) e atuação nacional, a LUMEN Investimentos buscou a Veritas para fortalecer sua estrutura organizacional e estratégica, garantindo uma base firme e aderência regulatória em um mercado cada vez mais exigente.
Consultorias de Valores Mobiliários
O crescimento da atividade de consultoria de investimentos no Brasil não é uma tendência exclusiva dos profissionais Pessoa Física (PF). As consultorias registradas como Pessoa Jurídica (PJ) também têm ganhado destaque, tanto pelo aumento no número de registros quanto pela busca por modelos mais estruturados de operação.
Consultorias de Valores Mobiliários
O número de consultores CVM no Brasil segue em crescimento, mas os cancelamentos de registro também são uma informação importante a se examinar.
Consultorias de Valores Mobiliários
Desde o início, com o apoio da Veritas, a ROI dedicou-se a estruturar cada pilar da operação com atenção e segurança: da parte societária e regulatória até a construção da marca e definição dos seus processos internos de governança e compliance.
Consultorias de Valores Mobiliários
Confira pontos essenciais para destacar sua nova Consultoria CVM em um mercado competitivo e desafiador.
Assessorias de Investimentos
Conheça as normas necessárias para estar em compliance com o BTG e fortalecer a credibilidade e a transparência da sua assessoria.
Gestoras de Recursos
Atuamos lado a lado da AWR desde a elaboração do business plan, marketing, compliance até o registro na CVM e conquista dos selos da ANBIMA.
Assessorias de Investimentos
Entenda qual é a função de um Assessor de Investimentos e quais são os requisitos necessários para entrar neste mercado.
Assessorias de Investimentos
Saiba como um site pode servir como uma vitrine digital, facilitando o acesso às soluções da sua PJ de investimentos.
Assessorias de Investimentos
Entenda as etapas necessárias para assegurar que o nome da sua PJ de investimentos seja inédito, evitando prejuízos à sua imagem.
Assessorias de Investimentos
Veja o que deve ser levado em consideração para que o marketing da sua assessoria esteja em compliance com as regras do BTG.
Saiba o que deve ser evitado no processo de registro de marca junto ao INPI, para não comprometer o marketing da sua empresa.
Assessorias de Investimentos
Saiba como manter a conformidade com as principais diretrizes da XP sobre os conteúdos de marketing digital e impresso.
Assessorias de Investimentos
Descubra a importância do naming, da análise de viabilidade da marca e do registro INPI para garantir segurança e confiabilidade no mercado.
Assessorias de Investimentos
Oferecemos soluções em naming, branding, registro de marca, site e SEO para impulsionar o crescimento de novas assessorias de investimentos.
Consultorias
Entre os motivos para isso estão a falta de planejamento, a confusão entre os rendimentos da empresa e dos sócios, e encargos oriundos de co
Regulação
Muito se fala sobre as multas e sanções administrativas que serão aplicadas pela ANPD para empresas que descumprirem com a LGPD