A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendações e processos internos.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que mudará o futuro da fiscalização no mercado de capitais brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou, em uma liminar, que pelo menos 70% da arrecadação da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários seja destinado exclusivamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), afastando a destinação desses recursos ao Tesouro Nacional.

As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigação é essencial para manter a empresa em conformidade regulatória, e o atraso pode gerar multas, restrições e outras sanções que impactam o funcionamento da consultoria no mercado.

É exatamente por isso que analisar os dados sobre o mercado de gestoras e administradoras de carteira ajuda a revelar muito mais do que a evolução de um segmento específico. Na prática, esse recorte funciona quase como um termômetro do nível de sofisticação, estabilidade e institucionalização que o mercado brasileiro já alcançou.

O mercado preditivo entrou definitivamente no radar dos reguladores. No Brasil, o movimento recente foi de endurecimento. Primeiro, com a decisão do governo federal de bloquear plataformas que operavam contratos vinculados a eventos futuros. Depois, com a edição da Resolução CMN nº 5.298/2026, que passou a estabelecer limites mais claros para a oferta e negociação de determinados contratos derivativos no país.

Diante desse cenário, a Veritas realizou consulta direta à GAIN/CVM sobre o tema e recebeu, da área técnica, a sinalização de que ambas as certificações, C-PRO-R e C-PRO-I, estão sendo aceitas, sem rejeição de pedidos por esse motivo. A resposta também indicou que esse entendimento decorre da prática de relacionamento institucional existente hoje e que a alteração formal da Resolução CVM 19 está prevista na agenda regulatória de 2026. Em outras palavras: embora o ajuste norma

O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.

Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos

A reportagem publicada por O Globo colocou luz sobre um movimento que merece atenção real do mercado financeiro brasileiro: a chegada mais concreta do chamado mercado preditivo ao país, com iniciativas envolvendo nomes como XP, BTG e B3. Mais do que uma novidade de produto, esse avanço revela uma transformação maior: a tentativa de estruturar, dentro de um ambiente financeiro, instrumentos que monetizam expectativas sobre eventos futuros.

A APIMEC Brasil anunciou o CNCI – Certificado Nacional do Consultor de Investimento, uma nova certificação voltada aos profissionais que atuam na orientação de decisões de investimento e no planejamento financeiro. A notícia surge em um contexto de expansão e maior sofisticação do mercado, em que cada vez mais investidores participam do sistema financeiro e, ao mesmo tempo, cresce a exigência por profissionais tecnicamente preparados para orientar decisões patrimoniais com re

O mercado de consultoria de investimentos entrou no maior ciclo de expansão dos últimos anos. Em 2025, foram 663 novos consultores PF, um avanço de 28%, segundo dados públicos da CVM analisados no Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas), levantamento que também foi tema de matéria na InfoMoney.

Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.

O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.

O mercado de investimentos brasileiro está crescendo, mas não está crescendo “igual” em todo lugar. Os dados do Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas) mostram que assessorias e consultorias seguem fortemente concentradas no Sudeste, com São Paulo na liderança, e uma presença relevante do Sul formando polos regionais bem definidos.

Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.

O mercado de consultoria financeira no Brasil entrou, de vez, numa fase em que “crescer” não é apenas captar mais clientes, é escala com consistência, governança e entrega real de valor. É nesse contexto que o Clube do Valor entra em 2026 mirando R$ 10 bilhões sob gestão e aconselhamento até o fim do ano, apoiado por crescimento acelerado e uma operação já estruturada para ganhar escala.

O Boletim Econômico da CVM (4º tri/2025) traz um retrato importante: o mercado regulado terminou 2025 maior em volume, mais diverso em instrumentos e com crescimento expressivo de participantes, especialmente no conjunto de consultores de valores mobiliários. (Serviços e Informações do Brasil)

O mercado financeiro vive um ciclo de digitalização acelerada, mas isso não significa que o jogo ficou 100% online. Um movimento recente da XP reforça exatamente o contrário: a companhia está ampliando sua presença física, já atua em 17 cidades e projeta chegar a 100 ambientes físicos em até cinco anos, com a ambição declarada de cobrir todas as regiões do Brasil.

Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.