Mercado
Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua
Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.
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30 resultado(s) para “Registros CVM”
Marketing
Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?
Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.
Por Ronald S. Oliveira
Valuation
Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra
Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.
Consultor CVM
Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?
Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.
Por Fábio Martins
Governança
IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar
Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.
Por Rodolfo Al Alam
Consultorias
Consultoria de Investimentos em 2026: qual o custo de continuar independente?
Ao final de 2025, o número de consultores registrados na CVM havia avançado 27,3% em um ano, chegando a 2.635 participantes. Entre as pessoas jurídicas, o mercado alcançou já ultrapassou 500 consultorias
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG
A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Wealth Management
Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado
O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.
Por Anderson Timm8 min de leitura
Regulação
STF aprova plano emergencial apresentado para a CVM: entenda o que deve mudar na agenda regulatória e de fiscalização
Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.
Por Redação Veritas News10 min de leitura
Regulação
IA nas assessorias e consultorias: a regulação ainda não chegou, mas o mercado já dá sinais
A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendações e processos internos.
Por Rodolfo Al Alam2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultorias devem pagar Taxa de Fiscalização até 10 de Maio desse mês
As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigação é essencial para manter a empresa em conformidade regulatória, e o atraso pode gerar multas, restrições e outras sanções que impactam o funcionamento da consultoria no mercado.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Gestoras de Recursos
O que os dados sobre o mercado de gestoras de carteira diz sobre o mercado
É exatamente por isso que analisar os dados sobre o mercado de gestoras e administradoras de carteira ajuda a revelar muito mais do que a evolução de um segmento específico. Na prática, esse recorte funciona quase como um termômetro do nível de sofisticação, estabilidade e institucionalização que o mercado brasileiro já alcançou.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
M&A
Com assessoria da Veritas, Nucleopar e Virtue anunciam fusão e criam assessoria de 4.5 bilhões
O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Sócios do mercado financeiro em 2026: renda isenta continua relevante, mas consistência virou o novo ativo
A partir de 2026, a isenção de lucros e dividendos para pessoa física, embora ainda válida para valores abaixo do limite ou para distribuições com lastro e governança adequados, será vista com um escrutínio muito maior pela Receita Federal.
Por Fábio Martins Valente3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Mercado de consultores de investimentos vive maior ciclo de expansão e cresce 28%
O mercado de consultoria de investimentos entrou no maior ciclo de expansão dos últimos anos. Em 2025, foram 663 novos consultores PF, um avanço de 28%, segundo dados públicos da CVM analisados no Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas), levantamento que também foi tema de matéria na InfoMoney.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Estudos e Dados
O que os dados de cancelamentos de inscrição de PJs de Assessoria e Consultorias de investimentos revela sobre o mercado
Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Com estratégia focada em educação, Simpla Invest chega à 1 bilhão sob custódia
O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
XP vai apoiar ingresso de até 2 mil consultores no mercado
Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Mercado de capitais fecha 2025 com R$ 50,75 trilhões e alta de 3.4% no número de participantes. Consultoria é destaque com crescimento de 27,3%
O Boletim Econômico da CVM (4º tri/2025) traz um retrato importante: o mercado regulado terminou 2025 maior em volume, mais diverso em instrumentos e com crescimento expressivo de participantes, especialmente no conjunto de consultores de valores mobiliários. (Serviços e Informações do Brasil)
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
XP investe em expansão física e projeta cobrir todo o país
O mercado financeiro vive um ciclo de digitalização acelerada, mas isso não significa que o jogo ficou 100% online. Um movimento recente da XP reforça exatamente o contrário: a companhia está ampliando sua presença física, já atua em 17 cidades e projeta chegar a 100 ambientes físicos em até cinco anos, com a ambição declarada de cobrir todas as regiões do Brasil.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
Wealth Management 2026: o jogo virou de “carteira” para “arquitetura patrimonial”
2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultorias de Investimentos consolidadas veem oportunidade de estruturação de canal B2B para expansão no mercado
Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Pedidos de registro de novas PJs de Consultorias de Investimentos ultrapassam os de assessorias de investimentos em setembro e outubro: entenda o que esse número pode dizer
Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Número de consultores CVM registrados em 2025 já ultrapassou todo o ano de 2024
O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Contabilidade
Distribuição de Lucros: como a confusão entre Lucro Apurado e Saldo Bancário pode gerar impactos negativos para o seu escritório
A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Reforma Tributária
Como a Reforma Tributária pode reduzir seus impostos: Créditos de IBS/CBS, terceirização e as assessorias e consultoria de investimentos
A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Qual a diferença de Lucro Real e Presumido para uma Assessoria de Investimentos?
Ao abrir uma assessoria de investimentos, um dos principais desafios é entender qual seu regime tributário. Essa informação impacta diretamente a gestão financeira da empresa e a forma como ela lidará com seus impostos. No Brasil, existem dois regimes tributários amplamente utilizados pelas empresas: Lucro Real e Lucro Presumido.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
BPO Financeiro
Por que contratar um BPO especializado em assessoria de investimentos
Com a terceirização de processos administrativos e operacionais, sua assessoria pode reduzir custos e melhorar a rentabilidade. Ao deixar as tarefas operacionais nas mãos de especialistas, a empresa se torna mais ágil e econômica.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Contabilidade
Por que contratar uma contabilidade especialista em consultoria de investimentos
Com as constantes mudanças nas leis fiscais e os desafios da tributação no setor financeiro, nossa equipe sabe como identificar as melhores estratégias para minimizar a carga tributária da sua consultoria, aproveitando incentivos fiscais e evitando riscos de autuações.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
BPO Financeiro
Por que contratar um BPO especializado em consultoria de investimentos
O nosso BPO especializado em consultoria de investimentos está alinhado com as exigências da CVM, garantindo que todos os processos estejam em conformidade com a legislação vigente.
Por Redação Veritas News2 min de leitura