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M&A

Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.

O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.

Gestoras de Recursos

O que os dados sobre o mercado de gestoras de carteira diz sobre o mercado

É exatamente por isso que analisar os dados sobre o mercado de gestoras e administradoras de carteira ajuda a revelar muito mais do que a evolução de um segmento específico. Na prática, esse recorte funciona quase como um termômetro do nível de sofisticação, estabilidade e institucionalização que o mercado brasileiro já alcançou.

M&A

Com assessoria da Veritas, Nucleopar e Virtue anunciam fusão e criam assessoria de 4.5 bilhões

O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.

Partnership

Informes de rendimentos e malha fina: por que contabilidade real deixou de ser opcional no partnership

A partir de 2026, cada decisão financeira mensal, cada distribuição de lucro, cada pró-labore ou reembolso, precisa ser meticulosamente registrada e justificada, pois será a base para o informe de rendimentos que o sócio utilizará em sua declaração.

Consultorias de Valores Mobiliários

Com estratégia focada em educação, Simpla Invest chega à 1 bilhão sob custódia

O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.

Estudos e Dados

Assessoria em maturação, consultoria em expansão: por que os registros apontam um novo ciclo no Brasil

O mercado brasileiro de investimentos entrou, em 2025, em uma transição estrutural: menos crescimento “no impulso” e mais maturidade, seletividade e exigência de estrutura. O Report Consolidado do Mercado Financeiro 2025 da Veritas organiza essa leitura com base em dados regulatórios, séries históricas e indicadores de mercado, para apoiar decisões de posicionamento e crescimento.

Consultorias de Valores Mobiliários

Mercado de capitais fecha 2025 com R$ 50,75 trilhões e alta de 3.4% no número de participantes. Consultoria é destaque com crescimento de 27,3%

O Boletim Econômico da CVM (4º tri/2025) traz um retrato importante: o mercado regulado terminou 2025 maior em volume, mais diverso em instrumentos e com crescimento expressivo de participantes, especialmente no conjunto de consultores de valores mobiliários. (Serviços e Informações do Brasil)

Assessorias de Investimentos

XP investe em expansão física e projeta cobrir todo o país

O mercado financeiro vive um ciclo de digitalização acelerada, mas isso não significa que o jogo ficou 100% online. Um movimento recente da XP reforça exatamente o contrário: a companhia está ampliando sua presença física, já atua em 17 cidades e projeta chegar a 100 ambientes físicos em até cinco anos, com a ambição declarada de cobrir todas as regiões do Brasil.

Wealth Management

Wealth Management 2026: o jogo virou de “carteira” para “arquitetura patrimonial”

2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultorias de Investimentos consolidadas veem oportunidade de estruturação de canal B2B para expansão no mercado

Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.

Reforma Tributária

O Fim da Isenção de Dividendos: O Que Empresários de Assessorias e Consultorias de Investimentos Precisam Fazer Antes de2026

Caros empresários e sócios de assessorias e consultorias de investimentos, A forma como você e seus sócios se remuneram está prestes a mudar drasticamente. A distribuição de lucros, que hoje é a principal e mais eficiente fonte de remuneração para muitos de vocês, especialmente aqueles que operam sob o regime do Lucro Presumido, está na mira da reforma tributária. A aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 1.087/2025 , que aguarda a sanção presidencial, marca o fim da isenção histórica sobre lucros...

Reforma Tributária

Faltando 40 dias para 2026, 80% das consultorias e assessorias não estão preparadas para a Reforma Tributária

O mercado financeiro vive um dos maiores pontos de inflexão das últimas décadas. A Reforma Tributária chega a 2026 com novas regras de tributação, mudanças no modelo de distribuição de dividendos, substituição de impostos e reestruturação contábil e societária — e, apesar da urgência, a maioria dos escritórios não está pronta.

Consultorias de Valores Mobiliários

Pedidos de registro de novas PJs de Consultorias de Investimentos ultrapassam os de assessorias de investimentos em setembro e outubro: entenda o que esse número pode dizer

Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.

Consultorias de Valores Mobiliários

Número de consultores CVM registrados em 2025 já ultrapassou todo o ano de 2024

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

Consultorias de Valores Mobiliários

Registros anuais de PJs de Consultoria podem se igualar aos de Assessorias de Investimentos?

O mercado de serviços de investimentos no Brasil vive um momento de expansão e diversificação. Um dado que chama atenção é o ritmo de crescimento das consultorias de investimento registradas na CVM. Embora o número de registros de assessorias ainda seja superior, com 229 novos pedidos em 2024 contra 126 consultorias, a diferença vem diminuindo ano após ano.

Reforma Tributária

A Reforma Tributária de 2024: Um Marco para as Consultorias de Investimentos

Com as constantes mudanças nas leis fiscais e os desafios da tributação no setor financeiro, nossa equipe sabe como identificar as melhores estratégias para minimizar a carga tributária da sua consultoria, aproveitando incentivos fiscais e evitando riscos de autuações.

Consultorias de Valores Mobiliários

XP dá pontapé inicial para expansão do seu canal B2C de consultoria de investimentos: o que significa para os consultores independentes?

A entrada direta da XP no mercado B2C de consultorias de investimentos é um divisor de águas. A empresa não está apenas reconhecendo a demanda crescente por consultoria, ela está institucionalizando esse modelo como parte de sua estratégia de crescimento.

Consultorias de Valores Mobiliários

Por que Due Diligence, Contrato Social, Registro de Marca e Credenciamento na CVM é a base para iniciar uma consultoria de investimentos?

O credenciamento na CVM é obrigatório para consultorias que desejam atuar legalmente no mercado financeiro. Esse processo envolve a apresentação de documentos como contrato social, formulário de referência, comprovante de pagamento de taxa e a indicação de diretores responsáveis. Além disso, é necessário manter uma equipe qualificada, com pelo menos 80% dos profissionais certificados ou autorizados pela CVM, e possuir recursos tecnológicos adequados para garantir a integridade e confidencialidad

CVM

João Pedro Nascimento renuncia à presidência da CVM antes do fim do mandato

No dia 19 de julho de 2025, João Pedro Nascimento renunciou ao cargo de presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), encerrando sua gestão antes do término previsto. A decisão foi comunicada oficialmente pela Autarquia e, segundo nota divulgada, ocorreu por motivos pessoais. João Pedro havia assumido a presidência em julho de 2022, com mandato de quatro anos.

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultoria CVM Pessoa Jurídica: os dados, as vantagens e o papel da estrutura societária

O crescimento da atividade de consultoria de investimentos no Brasil não é uma tendência exclusiva dos profissionais Pessoa Física (PF). As consultorias registradas como Pessoa Jurídica (PJ) também têm ganhado destaque, tanto pelo aumento no número de registros quanto pela busca por modelos mais estruturados de operação.

Consultorias de Valores Mobiliários

Veja como a DMF Investimentos construiu a base da sua Consultoria CVM com o suporte da Veritas

A DMF Investimentos iniciou sua trajetória com o objetivo de oferecer consultoria financeira estratégica e personalizada. Para garantir uma estrutura alinhada às melhores práticas do mercado, a DMF contou com o apoio da Veritas em diversos aspectos indispensáveis de sua organização interna.

Consultorias de Valores Mobiliários

Por que muitos consultores CVM desistem da atividade? Entenda os principais motivos de cancelamento de registro

O número de consultores CVM no Brasil segue em crescimento, mas os cancelamentos de registro também são uma informação importante a se examinar.

Consultorias de Valores Mobiliários

Report de dados sobre Consultoria CVM 2025: explore os principais indicadores sobre a atividade no Brasil

Veja os principais dados sobre a alta das consultorias CVM e tenha uma leitura estratégica sobre a consolidação do mercado.

Consultorias de Valores Mobiliários

A ROI Wealth no 360 da Veritas

Desde o início, com o apoio da Veritas, a ROI dedicou-se a estruturar cada pilar da operação com atenção e segurança: da parte societária e regulatória até a construção da marca e definição dos seus processos internos de governança e compliance.

Governança

Entenda quais são as documentações avaliadas pela XP para o Selo de Governança e Integridade

A busca pelo Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 exige dos escritórios de assessoria de investimentos um compromisso rigoroso com as melhores práticas de conduta, ética e governança, sempre em conformidade com as regras e diretrizes estabelecidas pela XP.

Consultorias de Valores Mobiliários

Surgem três novas Consultorias CVM no Brasil em março: todas elas assessoradas pela Veritas

A Veritas atuou lado a lado dessas novas consultorias em sua formação societária e regulatória.

Consultorias de Valores Mobiliários

Está iniciando sua Consultoria CVM?

Confira pontos essenciais para destacar sua nova Consultoria CVM em um mercado competitivo e desafiador.

Assessorias de Investimentos

Quais são os requisitos para credenciar uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD e CVM?

Saiba quais requisitos específicos devem ser atendidos por uma PJ de Assessoria de Investimentos no registro da ANCORD e CVM.

Qual é a diferença entre domínio e hospedagem na criação de um site?

Conhecer a diferença entre domínio e hospedagem é crucial para evitar problemas e garantir que seu site funcione perfeitamente.

Assessorias de Investimentos

Quando escolher fazer um rebranding para a minha assessoria de investimentos?

Saiba os fatores que definem a necessidade de um rebranding e como ele pode alinhar sua assessoria de investimentos às mudanças do mercado.