Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos

Para empresas do mercado financeiro enquadradas no Simples Nacional, a decisão sobre recolher CBS e IBS “por fora” do DAS tende a ser menos burocrática do que parece. Na prática, ela pode mexer com preço, caixa, crédito tributário e posicionamento comercial diante de clientes pessoa jurídica.

No dinâmico universo das assessorias e consultorias de investimentos, uma prática comum, mas arriscada, tem se enraizado, especialmente entre as empresas optantes pelo regime de Lucro Presumido: a retirada antecipada de valores pelos sócios, como se o lucro já estivesse consolidado.

Entenda quando a consultoria de investimentos faz sentido como carreira para assessor, banker e planejador e o que essa transição exige.

A Manchester Investimentos anunciou a aquisição de duas novas assessorias, a Siglo, de Florianópolis, e a Maven, com atuação em Criciúma, em um movimento que amplia sua presença em Santa Catarina e reforça sua estratégia de consolidação no Sul do Brasil.

O lançamento do multi family office da Apex Partners não deve ser lido apenas como a criação de uma nova vertical de wealth.

O ITCMD, imposto que incide sobre heranças e doações, voltou ao centro das discussões patrimoniais no Brasil. E isso não acontece por acaso. Com a LC 227/26, o tributo passou a ter uma disciplina própria, com mudanças relevantes em base de cálculo, alíquotas e critérios de incidência. Para famílias com imóveis, participações societárias, aplicações financeiras e estruturas patrimoniais mais robustas, o tema ganhou ainda mais relevância.

A Reforma Tributária, consolidada pela Emenda Constitucional 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214/2025, não impacta apenas a carga tributária das empresas do mercado financeiro.

O avanço das gestoras independentes no mercado de fundos não é um movimento isolado. Ele faz parte de uma transformação mais ampla do ecossistema de wealth no Brasil, impulsionada por digitalização, maior acesso à informação, diversificação de produtos e mudança no comportamento do investidor.

O LinkedIn publicou, em fevereiro de 2026, sua lista de habilidades com crescimento mais acelerado em Finanças. O material chama atenção por um motivo simples: ele ajuda a enxergar quais competências têm ganhado espaço em um mercado que cobra cada vez mais repertório técnico, capacidade analítica, adaptação e boa leitura de contexto.

O mercado de investimentos abriu 2026 com um sinal que não costuma aparecer por acaso: as operações de M&A e consolidação ganharam ritmo já no início do ano, com anúncios relevantes envolvendo casas e plataformas que vêm liderando esse movimento.

A desaceleração do crescimento puramente orgânico em parte do segmento de assessoria, somada à pressão por eficiência, governança, escala e diferenciação, vem tornando os M&As uma alavanca cada vez mais relevante para grupos que querem crescer com consistência. A própria Blue3 vem deixando clara essa estratégia ao acelerar aquisições e seguir mirando expansão relevante de ativos sob assessoria.

O movimento de consolidação no mercado de assessoria de investimentos acaba de ganhar mais um capítulo relevante. Nucleopar Investimentos e Virtue anunciaram a fusão de suas operações, formando uma nova plataforma com R$ 4,5 bilhões sob custódia, aproximadamente 150 assessores e cerca de 7,2 mil clientes ativos. A operação contou com a Veritas como única advisory, reforçando seu posicionamento em transações estratégicas voltadas ao mercado financeiro.

O mercado de investimentos no Brasil segue em um ciclo claro de consolidação, e a mais recente movimentação da Blue3 reforça essa tendência. A companhia anunciou a aquisição da All Investimentos, escritório ligado à XP com presença relevante em diferentes regiões do país, elevando o grupo à marca de R$ 50 bilhões sob assessoria.

A ANBIMA anunciou uma flexibilização relevante nas regras de transição para o novo modelo de certificações. A partir de 9 de março de 2026, profissionais que estão no processo de migração da CPA-10 ou CPA-20 poderão se inscrever nos exames das certificações C-Pro mesmo sem ter concluído integralmente todas as etapas formais da transição.

Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.

Nos últimos anos, o Brasil tem observado uma mudança significativa no mercado de assessoria de investimentos, com as regiões Sul e Norte liderando o crescimento. Dados recentes da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) apontam um aumento impressionante no número de profissionais dessas regiões entre 2020 e 2025.

O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.

A Blue3 anunciou a aquisição da Squad Capital, em um movimento que reforça sua estratégia de expansão e consolidação no mercado de escritórios de investimentos.

Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.