Wealth Management
O novo private brasileiro
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
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30 resultado(s) para “Tributação”
Reforma Tributária
Reforma Tributária: Assessorias e Consultorias de Investimentos já conseguem projetar a carga de 2027
A Reforma Tributária começa a ganhar contornos mais concretos para o mercado de assessorias e consultorias de investimentos.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
CVM
STF determina que CVM fique com 70% da Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais: Dino aponta atrofia institucional
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que mudará o futuro da fiscalização no mercado de capitais brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou, em uma liminar, que pelo menos 70% da arrecadação da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários seja destinado exclusivamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), afastando a destinação desses recursos ao Tesouro Nacional.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Wealth Management
VGBL em 2026: o fim da simplicidade e a entrada em uma nova fase de ajuste estratégico
O mercado de previdência complementar, especificamente no segmento de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), atravessa em 2026 um processo de “amadurecimento forçado”. O rótulo de neutralidade fiscal absoluta e simplicidade sucessória, que sustentou o produto por décadas, foi substituído por uma malha normativa mais densa e fiscalizatória.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Reforma Tributária
Simples Nacional terá de decidir sobre IBS e CBS até setembro: o que muda para empresas do mercado financeiro
Para empresas do mercado financeiro enquadradas no Simples Nacional, a decisão sobre recolher CBS e IBS “por fora” do DAS tende a ser menos burocrática do que parece. Na prática, ela pode mexer com preço, caixa, crédito tributário e posicionamento comercial diante de clientes pessoa jurídica.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Contabilidade
A Armadilha do “Lucro Agendado” em Empresas do Lucro Presumido
No dinâmico universo das assessorias e consultorias de investimentos, uma prática comum, mas arriscada, tem se enraizado, especialmente entre as empresas optantes pelo regime de Lucro Presumido: a retirada antecipada de valores pelos sócios, como se o lucro já estivesse consolidado.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Reforma Tributária
Entenda como as novas regras do ITCMD impactam diretamente o patrimônio do seu cliente
O ITCMD, imposto que incide sobre heranças e doações, voltou ao centro das discussões patrimoniais no Brasil. E isso não acontece por acaso. Com a LC 227/26, o tributo passou a ter uma disciplina própria, com mudanças relevantes em base de cálculo, alíquotas e critérios de incidência. Para famílias com imóveis, participações societárias, aplicações financeiras e estruturas patrimoniais mais robustas, o tema ganhou ainda mais relevância.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Reforma Tributária
Fee fixo e/ou Comissão: A Reforma Tributária está mudando a forma de cobrar e precificar os serviços por assessorias e consultorias de investimentos
A Reforma Tributária, consolidada pela Emenda Constitucional 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214/2025, não impacta apenas a carga tributária das empresas do mercado financeiro.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Reforma Tributária
Fluxo de Caixa de escritórios de investimentos pode já estar sendo impactado pela Reforma Tributária, entenda
A Reforma Tributária sobre o consumo, instituída pela Emenda Constitucional 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214/2025, não altera apenas a forma de apuração dos tributos no Brasil. Ela muda, de forma profunda, a dinâmica financeira das empresas.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Partnership
Informes de rendimentos e malha fina: por que contabilidade real deixou de ser opcional no partnership
A partir de 2026, cada decisão financeira mensal, cada distribuição de lucro, cada pró-labore ou reembolso, precisa ser meticulosamente registrada e justificada, pois será a base para o informe de rendimentos que o sócio utilizará em sua declaração.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Declaração do IRPF 2026 para partners e investidores: como reduzir erro e evitar retrabalho
Com a chegada iminente da temporada de declaração do IRPF 2026, que se inicia em março, a necessidade de uma abordagem processual e organizada para a declaração torna-se mais crítica do que nunca. A complexidade das operações no mercado financeiro exige que cada detalhe seja tratado com o máximo rigor para evitar inconsistências que possam levar a questionamentos do fisco.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Notícias
TRF-3 afasta adicional de 10% para empresas do lucro presumido: o que está em jogo para IRPJ e CSLL em 2026
Uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) reacendeu um debate que vem mobilizando empresas de serviços e entidades de classe: a validade do adicional de 10% aplicado sobre os percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, para empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Wealth Management
Wealth Management 2026: o jogo virou de “carteira” para “arquitetura patrimonial”
2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Reforma Tributária
O Fim da Isenção de Dividendos: O Que Empresários de Assessorias e Consultorias de Investimentos Precisam Fazer Antes de2026
Caros empresários e sócios de assessorias e consultorias de investimentos, A forma como você e seus sócios se remuneram está prestes a mudar drasticamente. A distribuição de lucros, que hoje é a principal e mais eficiente fonte de remuneração para muitos de vocês, especialmente aqueles que operam sob o regime do Lucro Presumido, está na mira da reforma tributária. A aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 1.087/2025 , que aguarda a sanção presidencial, marca o fim da isenção histórica sobre lucros...
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Reforma Tributária
Faltando 40 dias para 2026, 80% das consultorias e assessorias não estão preparadas para a Reforma Tributária
O mercado financeiro vive um dos maiores pontos de inflexão das últimas décadas. A Reforma Tributária chega a 2026 com novas regras de tributação, mudanças no modelo de distribuição de dividendos, substituição de impostos e reestruturação contábil e societária — e, apesar da urgência, a maioria dos escritórios não está pronta.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Reforma Tributária
Reforma Tributária e Tributação no Destino: O que muda na Prática para a sua Consultoria de Investimentos
A Virada de Chave no Sistema Tributário Brasileiro A Emenda Constitucional nº /, que institui a Reforma Tributária sobre o consumo, representa uma mudança histórica no sistema fiscal brasileiro. Para as consultorias de investimentos CVM, que operam em um mercado dinâmico e digital, o ponto central é a adoção da Tributação no Destino, que substitui a lógica da origem que rege o atual Imposto Sobre Serviços (ISS). Consultorias que atendem clientes em diversas regiões, muitas vezes online, precisam
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Reforma Tributária
Complexidade na Transição vs Expectativa de Simplificação: Reforma Tributária e as oportunidades para Escritórios de Investimentos
A Reforma Tributária está reformulando o cenário tributário no Brasil e terá implicações profundas para as Assessorias e Consultorias de Investimentos. Embora a mudança envolva complexidade, ela também representa um momento crucial para estruturar oportunidades que beneficiarão as empresas mais bem preparadas.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
A Reforma Silenciosa do Imposto de Renda: qual o impacto para consultorias e assessorias de investimento?
Enquanto as atenções do mercado estavam voltadas à implementação do IBS e da CBS na Reforma Tributária, uma mudança igualmente significativa caminha em paralelo — mas de forma mais silenciosa: a reforma do Imposto de Renda, em especial a possível tributação de lucros e dividendos, que até hoje seguem isentos para pessoas físicas no Brasil.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Contabilidade
Distribuição de Lucros: como a confusão entre Lucro Apurado e Saldo Bancário pode gerar impactos negativos para o seu escritório
A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Reforma Tributária
Reforma silenciosa do Imposto de Renda que tramita no Congresso pode impactar a distribuição de lucros em assessorias e consultorias de investimentos
A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat
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Reforma Tributária
Como a Reforma Tributária pode reduzir seus impostos: Créditos de IBS/CBS, terceirização e as assessorias e consultoria de investimentos
A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Qual a diferença de Lucro Real e Presumido para uma Assessoria de Investimentos?
Ao abrir uma assessoria de investimentos, um dos principais desafios é entender qual seu regime tributário. Essa informação impacta diretamente a gestão financeira da empresa e a forma como ela lidará com seus impostos. No Brasil, existem dois regimes tributários amplamente utilizados pelas empresas: Lucro Real e Lucro Presumido.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Contabilidade
Por que contratar uma contabilidade especialista em assessoria de investimentos
Um dos maiores desafios enfrentados pelas assessorias de investimentos é o planejamento tributário. Com uma contabilidade especializada, é possível estruturar as finanças da empresa para reduzir a carga tributária de forma legal, aproveitando as melhores oportunidades fiscais disponíveis para o setor.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
Como o planejamento tributário pode fazer a diferença para Consultorias ou Assessorias de Investimentos
A Reforma Tributária no Brasil traz mudanças significativas, com a introdução do modelo de IVA Dual, que substituirá diversos impostos e simplificará a tributação sobre bens e serviços. Para consultorias de investimentos e assessorias financeiras, essas mudanças representam uma oportunidade de otimizar a carga tributária e melhorar a competitividade no mercado. Porém, as novas regras também exigem planejamento tributário eficiente para garantir que as empresas possam se adaptar e tirar o máximo
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
IVA DUAL, CBS E IBS: Qual impacto a Reforma Tributária terá em Consultorias e Assessorias de Investimentos
A Reforma Tributária, com a introdução do modelo de IVA Dual, trará mudanças significativas para diversos setores da economia brasileira, incluindo as consultorias e assessorias de investimentos. A implementação desse modelo visa simplificar o complexo sistema tributário do país, promovendo um ambiente mais eficiente e previsível. No entanto, as mudanças podem gerar impactos diretos nas operações de empresas do setor financeiro, que precisarão se adaptar a novas regras de tributação.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Contabilidade
Por que contratar uma contabilidade especialista em consultoria de investimentos
Com as constantes mudanças nas leis fiscais e os desafios da tributação no setor financeiro, nossa equipe sabe como identificar as melhores estratégias para minimizar a carga tributária da sua consultoria, aproveitando incentivos fiscais e evitando riscos de autuações.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
A Reforma Tributária chegou: sua assessoria de investimentos está preparada?
Gerenciar créditos será crítico. Assessorias precisarão de sistemas eficientes para identificar, registrar e compensar créditos de CBS e IBS. É essencial que o setor financeiro opere com precisão e em tempo real, garantindo que cada compra ou contratação geradora de crédito seja devidamente registrada e aproveitada. Vale lembrar que custos com folha de pagamento não gerarão créditos de IBS ou CBS, o que impactará especialmente empresas de serviços com alta intensidade de mão de obra.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Wealth Management
EQI desiste de M&A e deve criar sua própria área de Wealth Management
Segundo o Neofeed, a EQI inicialmente planejava crescer no segmento de gestão de fortunas por meio da aquisição de um “wealth caipira” — um escritório de wealth regional, nas palavras do CEO Juliano Custódio. No entanto, a empresa decidiu recuar dessa estratégia porque não encontrou sinergia cultural com potenciais compradores: “esses wealths mais tradicionais querem um negócio mais artesanal. Não acredito nisso, acredito em processos para garantir a qualidade”.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
A Reforma Tributária de 2024: Um Marco para as Consultorias de Investimentos
Com as constantes mudanças nas leis fiscais e os desafios da tributação no setor financeiro, nossa equipe sabe como identificar as melhores estratégias para minimizar a carga tributária da sua consultoria, aproveitando incentivos fiscais e evitando riscos de autuações.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Reforma Tributária
Governo propõe tributação de 5% sobre LCI e LCA: entenda as possíveis mudanças
Nos últimos meses, a proposta do governo de acabar com a isenção de Imposto de Renda (IR) sobre rendimentos de investimentos como Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) gerou uma série de questionamentos entre investidores e profissionais do mercado financeiro.
Por Redação Veritas News2 min de leitura