A constituição de uma Consultoria CVM envolve múltiplas camadas de planejamento, inclusive ao se tratar da relação com os clientes.

Ao iniciar sua estruturação, a Rating A buscou garantir que seu modelo de atuação estivesse em total conformidade com as exigências da CVM.

Com due diligence, a Finacta fortalece sua base institucional e antecipa entraves, ganhando agilidade e segurança estratégica.

A Veritas atuou lado a lado dessas novas consultorias em sua formação societária e regulatória.

Credenciar sua Consultoria PJ na CVM é essencial para atuar no mercado. Entenda como funciona o processo.

Compreender os diferentes perfis societários é essencial para estruturar parcerias estratégicas e fortalecer o modelo de negócios.

Entenda pontos importantes para operar de forma segura e eficiente após a constituição de um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários.

Entenda como construir uma estratégia clara para estabelecer parcerias com corretoras como XP e BTG Pactual de forma eficiente e vantajosa.

Atuamos lado a lado da AWR desde a elaboração do business plan, marketing, compliance até o registro na CVM e conquista dos selos da ANBIMA.

Descubra o que é necessário para uma PJ de Assessoria de Investimentos se credenciar na ANCORD e obter sua certificação.

Descubra mais sobre o fee fixo e como ele promove o alinhamento de interesses e transparência em relação ao cliente.

Entenda o que é necessário para fazer a transição de assessor de investimentos para consultor registrado na CVM.

Saiba como adequar seu site às diretrizes da RCVM 178 (para AIs) e da RCVM 19 (para consultores CVM), assegurando conformidade regulatória.

Descubra a importância do naming, da análise de viabilidade da marca e do registro INPI para garantir segurança e confiabilidade no mercado.

Juntos, eles trazem segurança, conformidade e proteção nos processos de M&A. Quer saber como o Due Diligence Financeiro, Jurídico, Tecnológi

Entenda melhor as estratégias de M&A voltadas para escritórios e como as soluções de fusões e aquisições se aplicam ao seu negócio.

Impacto das Fusões e Aquisições de Escritórios de Investimentos por Bancos e Corretoras no Mercado Financeiro

Entenda quais são as regras de armazenamento de ordens que o assessor deve seguir em conformidade com a CVM 178.

O que M&A? O termo M&A, uma abreviação de "Mergers and Acquisitions" (em português, "Fusões e Aquisições"), refere-se a um conjunto de opera

O sócio capitalista é uma pessoa física ou jurídica que entra com capital (por isso capitalista) para atender as demandas financeiras de al