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Mercado

Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua

Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.

E se mudar de corretora ficar tão fácil quanto trocar de operadora?

A CVM incluiu na agenda de 2026 o estudo da portabilidade de investimentos no Open Finance. A integração pode reduzir obstáculos às transferências e ampliar a competição por qualidade de serviço.

Marketing

Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?

Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.

Valuation

Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra

Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.

Consultor CVM

Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?

Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.

Governança

IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar

Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.

M&A

Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG

A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.

Wealth Management

ETFs, comissões e fee: o dilema que o mercado de assessoria precisa enfrentar

O crescimento dos ETFs reacende uma discussão que vai muito além do produto: como remunerar o aconselhamento financeiro sem deixar que o incentivo econômico determine a carteira do investidor?

Regulação

STF aprova plano emergencial apresentado para a CVM: entenda o que deve mudar na agenda regulatória e de fiscalização

Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.

Regulação

A IA chega à supervisão do mercado: o próximo desafio para as instituições reguladas

A tecnologia poderá ampliar a capacidade do regulador de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões atípicos e detectar possíveis irregularidades com maior rapidez.

Regulação

Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação

A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.

Gestoras de Recursos

O que os dados sobre o mercado de gestoras de carteira diz sobre o mercado

É exatamente por isso que analisar os dados sobre o mercado de gestoras e administradoras de carteira ajuda a revelar muito mais do que a evolução de um segmento específico. Na prática, esse recorte funciona quase como um termômetro do nível de sofisticação, estabilidade e institucionalização que o mercado brasileiro já alcançou.

Consultorias de Valores Mobiliários

Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil

Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos

M&A

Com assessoria da Veritas, Nucleopar e Virtue anunciam fusão e criam assessoria de 4.5 bilhões

O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.

Partnership

Declaração do IRPF 2026 para partners e investidores: como reduzir erro e evitar retrabalho

Com a chegada iminente da temporada de declaração do IRPF 2026, que se inicia em março, a necessidade de uma abordagem processual e organizada para a declaração torna-se mais crítica do que nunca. A complexidade das operações no mercado financeiro exige que cada detalhe seja tratado com o máximo rigor para evitar inconsistências que possam levar a questionamentos do fisco.

Consultorias de Valores Mobiliários

Mercado de consultores de investimentos vive maior ciclo de expansão e cresce 28%

O mercado de consultoria de investimentos entrou no maior ciclo de expansão dos últimos anos. Em 2025, foram 663 novos consultores PF, um avanço de 28%, segundo dados públicos da CVM analisados no Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas), levantamento que também foi tema de matéria na InfoMoney.

Estudos e Dados

O que os dados de cancelamentos de inscrição de PJs de Assessoria e Consultorias de investimentos revela sobre o mercado

Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.

Estudos e Dados

O futuro está no interior: Como o mercado de assessoria e consultoria tem se distribuído pelo Brasil?

O mercado de investimentos brasileiro está crescendo, mas não está crescendo “igual” em todo lugar. Os dados do Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas) mostram que assessorias e consultorias seguem fortemente concentradas no Sudeste, com São Paulo na liderança, e uma presença relevante do Sul formando polos regionais bem definidos.

Consultorias de Valores Mobiliários

XP vai apoiar ingresso de até 2 mil consultores no mercado

Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.

Consultorias de Valores Mobiliários

Mercado de capitais fecha 2025 com R$ 50,75 trilhões e alta de 3.4% no número de participantes. Consultoria é destaque com crescimento de 27,3%

O Boletim Econômico da CVM (4º tri/2025) traz um retrato importante: o mercado regulado terminou 2025 maior em volume, mais diverso em instrumentos e com crescimento expressivo de participantes, especialmente no conjunto de consultores de valores mobiliários. (Serviços e Informações do Brasil)

Wealth Management

Wealth Management 2026: o jogo virou de “carteira” para “arquitetura patrimonial”

2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.

Consultorias de Valores Mobiliários

Pedidos de registro de novas PJs de Consultorias de Investimentos ultrapassam os de assessorias de investimentos em setembro e outubro: entenda o que esse número pode dizer

Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.

Consultorias de Valores Mobiliários

Número de consultores CVM registrados em 2025 já ultrapassou todo o ano de 2024

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

Consultorias de Valores Mobiliários

Compliance Simplificado para Consultores de Investimentos: Como o Sistema VSuit Garante Conformidade e Segurança

O sistema VSuit facilita essa tarefa com um módulo de compliance integrado e soluções de segurança avançadas, oferecendo tranquilidade e garantindo que sua consultoria esteja sempre em conformidade.

Wealth Management

Plataforma de Wealth Service para Consultores de Investimentos: A Solução Completa para Planejamento Financeiro e Planejamento Imobiliário

A VSuit combina a gestão financeira e planejamento imobiliário em uma plataforma única, utilizando tecnologia avançada para fornecer uma solução estratégica e personalizada.

Consultorias de Valores Mobiliários

Aumente seus Resultados com Planejamento Financeiro Personalizado: A Solução Completa para Consultores de Investimentos – Experimente Grátis!

Com a VSuit, é possível automatizar o processo de planejamento financeiro de forma eficiente e precisa, sem perder a personalização.

Consultorias de Valores Mobiliários

Suitability Automatizado com o Sistema VSuit: Tornando o Planejamento Financeiro Mais Preciso e Ágil

Com o sistema VSuit, o processo de suitability se torna rápido, preciso e totalmente automatizado, permitindo que você ofereça as melhores recomendações financeiras de forma eficiente e sem erros.

Consultorias de Valores Mobiliários

Gestão Imobiliária Simplificada: Como o Sistema VSuit Facilita o Planejamento Imobiliário para Consultores de Investimentos

A VSuit facilita o planejamento imobiliário com uma abordagem integrada que também considera o suitability automatizado para cada cliente, garantindo soluções personalizadas e eficazes.

Reforma Tributária

Como a Reforma Tributária pode reduzir seus impostos: Créditos de IBS/CBS, terceirização e as assessorias e consultoria de investimentos

A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat

Assessorias de Investimentos

ANCORD: Número de Assessores de Investimentos cresce 6,3% nos últimos 12 meses

Segundo a Infomoney ,em julho, o Brasil atingiu a marca de 27.781 profissionais credenciados, 225 a mais em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, já são mais de 1.100 novos assessores ingressando no setor — mostrando que a carreira segue aquecida e com grande potencial de crescimento.