A partir de 2026, cada decisão financeira mensal, cada distribuição de lucro, cada pró-labore ou reembolso, precisa ser meticulosamente registrada e justificada, pois será a base para o informe de rendimentos que o sócio utilizará em sua declaração.

A XP Inc. recentemente anunciou que começará a cobrar uma nova taxa de plataforma de assessorias de investimentos que adotarem o modelo de fee fixo — aquele em que o cliente paga uma remuneração fixa diretamente ao assessor, sem depender das comissões por produtos de investimento.

O mercado de consultoria de investimentos no Brasil está vivendo um momento de expansão, e a Nord Wealth, com uma estratégia focada no modelo de consultoria, se destaca como um dos grandes exemplos dessa transformação.

De acordo com o NeoFeed, 2025 foi um ano desafiador para os bancos de investimentos no Brasil, com um recuo contínuo das receitas, especialmente nas áreas de M&As e ECM (ofertas de ações).

Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de

Nos últimos anos, o modelo de Partnership tem ganhado destaque como uma estratégia eficiente para reter talentos. Ao transformar colaboradores estratégicos em sócios, o escritório reconhece diretamente o valor de quem contribui para crescimento, captação de clientes e geração de receita. Não à toa, Guilherme Benchimol, resume a importância desse modelo ao afirmar: “Com o partnership, quem fica no topo da pirâmide são as pessoas mais alinhadas e mais competentes para o momento

A XP Investimentos divulgou os resultados da quarta edição do Selo de Governança e Integridade 2025-2026, premiação que reconhece os escritórios de assessoria de investimentos que mais se destacam em práticas de compliance, governança e integridade em todo o Brasil.

Nos últimos anos, o mercado de consultoria de investimentos no Brasil vem ganhando força. Com mais profissionais buscando atuar de forma independente e investidores cada vez mais atentos à qualidade do serviço, o modelo de negócio e a forma de remuneração dos consultores se tornaram um ponto estratégico para atrair e reter clientes.

Com as novas regras de transparência impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o modelo de taxa fixa — também chamado de fee fixo ou fee based — vem ganhando espaço nos escritórios de investimentos. Ao contrário do formato comissionado tradicional, o fee fixo estabelece que o cliente paga diretamente ao assessor uma taxa previamente acordada, criando maior previsibilidade e alinhamento de interesses entre as partes (Valor Econômico).

É comum no mercado financeiro brasileiro a formação de grupos empresariais que integram diferentes serviços financeiros sob uma única estrutura. Esses grupos têm buscado otimizar recursos e facilitar a gestão de suas operações, oferecendo uma gama de serviços para o investidor. Mas é possível centralizar várias atividades em um único CNPJ?

Com o apoio da Veritas, o escritório implementou um conjunto de medidas para ajustar sua estrutura societária, alinhar seus sócios e profissionais em um modelo de partnership, formalizar sua governança e criar processos claros para entrada e saída de pessoas.

Hoje, dia 1º de junho de 2025, completam-se dois anos desde a entrada em vigor da Resolução nº 178 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estabeleceu um novo marco regulatório para os assessores de investimentos no Brasil.

A decisão de estruturar uma Holding vai muito além da criação de um novo CNPJ. Trata-se da definição de uma base capaz de sustentar o crescimento de um grupo empresarial ou patrimonial no longo prazo.

A estrutura de Holding tem se consolidado como uma alternativa estratégica para empresas que atingem determinado grau de complexidade ou crescimento. Embora nem toda empresa precise adotar esse modelo, para muitas ele representa o próximo passo natural rumo à profissionalização, ao fortalecimento da governança e à proteção do patrimônio.

A estruturação de uma Holding tem se tornado uma prática recorrente entre empresários que buscam consolidar e proteger suas operações, com ganhos em governança, eficiência e segurança.

No setor financeiro, especialmente, escritórios e grupos empresariais têm buscado modelos que permitam integrar consultoria, gestão de ativos, seguros, planejamento patrimonial e outras frentes. Nesse cenário, a Holding se destaca como uma alternativa estratégica e funcional.

A nova edição do Selo de Governança e Integridade da XP tem como foco identificar e reconhecer os escritórios de assessoria de investimentos que demonstram maturidade em suas estruturas de compliance, governança e conduta ética.

Desde o início, com o apoio da Veritas, a ROI dedicou-se a estruturar cada pilar da operação com atenção e segurança: da parte societária e regulatória até a construção da marca e definição dos seus processos internos de governança e compliance.