Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após um processo de estruturação empresarial e avaliação de plataformas apoiado pela Veritas. A nova assessoria nasce com a proposta de conectar as necessidades financeiras das empresas ao patrimônio de seus sócios e fundadores.

Fundada por Alberto Calazans e Marcelo Calazans, profissionais com experiência no mercado financeiro e no atendimento corporativo e de alta renda, a operação tem a expectativa de alcançar R$ 3 bilhões em ativos no médio prazo. Sua estratégia combina soluções corporativas, crédito, investimentos e planejamento patrimonial.

A Veritas participou da construção do modelo empresarial e das negociações com as principais plataformas de investimentos. Ao final desse processo, a proposta da EQI foi identificada como a mais alinhada aos objetivos e ao posicionamento da C2LZ.

Uma assessoria que conecta empresas e o patrimônio de seus fundadores

A C2LZ pretende atender uma demanda que atravessa o relacionamento com empresas e pessoas físicas: a necessidade de considerar, de forma integrada, as decisões financeiras do negócio e os objetivos patrimoniais de quem está à frente dele.

Embora o atendimento corporativo e o atendimento aos sócios sejam frequentemente conduzidos em frentes separadas, suas necessidades se relacionam. Decisões de financiamento, gestão de liquidez, distribuição de resultados, sucessão empresarial e planejamento patrimonial podem fazer parte de uma mesma estratégia.

Com foco em empresas com faturamento entre R$ 300 milhões e R$ 1 bilhão, a assessoria C2LZ busca construir uma estrutura de atendimento capaz de conectar essas demandas e aprofundar o relacionamento com os clientes.

Mais do que ampliar a oferta de produtos, a proposta é acompanhar diferentes necessidades ao longo da trajetória empresarial e patrimonial. A integração está na visão do atendimento, considerando os objetivos da empresa e de seus sócios.

O papel da Veritas na construção da C2LZ

A criação de uma assessoria de investimentos exige decisões que vão além da escolha de uma plataforma de distribuição. Modelo de negócio, estrutura societária, posicionamento, governança e perspectivas de crescimento precisam estar alinhados desde a origem.

Nesse contexto, a Veritas atuou como parceira estratégica dos fundadores da C2LZ, apoiando a estruturação do projeto e a interlocução com as principais instituições do mercado.

O ponto central do trabalho foi compreender a proposta empresarial dos fundadores e avaliar alternativas capazes de oferecer condições compatíveis com o modelo de atuação pretendido. A análise precisava considerar não apenas aspectos comerciais, mas também:

• A aderência da plataforma à estratégia de atendimento da C2LZ.

• A compatibilidade com o perfil de clientes que a operação pretende atender.

• A conexão entre soluções corporativas e demandas patrimoniais.

• As perspectivas de expansão da nova empresa.

Para empreendedores que estão nessa etapa, o material Como iniciar uma PJ de Assessoria de Investimentos aprofunda o tema da constituição de uma operação.

Por que a EQI foi escolhida como parceira estratégica?

A definição da plataforma parceira é uma decisão relevante na criação de uma assessoria, especialmente quando o projeto envolve diferentes frentes de atendimento.

No caso da C2LZ, a avaliação considerou a necessidade de conectar soluções voltadas às empresas com investimentos e planejamento patrimonial. A proposta apresentada pela EQI foi considerada a mais aderente à estratégia da nova operação.

A escolha reflete o alinhamento com o posicionamento pretendido por Alberto Calazans e Marcelo Calazans. Para um negócio que nasce com uma proposta especializada, a capacidade de sustentar o modelo de atendimento pode ser tão importante quanto as condições comerciais oferecidas.

O caso reforça, portanto, a importância de avaliar a parceria a partir da estratégia empresarial, e não de tratar a escolha da plataforma como uma decisão isolada.

O que a criação da C2LZ representa para o mercado?

O lançamento da C2LZ acompanha um movimento de maior especialização no mercado de investimentos. Nesse ambiente, a diferenciação passa pela capacidade de compreender demandas específicas e construir relacionamentos que não se limitem à oferta de produtos.

A C2LZ se insere nesse contexto ao estruturar, desde sua origem, uma proposta de conexão entre o universo corporativo e o patrimônio pessoal. A expectativa de crescimento está associada a esse posicionamento, sem se confundir com um resultado já alcançado.

O projeto também evidencia que começar com uma base relevante de ativos não substitui a necessidade de organizar a empresa para crescer. Governança, responsabilidades dos sócios e critérios de decisão continuam sendo elementos importantes para a continuidade da operação.

Para aprofundar essa dimensão, o material Como estruturar um Acordo de Sócios para o mercado financeiro aborda um instrumento relevante para organizar as relações societárias.

Como a Veritas pode ajudar

A participação na construção da C2LZ reforça a atuação da Veritas como consultoria empresarial parceira de assessorias de investimentos, consultorias de investimentos e gestoras, desde a constituição até os processos de expansão e consolidação.

Com atuação em estruturação empresarial, governança, partnership, compliance, valuation e M&A, a Veritas reúne especialidades para apoiar decisões que impactam o desenvolvimento e a continuidade dos negócios.

No caso da C2LZ, esse apoio esteve presente na concepção e na estruturação do projeto, na avaliação das plataformas e na definição do parceiro estratégico. O início de uma operação com R$ 1 bilhão em ativos é um marco relevante, mas sua preparação também depende das decisões tomadas antes da abertura.

Se sua empresa está planejando uma nova operação, revisando sua estrutura ou avaliando parceiros para crescer, converse com a Veritas para entender como nossa consultoria empresarial pode apoiar esse processo.

Perguntas frequentes

Quem são os fundadores da C2LZ?

A C2LZ foi fundada por Alberto Calazans e Marcelo Calazans, profissionais com experiência no mercado financeiro e no atendimento corporativo e de alta renda.

Com quanto a C2LZ inicia suas atividades?

A assessoria inicia com R$ 1 bilhão em ativos e tem a expectativa de alcançar R$ 3 bilhões no médio prazo. Esse segundo valor representa uma perspectiva de crescimento, não um volume já atingido.

Qual é o foco de atendimento da C2LZ?

A operação tem foco em empresas com faturamento entre R$ 300 milhões e R$ 1 bilhão e busca conectar suas necessidades financeiras às demandas de investimentos e planejamento patrimonial de seus sócios e fundadores.

Por que a C2LZ escolheu a EQI?

Após a avaliação de alternativas, a proposta da EQI foi identificada como a mais alinhada ao modelo de negócio, ao perfil de atendimento e aos objetivos da C2LZ.

Qual foi a participação da Veritas no projeto?

A Veritas apoiou a estruturação empresarial da C2LZ e as negociações com as principais plataformas de investimentos, contribuindo para a construção do projeto e a avaliação do parceiro estratégico.

Fonte: Veritas — leia o artigo original.