Compliance
Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?
Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.
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30 resultado(s) para “Segurança de Dados”
Governança
IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar
Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.
Por Rodolfo Al Alam
Wealth Management
VGBL em 2026: o fim da simplicidade e a entrada em uma nova fase de ajuste estratégico
O mercado de previdência complementar, especificamente no segmento de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), atravessa em 2026 um processo de “amadurecimento forçado”. O rótulo de neutralidade fiscal absoluta e simplicidade sucessória, que sustentou o produto por décadas, foi substituído por uma malha normativa mais densa e fiscalizatória.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil
Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias
Diretora do Banco do Brasil diz que consultoria é tendência e cliente busca mais orientação
A fala de Barbara Freitas, diretora do Banco do Brasil, ao E-Investidor ajuda a traduzir com clareza um movimento que já vinha se desenhando no mercado financeiro e que, agora, passa a ficar ainda mais evidente: o cliente não quer mais apenas acesso a produtos, operações e canais. Ele quer conversa qualificada, leitura de cenário, apoio para tomada de decisão e alguém com quem possa discutir sua estratégia financeira.
Por Ronald Souza5 min de leitura
Contabilidade
A Armadilha do “Lucro Agendado” em Empresas do Lucro Presumido
No dinâmico universo das assessorias e consultorias de investimentos, uma prática comum, mas arriscada, tem se enraizado, especialmente entre as empresas optantes pelo regime de Lucro Presumido: a retirada antecipada de valores pelos sócios, como se o lucro já estivesse consolidado.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Estudos e Dados
Linkedin divulga as 10 competências em alta no mercado financeiro, qual você adicionaria nessa lista?
O LinkedIn publicou, em fevereiro de 2026, sua lista de habilidades com crescimento mais acelerado em Finanças. O material chama atenção por um motivo simples: ele ajuda a enxergar quais competências têm ganhado espaço em um mercado que cobra cada vez mais repertório técnico, capacidade analítica, adaptação e boa leitura de contexto.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Mercado de capitais fecha 2025 com R$ 50,75 trilhões e alta de 3.4% no número de participantes. Consultoria é destaque com crescimento de 27,3%
O Boletim Econômico da CVM (4º tri/2025) traz um retrato importante: o mercado regulado terminou 2025 maior em volume, mais diverso em instrumentos e com crescimento expressivo de participantes, especialmente no conjunto de consultores de valores mobiliários. (Serviços e Informações do Brasil)
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
EQI cresceu 35% em custódia em 2025 e deve faturar R$ 700 milhões: próximo passo é estruturar Financeira
No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e gestão patrimonial
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
Por que o planejamento patrimonial se tornou indispensável para investidores modernos
O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Número de consultores CVM registrados em 2025 já ultrapassou todo o ano de 2024
O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Veritas na Retorno Wealth Day: Confira os principais insights do evento para o mercado de consultoria de investimentos
Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de ser o único...
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Compliance Simplificado para Consultores de Investimentos: Como o Sistema VSuit Garante Conformidade e Segurança
O sistema VSuit facilita essa tarefa com um módulo de compliance integrado e soluções de segurança avançadas, oferecendo tranquilidade e garantindo que sua consultoria esteja sempre em conformidade.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Wealth Management
Plataforma de Wealth Service para Consultores de Investimentos: A Solução Completa para Planejamento Financeiro e Planejamento Imobiliário
A VSuit combina a gestão financeira e planejamento imobiliário em uma plataforma única, utilizando tecnologia avançada para fornecer uma solução estratégica e personalizada.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Suitability Automatizado com o Sistema VSuit: Tornando o Planejamento Financeiro Mais Preciso e Ágil
Com o sistema VSuit, o processo de suitability se torna rápido, preciso e totalmente automatizado, permitindo que você ofereça as melhores recomendações financeiras de forma eficiente e sem erros.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Onboarding Ágil e Eficiente para Consultores de Investimentos: Descubra o Sistema VSuit – Comece Agora!
O sistema VSuit oferece um onboarding ágil e sem erros, que permite que você integre novos clientes de forma rápida e sem complicações.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
ANCORD: Número de Assessores de Investimentos cresce 6,3% nos últimos 12 meses
Segundo a Infomoney ,em julho, o Brasil atingiu a marca de 27.781 profissionais credenciados, 225 a mais em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, já são mais de 1.100 novos assessores ingressando no setor — mostrando que a carreira segue aquecida e com grande potencial de crescimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
BPO Financeiro
Por que contratar um BPO especializado em assessoria de investimentos
Com a terceirização de processos administrativos e operacionais, sua assessoria pode reduzir custos e melhorar a rentabilidade. Ao deixar as tarefas operacionais nas mãos de especialistas, a empresa se torna mais ágil e econômica.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Quais os modelos de remuneração dos consultores de investimento nos EUA e o que o Brasil pode aprender com isso?
Nos últimos anos, o mercado de consultoria de investimentos no Brasil vem ganhando força. Com mais profissionais buscando atuar de forma independente e investidores cada vez mais atentos à qualidade do serviço, o modelo de negócio e a forma de remuneração dos consultores se tornaram um ponto estratégico para atrair e reter clientes.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Benchimol: "Vamos ser duros para que os escritórios invistam em melhorar a qualidade do atendimento"
Diante das falas de Benchimol, as assessorias credenciadas à XP têm agora um novo gatilho para fortalecer seus próprios modelos de compliance, qualidade e governança, alinhando-se a um mercado onde a diferenciação virá, cada vez mais, da entrega de valor.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Institucional
Já certificamos mais de 5 mil profissionais de investimentos no Brasil
A Veritas desenvolveu treinamentos próprios voltados às demandas mais pertinentes do mercado, com conteúdos objetivos, atualizados e que podem ser realizados de forma autônoma.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultor CVM: Saiba quais as tecnologias que você precisa ter na rotina da sua operação
Como consultor de investimentos, a sua rotina exige tecnologias que garantam eficiência, segurança e conformidade com as normas da CVM. Para manter a qualidade dos serviços prestados e evitar riscos, é crucial contar com as ferramentas certas.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
LUMEN Investimentos: mais uma consultoria de investimentos estruturada com apoio da Veritas
Com sede em Londrina (PR) e atuação nacional, a LUMEN Investimentos buscou a Veritas para fortalecer sua estrutura organizacional e estratégica, garantindo uma base firme e aderência regulatória em um mercado cada vez mais exigente.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Por que muitos consultores CVM desistem da atividade? Entenda os principais motivos de cancelamento de registro
O número de consultores CVM no Brasil segue em crescimento, mas os cancelamentos de registro também são uma informação importante a se examinar.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Como a Alta Vista organizou sua estrutura societária e reforçou sua governança e compliance com apoio da Veritas
Com o apoio da Veritas, o escritório implementou um conjunto de medidas para ajustar sua estrutura societária, alinhar seus sócios e profissionais em um modelo de partnership, formalizar sua governança e criar processos claros para entrada e saída de pessoas.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Saiba se sua assessoria está preparada para o Selo de Governança & Integridade
A edição 2025-26 do Selo de Governança e Integridade da XP inicia oficialmente em 01 de maio, e os escritórios de assessoria de investimentos vinculados à corretora já se preparam para o processo de avaliação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Governança
Entenda quais são as documentações avaliadas pela XP para o Selo de Governança e Integridade
A busca pelo Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 exige dos escritórios de assessoria de investimentos um compromisso rigoroso com as melhores práticas de conduta, ética e governança, sempre em conformidade com as regras e diretrizes estabelecidas pela XP.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Atividade de Consultoria CVM cresce 155% nos últimos 5 anos, segundo dados oficiais
A transformação do mercado de capitais no Brasil está abrindo um maior espaço para o modelo das Consultorias CVM.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Surgem três novas Consultorias CVM no Brasil em março: todas elas assessoradas pela Veritas
A Veritas atuou lado a lado dessas novas consultorias em sua formação societária e regulatória.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Está iniciando sua Consultoria CVM?
Confira pontos essenciais para destacar sua nova Consultoria CVM em um mercado competitivo e desafiador.
Por Redação Veritas News2 min de leitura