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Mercado

Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua

Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.

Assessorias de Investimentos

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após processo de estruturação empresarial apoiado pela Veritas.

Assessores de Investimentos (AI)

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI como parceira estratégica, com apoio da Veritas na estruturação do negócio e na avaliação de plataformas.

Quanto vale a carteira de clientes de uma assessoria

O valor de uma carteira de clientes vai além do patrimônio sob custódia. Retenção, recorrência, concentração e conhecimento institucional ajudam a avaliar a qualidade desse ativo.

Valuation

Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra

Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.

Partnership

Partnership como estratégia de capital: o que o benchmark americano ensina ao mercado brasileiro

O debate sobre partnership no mercado brasileiro de assessorias, consultorias e gestoras ainda costuma começar por uma lógica essencialmente comercial.

Partnership

Partnership em assessorias de investimentos: de promessa de carreira a ferramenta estratégica de crescimento

Nos últimos anos, o partnership se tornou um dos temas mais discutidos no mercado de assessorias, consultorias e estruturas de wealth management.

Opinião

O falso crescimento do AUC: sua empresa está crescendo ou apenas acompanhando o mercado?

Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?

M&A

O ecossistema XP como força central na consolidação do mercado financeiro

Levantamento da Veritas mostra que 73,08% das operações relevantes de M&A mapeadas entre 2025 e 2026 envolveram o ecossistema XP, reforçando o protagonismo do canal B2B nos movimentos de consolidação do setor.

M&A

Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.

O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.

Wealth Management

Para profissionais de investimentos dos EUA, IA não substitui o adviser, ela amplia sua capacidade

O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.

Reforma Tributária

Entenda como as novas regras do ITCMD impactam diretamente o patrimônio do seu cliente

O ITCMD, imposto que incide sobre heranças e doações, voltou ao centro das discussões patrimoniais no Brasil. E isso não acontece por acaso. Com a LC 227/26, o tributo passou a ter uma disciplina própria, com mudanças relevantes em base de cálculo, alíquotas e critérios de incidência. Para famílias com imóveis, participações societárias, aplicações financeiras e estruturas patrimoniais mais robustas, o tema ganhou ainda mais relevância.

M&A

Com assessoria da Veritas, Nucleopar e Virtue anunciam fusão e criam assessoria de 4.5 bilhões

O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.

M&A

Blue3 Investimentos e Squad Capital unem operações, com assessoria da Veritas

A Blue3 anunciou a aquisição da Squad Capital, em um movimento que reforça sua estratégia de expansão e consolidação no mercado de escritórios de investimentos.

M&A

Apex Partners compra Potenza e Redoma Capital para fortalecer área de advisory, ampliar atuação com clientes de alta renda e multifamily offices

No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e gestão patrimonial

M&A

XP adquire participação de escritório de 12 bi: Nippur Finance

A XP Investimentos anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Nippur Finance, escritório de assessoria de investimentos que administra cerca de R$ 12 bilhões em ativos. O movimento reforça a estratégia de expansão da XP e sua crescente influência no mercado de assessorias no Brasil.

Reforma Tributária

Faltando 40 dias para 2026, 80% das consultorias e assessorias não estão preparadas para a Reforma Tributária

O mercado financeiro vive um dos maiores pontos de inflexão das últimas décadas. A Reforma Tributária chega a 2026 com novas regras de tributação, mudanças no modelo de distribuição de dividendos, substituição de impostos e reestruturação contábil e societária — e, apesar da urgência, a maioria dos escritórios não está pronta.

Governança

Thiago Nigro: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”

Tiago Nigro, conhecido como o Primo Rico, é um dos maiores influenciadores do mercado financeiro no Brasil. Ao longo de sua trajetória, já impactou milhões de pessoas com educação financeira e experiências práticas de negócios. Em uma de suas falas mais marcantes, destacou: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”

M&A

XP realizou mais de 10 aquisições de participações nos últimos 5 anos: o que o mercado pode entender desse movimento?

Nos últimos cinco anos, a XP Investimentos consolidou uma estratégia clara de expansão e fortalecimento de seu canal B2C. Por meio de aquisições e participações minoritárias em grandes escritórios de assessoria e consultorias financeiras, a instituição não apenas amplia sua rede, como também fomenta negócios e acelera o crescimento dentro do próprio ecossistema.

Governança

Como funciona estruturação de uma Holding?

A decisão de estruturar uma Holding vai muito além da criação de um novo CNPJ. Trata-se da definição de uma base capaz de sustentar o crescimento de um grupo empresarial ou patrimonial no longo prazo.

Governança

Qual o tipo societário ideal? Holding S.A. ou Ltda.?

Ao considerar a criação de uma Holding, uma das decisões mais relevantes envolve a escolha do tipo societário. Optar entre uma Sociedade Limitada (Ltda.) ou uma Sociedade Anônima (S.A.) impacta diretamente o nível de governança, os custos operacionais e a estrutura da empresa.

Governança

Como saber quando a Holding é estratégica para o meu negócio?

A estrutura de Holding tem se consolidado como uma alternativa estratégica para empresas que atingem determinado grau de complexidade ou crescimento. Embora nem toda empresa precise adotar esse modelo, para muitas ele representa o próximo passo natural rumo à profissionalização, ao fortalecimento da governança e à proteção do patrimônio.

Governança

Quais benefícios da Holding para sua operação?

A estruturação de uma Holding tem se tornado uma prática recorrente entre empresários que buscam consolidar e proteger suas operações, com ganhos em governança, eficiência e segurança.

Partnership

Aplicações do Acordo de Sócios no Mercado Financeiro

O Acordo de Sócios é um instrumento central para empresas do mercado financeiro que utilizam o modelo societário como base de sua estrutura. Diferente do contrato social, que formaliza a existência da empresa perante terceiros, o AC é um documento privado, voltado para regular as relações internas entre os sócios, detalhando direitos, deveres, mecanismos de governança e procedimentos para situações críticas, como entrada e saída de sócios, sucessão e resolução de conflitos.

Partnership

Quais são os mecanismos indispensáveis em um Acordo de Sócios?

No mercado financeiro, o modelo societário é amplamente adotado pelas consultorias assessorias e demais escritórios de investimentos. Nesse contexto, o Acordo de Sócios se destaca como instrumento fundamental para garantir a clareza nas relações entre sócios, minimizar riscos de conflitos e fortalecer a governança interna.

Partnership

O que é necessário para estruturar um Acordo de Sócios?

O Acordo de Sócios é um instrumento que estabelece as regras internas de funcionamento de uma sociedade, complementando o Contrato Social. Ele é essencial para definir direitos, deveres e responsabilidades dos sócios, prevenindo conflitos e garantindo a longevidade do negócio.

Consultorias de Valores Mobiliários

Quais são as diferenças entre um sócio capitalista e um sócio investidor para uma Consultoria CVM?

Compreender os diferentes perfis societários é essencial para estruturar parcerias estratégicas e fortalecer o modelo de negócios.

Partnership

Como o Non-Solicit pode proteger sua carteira de clientes?

Saiba como o Non-Solicit pode evitar a concorrência desleal, protegendo seus principais ativos e minimizando os impactos no seu faturamento.

Partnership

Não Concorrência/Non Compete: qual o seu papel no Acordo de Sócios?

Entenda como a cláusula de "Non Compete" protege as informações sensíveis da sua empresa.

Partnership

Qual a importância do valuation na estruturação de um Partnership?

Descubra como o valuation contribui para a previsibilidade e o alinhamento no programa de Partnership.