Quando um player decide encerrar a operação de assessoria e concentrar o atendimento em consultoria, isso não é só uma mudança societária, é um sinal de ciclo. Segundo matéria do Estadão, a Suno decidiu consolidar as frentes de atendimento sob a consultoria, citando a convergência das necessidades dos investidores e a escolha do modelo que considera “melhor para o cliente”.

O mercado brasileiro de investimentos entrou, em 2025, em uma transição estrutural: menos crescimento “no impulso” e mais maturidade, seletividade e exigência de estrutura. O Report Consolidado do Mercado Financeiro 2025 da Veritas organiza essa leitura com base em dados regulatórios, séries históricas e indicadores de mercado, para apoiar decisões de posicionamento e crescimento.

O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

O sistema VSuit facilita essa tarefa com um módulo de compliance integrado e soluções de segurança avançadas, oferecendo tranquilidade e garantindo que sua consultoria esteja sempre em conformidade.

O sistema VSuit resolve esse problema ao automatizar a criação de relatórios financeiros, oferecendo relatórios personalizados e fáceis de entender, que ajudam a melhorar a experiência do cliente e a aumentar a satisfação.

O sistema VSuit integra funcionalidades de planejamento sucessório e gestão imobiliária, ajudando consultores de investimentos a oferecer soluções completas para seus clientes.

O sistema VSuit resolve vários problemas ao automatizar processos, aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais de sua consultoria.

Com a VSuit, é possível automatizar o processo de planejamento financeiro de forma eficiente e precisa, sem perder a personalização.

Com o sistema VSuit, o processo de suitability se torna rápido, preciso e totalmente automatizado, permitindo que você ofereça as melhores recomendações financeiras de forma eficiente e sem erros.

O VSuit é um sistema de tecnologia robusto que sua principal vantagem está em sua personalização de estratégias, tanto para planejamento financeiro quanto planejamento imobiliário.

A VSuit facilita o planejamento imobiliário com uma abordagem integrada que também considera o suitability automatizado para cada cliente, garantindo soluções personalizadas e eficazes.

O sistema VSuit oferece um onboarding ágil e sem erros, que permite que você integre novos clientes de forma rápida e sem complicações.

Mas uma das perguntas mais comuns que recebemos é: “Eu não sou da área financeira, mas posso empreender no mercado de investimentos? A resposta é sim!

Desde 2024, a Veritas tem sido a parceira de centenas de consultores de investimentos que conseguiram o tão desejado credenciamento junto à CVM.