A semana começa com mais um desdobramento relevante no caso envolvendo o conglomerado Master. O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos (Will Bank), com decisão publicada em 21/01/2026.

O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.

A Azimut anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Unifinance Group, casa com presença forte no wealth management (UHNW) e também no segmento institucional (fundos de pensão fechados e seguradoras).

O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.

O planejamento financeiro é uma das entregas mais estratégicas para o investidor, mas também uma das tarefas mais complexas dentro de uma consultoria de investimentos. Organizar informações, estruturar análises e transformar dados em recomendações práticas exige precisão, metodologia e processos internos muito bem estruturados. Quando essa base não existe, o resultado é um planejamento frágil, pouco acionável e difícil de atualizar.

Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.

O onboarding do cliente é um dos processos mais sensíveis dentro de uma consultoria de investimentos. É nele que se concentram requisitos regulatórios, coleta de dados relevantes, formalização do relacionamento e organização das informações que darão origem ao planejamento financeiro e patrimonial. Apesar disso, muitas consultorias ainda utilizam métodos manuais que tornam essa etapa lenta, operacional e vulnerável a falhas.

Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

A notícia divulgada hoje pelo Valor Econômico reforça um movimento que já vinha se consolidando no mercado financeiro: o Itaú está se preparando para avançar em parcerias estruturadas com consultorias de investimentos, assessorias e multifamily offices. Esse reposicionamento sinaliza uma mudança relevante no relacionamento entre grandes bancos e estruturas independentes, especialmente no atendimento ao público de alta renda.

Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de

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