Compliance
Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?
Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.
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12 resultado(s) para “Segurança da Informação”
Consultorias de Valores Mobiliários
Veritas na Retorno Wealth Day: Confira os principais insights do evento para o mercado de consultoria de investimentos
Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de ser o único...
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Wealth Management
Plataforma de Wealth Service para Consultores de Investimentos: A Solução Completa para Planejamento Financeiro e Planejamento Imobiliário
A VSuit combina a gestão financeira e planejamento imobiliário em uma plataforma única, utilizando tecnologia avançada para fornecer uma solução estratégica e personalizada.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Onboarding Ágil e Eficiente para Consultores de Investimentos: Descubra o Sistema VSuit – Comece Agora!
O sistema VSuit oferece um onboarding ágil e sem erros, que permite que você integre novos clientes de forma rápida e sem complicações.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Qual a estrutura que uma consultoria CVM deve manter para atender seus clientes?
Para operar conforme os padrões exigidos pela CVM, é importante que as consultorias de valores mobiliários adotem uma estrutura clara e definida, garantindo a transparência e segurança nas relações com os clientes. Este artigo apresenta os principais requisitos necessários para assegurar a integridade das operações e oferecer um serviço eficiente.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Resolução CVM 178: Dois anos da vigência do marco regulatório dos Assessores de Investimentos
Hoje, dia 1º de junho de 2025, completam-se dois anos desde a entrada em vigor da Resolução nº 178 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estabeleceu um novo marco regulatório para os assessores de investimentos no Brasil.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Quais são os cuidados ao constituir um CNPJ de Assessoria de Investimentos?
Conheça os pontos indispensáveis para o início das atividades após a constituição de um CNPJ de Assessoria de Investimentos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
CVM
CVM divulga nova interpretação sobre Perfil Suitability de novos clientes
Entenda as novas interpretações trazidas pela CVM sobre a aplicação dos questionários de Perfil Suitability.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Entra em vigor Resolução CVM 179: o que muda para as assessorias de investimentos?
Entenda as obrigações das assessorias e corretoras em relação aos parâmetros requeridos pela CVM 179.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Governança
Você sabe o que é e como implementar um Compliance Societário na sua empresa?
Entenda como o Compliance Societário fortalece suas operações, com destaque para a importância do Acordo de Sócios e da governança sólida.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Sócio não atuante? Saiba como formalizar junto à CVM
Entenda como se credenciar como sócio não atuante no sistema da Ancord e garantir conformidade com a CVM.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Regulação
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Por Redação Veritas News5 min de leitura