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30 resultado(s) para “Integridade”
Assessorias de Investimentos
A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após processo de estruturação empresarial apoiado pela Veritas.
Assessores de Investimentos (AI)
A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI como parceira estratégica, com apoio da Veritas na estruturação do negócio e na avaliação de plataformas.
A Veritas lançou uma plataforma de inteligência regulatória integrada ao novo ambiente digital. A ferramenta permite acompanhar participantes, registros, cancelamentos e evolução dos segmentos.
Usar inteligência artificial não reduz a responsabilidade das consultorias pelas recomendações. Entenda as obrigações previstas pela CVM e a importância da supervisão e dos controles.
A expansão internacional das corretoras brasileiras amplia a disputa pelo patrimônio global do cliente. O movimento tende a exigir das assessorias uma atuação além da distribuição de investimentos.
Marketing
Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.
Mono-plataforma oferece simplicidade; multi-plataforma pode ampliar a autonomia, mas exige mais estrutura. A vantagem depende da estratégia e do controle da relação com o cliente.
Compliance
Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.
Valuation
Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.
Consultor CVM
Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.
M&A
Com sete operações assessoradas apenas em 2026, a Veritas reforça sua atuação em um dos movimentos mais relevantes do setor: a reorganização estratégica entre assessorias, consultorias, gestoras e plataformas de investimentos.
M&A
A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.
Wealth Management
O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.
Regulação
Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.
Wealth Management
Embora o termo AUC esteja tecnicamente ligado aos ativos sob custódia, usamos aqui “AUC invisível” como uma provocação: o patrimônio que ainda não aparece na plataforma, mas que pode representar a maior oportunidade de aconselhamento, consolidação e receita.
M&A
O mercado brasileiro de investimentos caminha para encerrar 2026 com aproximadamente R$ 160 bilhões em ativos sob custódia ou gestão envolvidos em operações de M&A, segundo projeção da Veritas.
Consultorias
Durante a Expert XP 2026, 22 empresas parceiras da Veritas receberam 36 reconhecimentos em oito categorias, reforçando como eficiência, expansão, especialização e governança estão moldando o próximo ciclo do mercado de investimentos.
Wealth Management
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Opinião
Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?
M&A
Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento.
Assessorias de Investimentos
A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financeiro não será definido por um único modelo de atendimento ou remuneração.
M&A
O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.
Consultorias de Valores Mobiliários
O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.
M&A
O mercado financeiro brasileiro entrou em uma fase em que M&A deixou de ser apenas uma estratégia de crescimento e passou a ser uma ferramenta de construção institucional.
M&A
A Nomos anunciou a aquisição da Gamma, escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP, em uma operação que reforça o avanço da consolidação no mercado brasileiro de assessoria de investimentos.
Regulação
O mercado preditivo entrou definitivamente no radar dos reguladores. No Brasil, o movimento recente foi de endurecimento. Primeiro, com a decisão do governo federal de bloquear plataformas que operavam contratos vinculados a eventos futuros. Depois, com a edição da Resolução CMN nº 5.298/2026, que passou a estabelecer limites mais claros para a oferta e negociação de determinados contratos derivativos no país.
M&A
Abril trouxe dois movimentos relevantes de M&A no mercado de investimentos brasileiro. De um lado, a Manchester, escritório vinculado à XP com R$ 26 bilhões sob custódia, realizou sua quarta aquisição ao comprar a Remora Capital. De outro, a Somus Capital concluiu a incorporação da Dux Capital, movimento que levou a casa de aproximadamente R$ 1 bilhão para cerca de R$ 5 bilhões sob custódia em três anos.
Consultorias de Valores Mobiliários
O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.
Consultorias de Valores Mobiliários
Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos
M&A
A Manchester Investimentos anunciou a aquisição de duas novas assessorias, a Siglo, de Florianópolis, e a Maven, com atuação em Criciúma, em um movimento que amplia sua presença em Santa Catarina e reforça sua estratégia de consolidação no Sul do Brasil.