Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil
- Anderson Timm
- 15 de abr.
- 3 min de leitura
Em 2024, a Veritas lançou o primeiro eBook sobre consultoria de valores mobiliários com um objetivo claro: organizar, de forma prática, tudo o que o mercado precisava saber sobre a estruturação de uma consultoria CVM.
Naquele momento, o mercado ainda estava em formação.
A consultoria crescia, mas faltava método. Faltava padronização. Faltava, principalmente, uma visão estratégica integrada, que conectasse regulação, operação e crescimento.
Agora, em 2026, o cenário mudou.
A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários.
E é exatamente por isso que nasce o:
Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos
Diferente da primeira versão, este não é apenas um material explicativo.
É um manual completo de execução + estratégia + posicionamento.
O que você vai encontrar no eBook
Este é, sem exagero, o material mais completo já estruturado sobre consultoria CVM no Brasil.
Ele foi desenvolvido com base em:
Dados reais de mercado
Experiência prática com mais de 80 consultorias estruturadas
Demandas recorrentes de clientes e do próprio mercado
E está organizado em cinco grandes pilares:
1. Visão consolidada do mercado
Você vai entender, de forma clara e objetiva:
Como a consultoria cresceu nos últimos anos
O avanço do modelo fee-based
Os movimentos de assessorias migrando para consultoria
Onde estão as oportunidades reais para os próximos ciclo
2. Tutorial prático das rotinas regulatórias
Aqui está um dos maiores diferenciais do material.
Você vai entender o que precisa ser feito, e como enviar as informações para a CVM e SISCOAF.
Inclui passo a passo de:
Atualização do Formulário de Referência
Declaração anual de não ocorrência (PLD/FT)
Emissão da taxa de fiscalização da CVM
Rotinas operacionais com a CVM e SISCOAF
3. Oportunidades estratégicas do mercado
Com base na leitura da Veritas sobre o mercado, o material mostra:
Onde estão as maiores alavancas de crescimento
Como estruturar um modelo com recorrência
Como integrar produtos e serviços (seguros, crédito, planejamento)
Como se posicionar como consultor de longo prazo
É aqui que o jogo muda de técnico para estratégico.
4. Playbook completo para se credenciar como consultor CVM
Um verdadeiro guia de entrada no mercado.
Você vai encontrar:
Requisitos técnicos e certificações
Caminho para credenciamento PF e PJ
Estrutura mínima necessária
Pontos de atenção regulatórios
Se você quer entrar no mercado, esse é o caminho mais direto possível.
5. Como constituir uma consultoria CVM
Além de se credenciar, você precisa estruturar.
E é aqui que a maioria erra.
O eBook aborda:
Estrutura empresarial ideal
Modelos operacionais
Governança mínima
Integração com outras frentes do escritório
Porque abrir é fácil. Estruturar certo é o diferencial.
Um bônus que sozinho já justificaria o investimento
Além do eBook completo, você recebe:
Guia prático de rotinas CVM + SISCOAF
Um material direto ao ponto para execução das principais obrigações regulatórias.
Sem teoria. Sem excesso. Apenas o necessário para operar com segurança.
Por que este material é diferente de tudo que existe no mercado
A maioria dos conteúdos sobre consultoria CVM segue dois caminhos:
Ou são superficiais
Ou são excessivamente técnicos e pouco aplicáveis
O Consultoria CVM 2.0 resolve exatamente esse problema.
Ele conecta:
Regulação
Operação
Estratégia
Crescimento
Para quem é este eBook
Este material foi pensado para três perfis:
Assessores que querem migrar para consultoria
Profissionais que querem se credenciar como consultores CVM
Escritórios que já operam, mas querem estruturar e crescer
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