Busca

Pesquisar no acervo

22 resultado(s) para Due Diligence

Para profissionais de investimentos dos EUA, IA não substitui o adviser, ela amplia sua capacidade

Wealth Management

Para profissionais de investimentos dos EUA, IA não substitui o adviser, ela amplia sua capacidade

O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.

Por Redação Veritas News6 min de leitura
Por que Due Diligence, Contrato Social, Registro de Marca e Credenciamento na CVM é a base para iniciar uma consultoria de investimentos?

Consultorias de Valores Mobiliários

Por que Due Diligence, Contrato Social, Registro de Marca e Credenciamento na CVM é a base para iniciar uma consultoria de investimentos?

O credenciamento na CVM é obrigatório para consultorias que desejam atuar legalmente no mercado financeiro. Esse processo envolve a apresentação de documentos como contrato social, formulário de referência, comprovante de pagamento de taxa e a indicação de diretores responsáveis. Além disso, é necessário manter uma equipe qualificada, com pelo menos 80% dos profissionais certificados ou autorizados pela CVM, e possuir recursos tecnológicos adequados para garantir a integridade e confidencialidad

Por Redação Veritas News2 min de leitura

Assessorias de Investimentos

Selo de Governança e Integridade XP: Quais as diferenças da edição 2024-2025 para 2025-2026?

Com o lançamento da nova edição do Selo de Governança e Integridade XP 2025-26, é importante que os escritórios de assessoria de investimentos estejam atentos às atualizações nos critérios de avaliação. A seguir, reunimos as principais diferenças em relação à edição anterior (2024-25), para que você e sua equipe possam se preparar da melhor forma.

Por Redação Veritas News3 min de leitura