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30 resultado(s) para “Credenciamento”
M&A
Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento.
M&A
A Nomos anunciou a aquisição da Gamma, escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP, em uma operação que reforça o avanço da consolidação no mercado brasileiro de assessoria de investimentos.
CVM
Diante desse cenário, a Veritas realizou consulta direta à GAIN/CVM sobre o tema e recebeu, da área técnica, a sinalização de que ambas as certificações, C-PRO-R e C-PRO-I, estão sendo aceitas, sem rejeição de pedidos por esse motivo. A resposta também indicou que esse entendimento decorre da prática de relacionamento institucional existente hoje e que a alteração formal da Resolução CVM 19 está prevista na agenda regulatória de 2026. Em outras palavras: embora o ajuste normativo ainda caminhe n
Consultorias de Valores Mobiliários
Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos
Consultorias de Valores Mobiliários
A APIMEC Brasil anunciou o CNCI – Certificado Nacional do Consultor de Investimento, uma nova certificação voltada aos profissionais que atuam na orientação de decisões de investimento e no planejamento financeiro. A notícia surge em um contexto de expansão e maior sofisticação do mercado, em que cada vez mais investidores participam do sistema financeiro e, ao mesmo tempo, cresce a exigência por profissionais tecnicamente preparados para orientar decisões patrimoniais com responsabilidade.
Regulação
A ANBIMA anunciou uma flexibilização relevante nas regras de transição para o novo modelo de certificações. A partir de 9 de março de 2026, profissionais que estão no processo de migração da CPA-10 ou CPA-20 poderão se inscrever nos exames das certificações C-Pro mesmo sem ter concluído integralmente todas as etapas formais da transição.
Consultorias de Valores Mobiliários
Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.
Assessorias de Investimentos
Segundo a Infomoney ,em julho, o Brasil atingiu a marca de 27.781 profissionais credenciados, 225 a mais em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, já são mais de 1.100 novos assessores ingressando no setor — mostrando que a carreira segue aquecida e com grande potencial de crescimento.
Consultorias de Valores Mobiliários
Anúncio vem após a divulgação de meta de R$ 50 bilhões sob consultoria em 5 anos
Assessorias de Investimentos
Diante das falas de Benchimol, as assessorias credenciadas à XP têm agora um novo gatilho para fortalecer seus próprios modelos de compliance, qualidade e governança, alinhando-se a um mercado onde a diferenciação virá, cada vez mais, da entrega de valor.
Consultorias de Valores Mobiliários
A entrada direta da XP no mercado B2C de consultorias de investimentos é um divisor de águas. A empresa não está apenas reconhecendo a demanda crescente por consultoria, ela está institucionalizando esse modelo como parte de sua estratégia de crescimento.
Consultorias de Valores Mobiliários
O credenciamento na CVM é obrigatório para consultorias que desejam atuar legalmente no mercado financeiro. Esse processo envolve a apresentação de documentos como contrato social, formulário de referência, comprovante de pagamento de taxa e a indicação de diretores responsáveis. Além disso, é necessário manter uma equipe qualificada, com pelo menos 80% dos profissionais certificados ou autorizados pela CVM, e possuir recursos tecnológicos adequados para garantir a integridade e confidencialidad
Institucional
A Veritas desenvolveu treinamentos próprios voltados às demandas mais pertinentes do mercado, com conteúdos objetivos, atualizados e que podem ser realizados de forma autônoma.
Regulação
É comum no mercado financeiro brasileiro a formação de grupos empresariais que integram diferentes serviços financeiros sob uma única estrutura. Esses grupos têm buscado otimizar recursos e facilitar a gestão de suas operações, oferecendo uma gama de serviços para o investidor. Mas é possível centralizar várias atividades em um único CNPJ?
Consultorias de Valores Mobiliários
A DMF Investimentos iniciou sua trajetória com o objetivo de oferecer consultoria financeira estratégica e personalizada. Para garantir uma estrutura alinhada às melhores práticas do mercado, a DMF contou com o apoio da Veritas em diversos aspectos indispensáveis de sua organização interna.
Assessorias de Investimentos
Um dos pilares mais relevantes para a conquista do Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 é o Pilar Educacional. A XP Investimentos entende que o conhecimento é a base para a atuação ética e em conformidade com suas normas internas e com a regulação do mercado financeiro.
Assessorias de Investimentos
A Red Diamond Capital nasce no Rio de Janeiro com uma proposta de unir o Family Office à experiência do Private Banking, oferecendo soluções integradas e uma atuação 360º.
Assessorias de Investimentos
Saiba tudo sobre a campanha do Selo de Governança e Integridade Compliance XP 2025-26, que inicia em 1º de maio.
Assessorias de Investimentos
Para conquistar o Selo XP, seu escritório precisa atingir mais de 85 pontos somando três pilares: Educacional, Integridade e Governança.
Consultorias de Valores Mobiliários
Ao iniciar sua estruturação, a Rating A buscou garantir que seu modelo de atuação estivesse em total conformidade com as exigências da CVM.
Consultorias de Valores Mobiliários
Credenciar sua Consultoria PJ na CVM é essencial para atuar no mercado. Entenda como funciona o processo.
Gestoras de Recursos
Atuamos lado a lado da AWR desde a elaboração do business plan, marketing, compliance até o registro na CVM e conquista dos selos da ANBIMA.
Assessorias de Investimentos
Veja os principais pontos aos quais você deve dar atenção extra durante o credenciamento da sua PJ de Assessoria de Investimentos.
Assessorias de Investimentos
Entenda o que exatamente faz o diretor responsável e por que ele é tão importante para o funcionamento de uma Assessoria de Investimentos.
Assessorias de Investimentos
Entenda o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD, desde os requisitos iniciais até a avaliação final.
Assessorias de Investimentos
O registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos exige o cumprimento de critérios e o pagamento de taxas obrigatórias.
Assessorias de Investimentos
Saiba quais requisitos específicos devem ser atendidos por uma PJ de Assessoria de Investimentos no registro da ANCORD e CVM.
Assessorias de Investimentos
Entenda qual é a função de um Assessor de Investimentos e quais são os requisitos necessários para entrar neste mercado.
![[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM](/api/public/media/wix-import/09f02a10-810f-451d-b0dc-4b73d3bf6bc6/9000.png)
Consultorias de Valores Mobiliários
Confira nosso tutorial atualizado sobre como se credenciar como consultor pela CVM no Youtube!
Assessorias de Investimentos
Descubra o que é necessário para uma PJ de Assessoria de Investimentos se credenciar na ANCORD e obter sua certificação.