Wealth Management
O novo private brasileiro
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
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30 resultado(s) para “Governança”
M&A
Veritas alcança quatro M&As assessorados no mercado de assessoria de investimentos em 2026
Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Regulação
Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação
A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Estudos e Dados
Escala, governança e posicionamento: o que está por trás das metas de AUC e AUM
Levantamento da Veritas mostra que as metas públicas de crescimento entre assessorias, consultorias, wealths e plataformas revelam diferentes estratégias de expansão no mercado financeiro brasileiro.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
Conheça as estratégias por trás dos principais compradores nos M&As do mercado financeiro
Os movimentos recentes de M&A entre assessorias, gestoras, plataformas e estruturas de wealth management mostram que as aquisições deixaram de seguir uma lógica única. Hoje, cada comprador usa o M&A como ferramenta para resolver uma tese específica de crescimento.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Multimodelo deixa de ser tendência e passa a ocupar o centro da estratégia das plataformas de investimento
A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financeiro não será definido por um único modelo de atendimento ou remuneração.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
O ecossistema XP como força central na consolidação do mercado financeiro
Levantamento da Veritas mostra que 73,08% das operações relevantes de M&A mapeadas entre 2025 e 2026 envolveram o ecossistema XP, reforçando o protagonismo do canal B2B nos movimentos de consolidação do setor.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
M&A
Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.
O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
A nova corrida pelo AUC: o que está por trás da expansão das consultorias de investimentos
O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Regulação
IA nas assessorias e consultorias: a regulação ainda não chegou, mas o mercado já dá sinais
A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendações e processos internos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
M&A
O que os últimos M&As da Davos revelam sobre a consolidação do mercado financeiro
O mercado financeiro brasileiro entrou em uma fase em que M&A deixou de ser apenas uma estratégia de crescimento e passou a ser uma ferramenta de construção institucional.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
M&A
Com assessoria da Veritas, Gamma é adquirida pela Nomos e acelera M&As no mercado de investimentos
A Nomos anunciou a aquisição da Gamma, escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP, em uma operação que reforça o avanço da consolidação no mercado brasileiro de assessoria de investimentos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
CVM
STF determina que CVM fique com 70% da Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais: Dino aponta atrofia institucional
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que mudará o futuro da fiscalização no mercado de capitais brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou, em uma liminar, que pelo menos 70% da arrecadação da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários seja destinado exclusivamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), afastando a destinação desses recursos ao Tesouro Nacional.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Taxa de cancelamentos em assessorias cresce, mas não é um sinal ruim para o mercado
Quando um mercado registra um volume elevado de cancelamentos, a reação mais imediata costuma ser de preocupação. À primeira vista, o dado parece apontar retração, perda de força ou enfraquecimento estrutural do segmento. Mas, no caso do mercado de assessorias de investimentos, essa leitura isolada é incompleta.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Assessorias de Investimentos
O movimento de depuração do mercado de assessoria de investimentos
Durante muito tempo, o crescimento do mercado de assessoria de investimentos foi lido, quase sempre, a partir de um único indicador: o volume de novas entradas.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Gestoras de Recursos
O que os dados sobre o mercado de gestoras de carteira diz sobre o mercado
É exatamente por isso que analisar os dados sobre o mercado de gestoras e administradoras de carteira ajuda a revelar muito mais do que a evolução de um segmento específico. Na prática, esse recorte funciona quase como um termômetro do nível de sofisticação, estabilidade e institucionalização que o mercado brasileiro já alcançou.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
M&A
Nova aceleração dos M&As no mercado de investimentos em 2026: Manchester compra Remora Capital
O mercado de investimentos segue dando sinais cada vez mais claros de amadurecimento, e a compra da Remora Capital pela Manchester é mais uma evidência desse movimento. Em um ambiente em que escala, especialização e novas frentes de receita passaram a ser fatores decisivos de competitividade, os M&As deixaram de ser exceção para se consolidarem como uma ferramenta estratégica de expansão.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Partnership
Como a XP e BTG usaram o partnership como estratégia de growth e retenção de talentos
Foi justamente nesse ponto que grandes players como XP e BTG saíram na frente. Eles não cresceram apenas com distribuição, captação ou expansão comercial. Cresceram, também, porque entenderam cedo que partnership não é um detalhe societário. É uma estratégia de growth. E, ao mesmo tempo, uma ferramenta sofisticada de retenção de talentos.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Wealth Management
VGBL em 2026: o fim da simplicidade e a entrada em uma nova fase de ajuste estratégico
O mercado de previdência complementar, especificamente no segmento de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), atravessa em 2026 um processo de “amadurecimento forçado”. O rótulo de neutralidade fiscal absoluta e simplicidade sucessória, que sustentou o produto por décadas, foi substituído por uma malha normativa mais densa e fiscalizatória.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Quais as próximas rotinas de report à CVM que as consultorias de investimentos devem realizar?
O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil
Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Regulação
Mercado Preditivo chegou ao Brasil: XP, B3 e BTG lideram o pioneirismo, mas regulação ainda é desafio
A reportagem publicada por O Globo colocou luz sobre um movimento que merece atenção real do mercado financeiro brasileiro: a chegada mais concreta do chamado mercado preditivo ao país, com iniciativas envolvendo nomes como XP, BTG e B3. Mais do que uma novidade de produto, esse avanço revela uma transformação maior: a tentativa de estruturar, dentro de um ambiente financeiro, instrumentos que monetizam expectativas sobre eventos futuros.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Contabilidade
A Armadilha do “Lucro Agendado” em Empresas do Lucro Presumido
No dinâmico universo das assessorias e consultorias de investimentos, uma prática comum, mas arriscada, tem se enraizado, especialmente entre as empresas optantes pelo regime de Lucro Presumido: a retirada antecipada de valores pelos sócios, como se o lucro já estivesse consolidado.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Wealth Management
Santander coloca modelo de family office no centro de sua estratégia de wealth management para atingir famílias com mais de R$10 milhões de patrimônio
O Santander decidiu reposicionar sua atuação em wealth management no Brasil ao colocar o modelo de family office no centro da estratégia para o segmento de grandes fortunas.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Reforma Tributária
Entenda como as novas regras do ITCMD impactam diretamente o patrimônio do seu cliente
O ITCMD, imposto que incide sobre heranças e doações, voltou ao centro das discussões patrimoniais no Brasil. E isso não acontece por acaso. Com a LC 227/26, o tributo passou a ter uma disciplina própria, com mudanças relevantes em base de cálculo, alíquotas e critérios de incidência. Para famílias com imóveis, participações societárias, aplicações financeiras e estruturas patrimoniais mais robustas, o tema ganhou ainda mais relevância.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
M&A
2026 deve ter aumento de até 50% no número de M&As no mercado de investimentos
O mercado de investimentos abriu 2026 com um sinal que não costuma aparecer por acaso: as operações de M&A e consolidação ganharam ritmo já no início do ano, com anúncios relevantes envolvendo casas e plataformas que vêm liderando esse movimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
5 lições aprendidas com os últimos M&As do mercado financeiro
A desaceleração do crescimento puramente orgânico em parte do segmento de assessoria, somada à pressão por eficiência, governança, escala e diferenciação, vem tornando os M&As uma alavanca cada vez mais relevante para grupos que querem crescer com consistência. A própria Blue3 vem deixando clara essa estratégia ao acelerar aquisições e seguir mirando expansão relevante de ativos sob assessoria.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
M&A
Com assessoria da Veritas, Nucleopar e Virtue anunciam fusão e criam assessoria de 4.5 bilhões
O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Sócios do mercado financeiro em 2026: renda isenta continua relevante, mas consistência virou o novo ativo
A partir de 2026, a isenção de lucros e dividendos para pessoa física, embora ainda válida para valores abaixo do limite ou para distribuições com lastro e governança adequados, será vista com um escrutínio muito maior pela Receita Federal.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Partnership e distribuição mensal em 2026: quando “lucro” vira risco tributário e risco societário
O partnership funciona quando é meritocrático e previsível. Só que previsibilidade não vem do discurso. Vem do rito. E aqui está a dor do mercado. Muita estrutura chama de distribuição de lucros aquilo que é antecipação de caixa sem lastro contábil fechado e sem deliberação societária redonda. Essa prática, comum em anos anteriores, torna-se insustentável e perigosa com a nova legislação, pois a Receita Federal está cada vez mais atenta à consistência entre o que é pago e o que é formalmente apu
Por Redação Veritas News3 min de leitura