Wealth Management
O novo private brasileiro
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
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30 resultado(s) para “Perfil de Risco”
Regulação
Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação
A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
A nova corrida pelo AUC: o que está por trás da expansão das consultorias de investimentos
O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Regulação
IA nas assessorias e consultorias: a regulação ainda não chegou, mas o mercado já dá sinais
A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendações e processos internos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Estudos e Dados
Brasil chega a 60 milhões de investidores: mais players, mais conhecimento, mais desafios
O novo Raio X do Investidor Brasileiro, divulgado pela Anbima em parceria com o Datafolha, traz um retrato importante sobre a evolução da relação do brasileiro com o dinheiro. O dado que chama atenção logo de início é expressivo: o Brasil chegou a 60,6 milhões de investidores em 2025, o equivalente a 36% da população adulta.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
CVM
Ambas certificações C-PRO-R e C-PRO-I estão sendo aceitas pela CVM para credenciar consultores de investimentos, entenda
Diante desse cenário, a Veritas realizou consulta direta à GAIN/CVM sobre o tema e recebeu, da área técnica, a sinalização de que ambas as certificações, C-PRO-R e C-PRO-I, estão sendo aceitas, sem rejeição de pedidos por esse motivo. A resposta também indicou que esse entendimento decorre da prática de relacionamento institucional existente hoje e que a alteração formal da Resolução CVM 19 está prevista na agenda regulatória de 2026. Em outras palavras: embora o ajuste normativo ainda caminhe n
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Reforma Tributária
Simples Nacional terá de decidir sobre IBS e CBS até setembro: o que muda para empresas do mercado financeiro
Para empresas do mercado financeiro enquadradas no Simples Nacional, a decisão sobre recolher CBS e IBS “por fora” do DAS tende a ser menos burocrática do que parece. Na prática, ela pode mexer com preço, caixa, crédito tributário e posicionamento comercial diante de clientes pessoa jurídica.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
M&A
5 lições aprendidas com os últimos M&As do mercado financeiro
A desaceleração do crescimento puramente orgânico em parte do segmento de assessoria, somada à pressão por eficiência, governança, escala e diferenciação, vem tornando os M&As uma alavanca cada vez mais relevante para grupos que querem crescer com consistência. A própria Blue3 vem deixando clara essa estratégia ao acelerar aquisições e seguir mirando expansão relevante de ativos sob assessoria.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Notícias
TRF-3 afasta adicional de 10% para empresas do lucro presumido: o que está em jogo para IRPJ e CSLL em 2026
Uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) reacendeu um debate que vem mobilizando empresas de serviços e entidades de classe: a validade do adicional de 10% aplicado sobre os percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, para empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Wealth Management
Familly Offices apostam em empreendimentos no mercado imobiliário para diversificar carteiras de clientes e aumentar rentabilidade
Family offices vêm ampliando o interesse por investimentos diretos, especialmente em projetos imobiliários, como forma de diversificar alocação, buscar retornos mais atraentes e ter mais controle sobre a tese do ativo, segundo o NeoFeed.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
XP lança selo de excelência em alocação: como o compliance impacta nesse anúncio
A XP Investimentos anunciou o lançamento de um selo de excelência em alocação, iniciativa que sinaliza uma mudança relevante na forma como a qualidade do serviço prestado ao investidor passa a ser reconhecida no mercado financeiro. Mais do que premiar performance pontual, a certificação busca identificar profissionais e escritórios que atuam com método, consistência e alinhamento real ao perfil do cliente, pilares que dialogam diretamente com práticas sólidas de compliance e governança.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
XP Aumenta Controle sobre Assessores de Investimentos: Fee Fixo e Governança
A intenção por trás dessa mudança, de acordo com Pires, é garantir que os assessores ofereçam soluções mais alinhadas com os interesses dos clientes, sem que a remuneração seja um fator determinante para as recomendações. A XP agora monitora de perto três indicadores principais: a aderência aos portfólios sugeridos, o nível de contato com os clientes e a adequação do modelo de cobrança adotado.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Wealth Management
Plataforma de Wealth Service para Consultores de Investimentos: A Solução Completa para Planejamento Financeiro e Planejamento Imobiliário
A VSuit combina a gestão financeira e planejamento imobiliário em uma plataforma única, utilizando tecnologia avançada para fornecer uma solução estratégica e personalizada.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Como o Sistema VSuit Melhora a Experiência do Cliente com Relatórios Financeiros Personalizados
O sistema VSuit resolve esse problema ao automatizar a criação de relatórios financeiros, oferecendo relatórios personalizados e fáceis de entender, que ajudam a melhorar a experiência do cliente e a aumentar a satisfação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Wealth Management
Transforme a Gestão de Patrimônio com o Sistema VSuit – Planejamento Sucessório e Imobiliário Simplificado
O sistema VSuit integra funcionalidades de planejamento sucessório e gestão imobiliária, ajudando consultores de investimentos a oferecer soluções completas para seus clientes.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Automatize Sua Consultoria de Investimentos: Como o Sistema VSuit Aumenta a Produtividade e Reduz Custos
O sistema VSuit resolve vários problemas ao automatizar processos, aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais de sua consultoria.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Aumente seus Resultados com Planejamento Financeiro Personalizado: A Solução Completa para Consultores de Investimentos – Experimente Grátis!
Com a VSuit, é possível automatizar o processo de planejamento financeiro de forma eficiente e precisa, sem perder a personalização.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Suitability Automatizado com o Sistema VSuit: Tornando o Planejamento Financeiro Mais Preciso e Ágil
Com o sistema VSuit, o processo de suitability se torna rápido, preciso e totalmente automatizado, permitindo que você ofereça as melhores recomendações financeiras de forma eficiente e sem erros.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Transforme sua Consultoria de Investimentos com o Sistema VSuit – Planejamento Financeiro e Imobiliário Personalizado!
O VSuit é um sistema de tecnologia robusto que sua principal vantagem está em sua personalização de estratégias, tanto para planejamento financeiro quanto planejamento imobiliário.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Gestão Imobiliária Simplificada: Como o Sistema VSuit Facilita o Planejamento Imobiliário para Consultores de Investimentos
A VSuit facilita o planejamento imobiliário com uma abordagem integrada que também considera o suitability automatizado para cada cliente, garantindo soluções personalizadas e eficazes.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Governança
Thiago Nigro: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”
Tiago Nigro, conhecido como o Primo Rico, é um dos maiores influenciadores do mercado financeiro no Brasil. Ao longo de sua trajetória, já impactou milhões de pessoas com educação financeira e experiências práticas de negócios. Em uma de suas falas mais marcantes, destacou: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultor CVM: Saiba quais as tecnologias que você precisa ter na rotina da sua operação
Como consultor de investimentos, a sua rotina exige tecnologias que garantam eficiência, segurança e conformidade com as normas da CVM. Para manter a qualidade dos serviços prestados e evitar riscos, é crucial contar com as ferramentas certas.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Qual a estrutura que uma consultoria CVM deve manter para atender seus clientes?
Para operar conforme os padrões exigidos pela CVM, é importante que as consultorias de valores mobiliários adotem uma estrutura clara e definida, garantindo a transparência e segurança nas relações com os clientes. Este artigo apresenta os principais requisitos necessários para assegurar a integridade das operações e oferecer um serviço eficiente.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Governança
Como saber quando a Holding é estratégica para o meu negócio?
A estrutura de Holding tem se consolidado como uma alternativa estratégica para empresas que atingem determinado grau de complexidade ou crescimento. Embora nem toda empresa precise adotar esse modelo, para muitas ele representa o próximo passo natural rumo à profissionalização, ao fortalecimento da governança e à proteção do patrimônio.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Como a MWealth profissionalizou seu processo de onboarding com a Veritas
A MWealth contou com a Veritas para implementar um conjunto de soluções regulatórias, com foco na conformidade e organização da estrutura da operação. O escopo envolveu a elaboração e revisão de documentos societários e contratuais, formalização da governança interna, além do desenvolvimento do formulário de cadastro do investidor e o formulário de Suitability.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Partnership
Aplicações do Acordo de Sócios no Mercado Financeiro
O Acordo de Sócios é um instrumento central para empresas do mercado financeiro que utilizam o modelo societário como base de sua estrutura. Diferente do contrato social, que formaliza a existência da empresa perante terceiros, o AC é um documento privado, voltado para regular as relações internas entre os sócios, detalhando direitos, deveres, mecanismos de governança e procedimentos para situações críticas, como entrada e saída de sócios, sucessão e resolução de conflitos.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Quais são os mecanismos indispensáveis em um Acordo de Sócios?
No mercado financeiro, o modelo societário é amplamente adotado pelas consultorias assessorias e demais escritórios de investimentos. Nesse contexto, o Acordo de Sócios se destaca como instrumento fundamental para garantir a clareza nas relações entre sócios, minimizar riscos de conflitos e fortalecer a governança interna.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Case Cotação 360: passos indispensáveis no vínculo com o cliente na sua Consultoria CVM
A constituição de uma Consultoria CVM envolve múltiplas camadas de planejamento, inclusive ao se tratar da relação com os clientes.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Case Finacta: Due Diligence de Sócios na estruturação de uma Consultoria CVM
Com due diligence, a Finacta fortalece sua base institucional e antecipa entraves, ganhando agilidade e segurança estratégica.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Como estruturar um Suitability efetivo para sua Consultoria CVM
Suitability trata-se de uma metodologia regulatória estabelecida pela CVM 30, e é de grande importância para as Consultorias CVM.
Por Redação Veritas News3 min de leitura