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30 resultado(s) para “Valuation”
Opinião
Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?
M&A
Levantamento da Veritas mostra que 73,08% das operações relevantes de M&A mapeadas entre 2025 e 2026 envolveram o ecossistema XP, reforçando o protagonismo do canal B2B nos movimentos de consolidação do setor.
M&A
O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.
Wealth Management
O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.
Reforma Tributária
O ITCMD, imposto que incide sobre heranças e doações, voltou ao centro das discussões patrimoniais no Brasil. E isso não acontece por acaso. Com a LC 227/26, o tributo passou a ter uma disciplina própria, com mudanças relevantes em base de cálculo, alíquotas e critérios de incidência. Para famílias com imóveis, participações societárias, aplicações financeiras e estruturas patrimoniais mais robustas, o tema ganhou ainda mais relevância.
M&A
O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.
M&A
A Blue3 anunciou a aquisição da Squad Capital, em um movimento que reforça sua estratégia de expansão e consolidação no mercado de escritórios de investimentos.
M&A
No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e gestão patrimonial
M&A
A XP Investimentos anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Nippur Finance, escritório de assessoria de investimentos que administra cerca de R$ 12 bilhões em ativos. O movimento reforça a estratégia de expansão da XP e sua crescente influência no mercado de assessorias no Brasil.
Reforma Tributária
O mercado financeiro vive um dos maiores pontos de inflexão das últimas décadas. A Reforma Tributária chega a 2026 com novas regras de tributação, mudanças no modelo de distribuição de dividendos, substituição de impostos e reestruturação contábil e societária — e, apesar da urgência, a maioria dos escritórios não está pronta.
Governança
Tiago Nigro, conhecido como o Primo Rico, é um dos maiores influenciadores do mercado financeiro no Brasil. Ao longo de sua trajetória, já impactou milhões de pessoas com educação financeira e experiências práticas de negócios. Em uma de suas falas mais marcantes, destacou: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”
M&A
Nos últimos cinco anos, a XP Investimentos consolidou uma estratégia clara de expansão e fortalecimento de seu canal B2C. Por meio de aquisições e participações minoritárias em grandes escritórios de assessoria e consultorias financeiras, a instituição não apenas amplia sua rede, como também fomenta negócios e acelera o crescimento dentro do próprio ecossistema.
Governança
A decisão de estruturar uma Holding vai muito além da criação de um novo CNPJ. Trata-se da definição de uma base capaz de sustentar o crescimento de um grupo empresarial ou patrimonial no longo prazo.
Governança
Ao considerar a criação de uma Holding, uma das decisões mais relevantes envolve a escolha do tipo societário. Optar entre uma Sociedade Limitada (Ltda.) ou uma Sociedade Anônima (S.A.) impacta diretamente o nível de governança, os custos operacionais e a estrutura da empresa.
Governança
A estrutura de Holding tem se consolidado como uma alternativa estratégica para empresas que atingem determinado grau de complexidade ou crescimento. Embora nem toda empresa precise adotar esse modelo, para muitas ele representa o próximo passo natural rumo à profissionalização, ao fortalecimento da governança e à proteção do patrimônio.
Governança
A estruturação de uma Holding tem se tornado uma prática recorrente entre empresários que buscam consolidar e proteger suas operações, com ganhos em governança, eficiência e segurança.
Partnership
O Acordo de Sócios é um instrumento central para empresas do mercado financeiro que utilizam o modelo societário como base de sua estrutura. Diferente do contrato social, que formaliza a existência da empresa perante terceiros, o AC é um documento privado, voltado para regular as relações internas entre os sócios, detalhando direitos, deveres, mecanismos de governança e procedimentos para situações críticas, como entrada e saída de sócios, sucessão e resolução de conflitos.
Partnership
No mercado financeiro, o modelo societário é amplamente adotado pelas consultorias assessorias e demais escritórios de investimentos. Nesse contexto, o Acordo de Sócios se destaca como instrumento fundamental para garantir a clareza nas relações entre sócios, minimizar riscos de conflitos e fortalecer a governança interna.
Partnership
O Acordo de Sócios é um instrumento que estabelece as regras internas de funcionamento de uma sociedade, complementando o Contrato Social. Ele é essencial para definir direitos, deveres e responsabilidades dos sócios, prevenindo conflitos e garantindo a longevidade do negócio.
Consultorias de Valores Mobiliários
Compreender os diferentes perfis societários é essencial para estruturar parcerias estratégicas e fortalecer o modelo de negócios.
Partnership
Saiba como o Non-Solicit pode evitar a concorrência desleal, protegendo seus principais ativos e minimizando os impactos no seu faturamento.
Partnership
Entenda como a cláusula de "Non Compete" protege as informações sensíveis da sua empresa.
Partnership
Descubra como o valuation contribui para a previsibilidade e o alinhamento no programa de Partnership.
Partnership
O Acordo de Sócios estabelece as "regras do jogo" da Sociedade, oferecendo previsibilidade, transparência e segurança.
M&A
Entenda como a CVM 178 criou novos quadros societários nos escritórios de assesssoria de investimentos, fomentando as operações de M&A.
M&A
M&A (fusões e aquisições) é uma tendência crescente no mercado financeiro. Descubra as etapas essenciais para um M&A bem-sucedido.
M&A
Você sabe de que formas o valuation pode ser feito e quais são as diferenças entre valuation interno e externo?
Governança
O compliance societário, ou governança corporativa, é um conjunto de práticas e procedimentos que garantem que uma empresa atue em...
M&A
Se você está se preparando para um processo de M&A, contar com a ajuda de especialistas é fundamental para garantir o sucesso da operação.
Consultorias
Descubra os papeis fundamentais da criação de valor (value creation) e como transformar recursos para se diferenciar no mercado.