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20 resultado(s) para “Modelo de Parceria”
Regulação
A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.
Regulação
A reportagem publicada por O Globo colocou luz sobre um movimento que merece atenção real do mercado financeiro brasileiro: a chegada mais concreta do chamado mercado preditivo ao país, com iniciativas envolvendo nomes como XP, BTG e B3. Mais do que uma novidade de produto, esse avanço revela uma transformação maior: a tentativa de estruturar, dentro de um ambiente financeiro, instrumentos que monetizam expectativas sobre eventos futuros.
Wealth Management
O mercado de consultoria de investimentos no Brasil está vivendo um momento de expansão, e a Nord Wealth, com uma estratégia focada no modelo de consultoria, se destaca como um dos grandes exemplos dessa transformação.
Wealth Management
2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.
Wealth Management
O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.
Assessorias de Investimentos
No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e gestão patrimonial
Wealth Management
A notícia divulgada hoje pelo Valor Econômico reforça um movimento que já vinha se consolidando no mercado financeiro: o Itaú está se preparando para avançar em parcerias estruturadas com consultorias de investimentos, assessorias e multifamily offices. Esse reposicionamento sinaliza uma mudança relevante no relacionamento entre grandes bancos e estruturas independentes, especialmente no atendimento ao público de alta renda.
M&A
Nos últimos cinco anos, a XP Investimentos consolidou uma estratégia clara de expansão e fortalecimento de seu canal B2C. Por meio de aquisições e participações minoritárias em grandes escritórios de assessoria e consultorias financeiras, a instituição não apenas amplia sua rede, como também fomenta negócios e acelera o crescimento dentro do próprio ecossistema.
Reforma Tributária
A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat
Wealth Management
Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.
Consultorias de Valores Mobiliários
O crescimento da atividade de consultoria de investimentos no Brasil não é uma tendência exclusiva dos profissionais Pessoa Física (PF). As consultorias registradas como Pessoa Jurídica (PJ) também têm ganhado destaque, tanto pelo aumento no número de registros quanto pela busca por modelos mais estruturados de operação.
Consultorias de Valores Mobiliários
O mercado de consultoria de investimentos no Brasil vive um momento de avanços importantes, em um contexto de transformações que vêm redefinindo a forma de atuação dos profissionais do setor. Entre essas mudanças, a Resolução CVM 178, embora voltada aos assessores de investimentos, trouxe impactos também para os consultores. Neste artigo vamos abordar como essas alterações se refletem no mercado e nos números que evidenciam sua expansão.
Consultorias de Valores Mobiliários
A Veritas atuou lado a lado dessas novas consultorias em sua formação societária e regulatória.
Consultorias de Valores Mobiliários
Compreender os diferentes perfis societários é essencial para estruturar parcerias estratégicas e fortalecer o modelo de negócios.
Assessorias de Investimentos
Saiba quais requisitos específicos devem ser atendidos por uma PJ de Assessoria de Investimentos no registro da ANCORD e CVM.
Assessorias de Investimentos
Saiba como manter a conformidade com as principais diretrizes da XP sobre os conteúdos de marketing digital e impresso.
CVM
Entenda as novas interpretações trazidas pela CVM sobre a aplicação dos questionários de Perfil Suitability.
Partnership
Saiba quais são as referências no modelo de Partnership pelo mundo
M&A
Entenda como a CVM 178 criou novos quadros societários nos escritórios de assesssoria de investimentos, fomentando as operações de M&A.
Partnership
Com uma nova divisa para os assessores de investimentos, a entrada em vigor da resolução 178 da CVM, o partnership....